2022-09-07 08:26:44
今日热门题材一览：
1、欧洲能源短缺拉动需求，这个领域价格大涨近50%，9月以后行业进入季节性旺季
受能源紧缺、地缘冲突等影响，天然气需求和运价高涨也推升了LNG运输船运价大幅上行。今年以来，LNG船1年期租租金均值同比增长47%。需求提升和运价上涨也同时带动新造船订单增加。
LNG船市场，具有货品单一、运输航线及上下游客户固定、单船造价高的特点。截至2022年6月底，全球共计696艘LNG船，其中约80%船为项目船，无法在短期内从事即期市场运输。市场人士指出，9月以后，LNG船舶运费将进入季节性旺季，中日韩需求进一步提升，船舶日租金有望继续上升。机构人士指出，俄罗斯占欧洲天然气进口量的37%（2021年），欧洲管道气向欧洲供应减少，将使得欧洲增加LNG进口补偿缺口，LNG装备需求有望增长。
中远海能（600026）表示，LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的 CLNG，是国内领先的大型LNG运输公司。
2、L2、L3级自动驾驶新车占比超70%，又一地区智能网联领域放大招
《上海市加快智能网联汽车创新发展实施方案》提及，到2025年，本市初步建成国内领先的智能网联汽车创新发展体系。产业规模力争达到5000亿元，具备组合驾驶辅助功能（L2级）和有条件自动驾驶功能（L3级）汽车占新车生产比例超过70%，具备高度自动驾驶功能（L4级及以上）汽车在限定区域和特定场景实现商业化应用。
2022年，全国部分一二线城市出台了智能网联汽车驾驶相关政策，近两三年是智能网联汽车政策驱动的快速发展期。随着智能网联汽车的不断发展，中国市场渗透率将逐渐超过全球。券商分析指出，《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》开创智能驾驶立法先河，具有重大意义。智能驾驶的时代正在到来，智能网联汽车是未来汽车发展不可逆转的趋势。
永新光学（603297）已先后与Quanergy、禾赛、Innoviz、麦格纳、Innovusion、北醒光子等激光雷达领域国内外知名企业建立合作，公司自主研发生产的车载激光雷达产品最终将应用于乘用车、商用车及无人驾驶等领域。
3、报价仅2300美元/吨，电力成本已高达4200美元，欧洲这类产品大幅减产
“断气”、干旱、缺电……在众多因素的推动下，欧洲能源危机愈演愈烈，产生连锁反应。2021年下半年以来，能源价格持续上行，以金属冶炼企业为代表的高能耗行业“首当其冲”，铝、锌、钢铁等行业掀起减产、停产潮。
铝在生产过程中耗电量巨大，据统计，上周德国地区生产一吨电解铝的电力成本约为4200美元，与此同时，伦敦金属交易所的铝期货报价仅为2300美元/吨左右。这意味着，当地电解铝生产是深度亏损的。国内市场方面，7月以来，受持续高温、干旱、少雨等因素影响，云南省来水量大幅下降。截止2022年8月底，云南省电解铝运行产能约525万吨，占全国总产能12.7%。券商分析指出，预计水电供应紧张局面下，为保障今冬明春电力供应，电解铝等高耗能产业或成首要限产对象，供给扰动下铝价有望上涨。
神火股份（000933）电解铝产能170万吨/年（新疆煤电80万吨/年，云南神火90万吨/年）、装机容量2000MW、阳极炭块产能56万吨/年、铝箔8万吨/年。
4、8月燃料电池商用车交付量环比大增2倍，燃料汽车2025年规划保有量较去年底将增5倍
数据显示，8月全国累计交付739辆燃料电池商用车，环比增长201.6%。国家发改委、国家能源局于今年3月发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，规划到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆。截至2021年底，中国氢燃料电池汽车保有量约8938辆。这意味着，2025年的氢燃料电池汽车保有量较将去年增长近4.6倍。
券商分析师认为，2022年将是氢能及燃料电池行业的爆发元年，十四五期间各地的政策出台和产业的本土专利研发速度以及商用车市场的销量都进入加速车道，建议整体关注所在城市对商用车补贴力度大，且拥有核心专利的氢燃料电池车公司。
亚星客车（600213）已完成燃料电池国家重点研发计划验收，公司的实际控制人潍柴集团是氢燃料电池龙头企业公司，能为公司促使相关产品提供有力支持。
宏观新闻：
