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文 / 陌尘
2022-09-21 12:01:09
来源:亚汇网
当下，无论是从经济需求和企业景气度，还是从市场预期、情绪和估值来看，A股市场可能都是处于筑底的阶段。施罗德投资管理（上海）有限公司首席投资官安昀认为，这是布局中期以上投资的机会。虽然经济状况和市场预期处于较明确的底部区域，但一些边际上的新变化却在悄然发生。首先，经济模式转型在悄然发生。在固定资产投资方面，这两年房地产投资不振，但制造业投资表现得比较有韧性，特别是其中的高技术产业投资，非但没有下滑，增速反而从过去几年十几的中枢抬升到了二十以上。
施罗德认为，未来半年固定资产投资的增速有望企稳回升，特别是其中的高技术制造业投资有望表现不俗。其次，消费有可能迎来复苏，出口有望继续保持强韧。今年7、8月以来，企业有序复工，失业率已经悄然回到了历史中枢附近，基于历史规律，施罗德判断，三季度的人均可支配收入增速回升的概率较大，这会对消费需求和消费品股票产生较强的支持。此外，施罗德观察到企业资本开支已有底部企稳迹象，科技和制造等板块的现金流持续改善。综上所述，安昀表示，此时应是股票着眼于中长期角度较好的布局时间点。
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