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兴业证券：“滞胀”阴云渐退 后续主线将再次回归科技板块

文 / 竣生 2021-10-31 19:44:43 来源:亚汇网

   随着“滞胀”阴云渐退，市场进入交易“衰退”阶段，科技科创已吹响反攻号角。后续，主线将再次回归科技板块，结合三季报以及明年的景气展望，重点看好七大科创方向。

   1）军工：三季报业绩亮眼，毛利率加速上升，资本开支充分增长，盈利持续性较好。2）光伏：渗透率将持续提升，预计全年国内新增装机将超55GW。在需求高景气的背景下，光伏产业链价格仍将维持高位。3）风电：国常会提出“要加快推进沙漠戈壁荒漠地区大型风电、光伏基地建设”，大基地项目有望稳步推进。4）新能源汽车：受益产业政策支持、内外需求共振，新能源车销量持续高增。5）半导体：2022年半导体设备销售额增速有望维持10%以上，国产替代有望继续驱动国内半导体企业高景气。6）5G新基建：经济下行压力下，新基建即是稳增长的重要方向，也是补短板的关键领域。7）创新药产业链、CXO：医药板块随着前期的调整，整体性价比已经凸显。中长期，中国创新药市场增速将显著大于仿制药，预计将带来医药研发支出的大幅增长，创新药、CXO板块景气度将得到长期支撑。

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