1、习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十七次会议强调，健全关键核心技术攻关新型举国体制，全面加强资源节约工作。会议指出，健全关键核心技术攻关新型举国体制，要把政府、市场、社会有机结合起来，科学统筹、集中力量、优化机制、协同攻关。会议还强调，推进农村集体经营性建设用地与国有建设用地同等入市、同权同价。
2、在9月6日举行的2022年中国（郑州）国际期货论坛上，中国证监会党委委员、副主席方星海表示，在不断完善传统品种风险管理“工具箱”的同时，积极探索推出碳排放、物流、指数等新型产品；加快开放型品种布局，进一步推动QFII、RQFII参与我国期货市场。
3、2022年中国国际服务贸易交易会达成的各类商业合作成果将逐步落地生根，为各国企业积极融入中国服务大市场创造机遇。
4、 国务院办公厅同意建立行业协会商会改革发展部际联席会议制度。主要职责为：指导和推动行业协会商会深化改革和转型发展，加强对深化行业协会商会管理体制改革、促进行业协会商会健康规范发展等工作的统筹协调；研究制定有关政策措施，协调解决行业协会商会改革发展中的重点难点问题，持续营造有利于行业协会商会积极发挥作用的良好环境；协调解决行业协会商会与行政机关脱钩改革未尽事宜，巩固脱钩改革成果；加强部门协作配合，指导督促各地区、各有关部门落实相关任务；完成党中央、国务院交办的其他事项。联席会议由国家发展改革委、民政部、中央组织部、中央和国家机关工委、外交部、工业和信息化部、财政部、农业农村部、国务院国资委、市场监管总局等10个部门和单位组成，国家发展改革委、民政部为牵头单位。
行业新闻：
1、工信部办公厅印发5G全连接工厂建设指南：“十四五”时期，主要面向原材料、装备、消费品、电子等制造业各行业以及采矿、港口、电力等重点行业领域，推动万家企业开展5G全连接工厂建设，建成1000个分类分级、特色鲜明的工厂，打造100个标杆工厂，推动5G融合应用纵深发展。
2、对于造纸行业来说，传统旺季“金九银十”今年或因各种因素发生变化。多数机构及业内人士认为，经历了上半年的低迷期，行业整体已趋于稳定。光大证券预测，从成本端看，短期浆价将维持高位震荡，预计拐点在四季度。也有业内人士表示，随着下半年集中用纸阶段到来，造纸行业或将逐步回归景气通道。
3、昨日，在第四届全球新能源与智能汽车供应链创新大会上，全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩表示，新能源汽车渗透率达到25%的目标大概率可提前3年，即在今年实现。
4、随着光伏产业的快速发展，HJT等高效光伏电池技术路线成为市场热点，众多上市公司积极布局HJT赛道。在此背景下，设备厂商迈为股份近期获得多个订单。业内人士表示，当前，HJT等高效光伏电池技术成为企业争相布局的焦点。随着技术的进步，产品良率将稳定提升，其经济性将逐渐体现。
公司新闻 ：
1、*ST金洲公告，控股股东前海九五公司管理人定于2022年10月8日10时至2022年10月9日10时止在阿里拍卖破产强清频道处置前海九五公司持有的7.87亿股公司股票，占其所持公司股份的100%，占公司总股本的37.04%。
2、热景生物公告，9月6日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。本次回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于1.5亿元(含)，不超过3亿元(含)；回购价格不超过98.11元/股(含)，该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
3、东华能源公告，与中国核工业集团有限公司签署《战略合作协议》，双方共同推进高温气冷堆项目，未来五年内预计投资超千亿元，共同打造零碳产业园；双方将联合成立氢能联盟，设立氢能研究院、中试装置，主攻绿氢制备环节中热化学制氢技术路线，并研发氢气的固态储存材料和装备；双方将积极推动中核集团或其成员单位成为东华能源的战略投资者(占股比例5%-15%)，委派董事参与东华能源董事会的管理。
4、复星医药公告，公司执行董事、部分高级管理人员合计18人自愿以自有资金增持公司股份(包括A股及/或H股)，合计增持数量不低于46万股，此次增持计划不设价格区间。
5、维科技术发布股票交易异动公告，近期，公司关注到市场上有关于维科技术投资钠电池的传闻，针对传闻，现作如下说明，公司的主营业务没有发生变化，公司目前不存在钠电池相关业务。
(亚汇网编辑：陌尘）
