2022-09-26 08:46:15
今日热门题材一览：
1、苹果折叠屏机型曝光，消费电子“寒潮”下出货量逆市大增
据行业媒体报道，接近屏幕供应链的数码博主表示，目前苹果已经有两款正在开发的折叠屏机型，分别是目前业界流行的横向对折和竖向翻盖式机型，不出意外的话也是供应链已经成熟的技术。
近日，苹果公司已经获得了一项专利，其中提到了用于可折叠智能手机等设备的“自我修复”技术。折叠屏手机卡位手机和平板两种产品形态，随技术成熟、价格下行及多厂商加速布局。中航证券分析指出，随着越来越多品牌入局，以及折叠屏技术的不断完善，折叠屏手机将加速渗透，助推下一波换机热潮。
宜安科技（300328）生产的液态金属铰链结构件已在折叠屏手机上实现批量应用，终端客户的折叠屏手机已上市销售。
2、欧盟能源计划再加码，该产品需求或将大幅提升，国内存量市场规模或超万亿元
据报道，欧盟将制定“能源系统数字化”计划，该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元（约合5560亿美元），以实现其绿色计划，并结束对俄罗斯化石燃料的依赖。
在地缘冲突下的能源危机和政府政策大力支持的双重刺激下，2022Q2开始欧洲市场对光伏组件的需求大幅提升。根据CPIA数据，我国2022H1共出口了78.6GW 的组件，其中对欧洲地区的出口额高达一半以上。机构指出，BIPV可在大、中、小城市商业楼、住宅、厂房、公共建筑等建构筑物应用，亦可在农村房屋、山区等地建造，应用场景十分灵活。经测算，当前国内存量建筑BIPV市场规模约为1.3万亿元。
拓日新能（002218）是国内首批实施BIPV绿色屋顶和绿色产业园的光伏建筑一体化企业，公司现有超过500种光伏应用类消费产品自公司成立以来一直稳定出口欧盟等国家和地区。
3、芯片短缺，丰田减产10万辆汽车
据媒体报道，丰田汽车公司周四表示，由于半导体短缺，计划在10月份在全球范围内生产约80万辆汽车，比其平均月产量计划少约10万辆。另据报道，大众汽车董事会采购主管Murat Aksel日前表示，预计芯片短缺不会在2023年结束，大众汽车正在为供应链中断的“新常态”做准备。
业内人士表示，汽车芯片需求仍然强劲，供应商正与代工厂积极协商Q4可用晶圆厂产能，并争取在该季度获得额外产能支持。目前，供应严重紧张的汽车芯片包括MCU和IGBT，工业级MCU和其他IC的供应也仍然相对紧张。麦肯锡预计，到2030年，汽车芯片市场规模将达1250亿美元。
东土科技（300353）在互动平台表示，目前车规级芯片处在推广应用阶段，已收到国内汽车厂商小批量订单。
4、通威下场搅局光伏组件竞争格局，大规模扩产组件产能成迈向一体化第一步
通威股份(49.300 0.18 0.37%)拟在盐城市投资建设年产25GW高效光伏组件制造基地项目，预计固定资产投资约40亿元。公司自2016年并购通威太阳能(7.020 -0.16 -2.23%)起便拥有部分组件产能，并积累了一定的组件技术与市场基础。江苏省盐城市目前已形成从上游原材料的供应到电池片、组件的生产，以及光伏智造设备、逆变器、金属铝框、支架、焊带等配套环节的完整光伏产业链条，具备良好的光伏组件产能建设条件。
机构指出，受益于技术的规模化应用，TOPCon、HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快。随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设备更新换代空间，光伏设备行业景气度将延续，国内光伏设备龙头企业有望受益。
奥特维（688516）的光伏设备产品主要包括常规串焊机、多主栅串焊机、贴膜机、激光划片机等，已为全球近400个光伏生产基地提供设备，与隆基、晶科、天合、晶澳等知名厂商建立合作关系。
宏观新闻：
1、央行发布2022年人民币国际化报告，要推动金融市场向全面制度型开放转型，提高人民币金融资产的流动性。进一步便利境外投资者进入中国市场投资，丰富可投资的资产种类，便利境外投资者特别是央行类机构更多配置人民币资产。支持境外主体发行“熊猫债”，继续做好粤港澳大湾区“跨境理财通”试点工作。
2、9月23日，在工信部举办的“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部规划司副司长姚珺表示，下一步，工信部将进一步完善集群培育发展工作机制，研究支持集群培育发展的针对性政策举措，引导优质要素资源向集群高效集聚，支持集群发展促进组织提升服务能力，打造“产业+科技+金融+人才”高水平循环的集群发展生态，加快培育一批有国际竞争力的先进制造业集群。
3、中国上市公司协会23日发布《央企控股上市公司2022年上半年运行情况报告》，截至今年6月底，84家中央管理企业共控股450家上市公司，实现营业收入合计13.55万亿元，利润总额合计1.17万亿元，总市值合计约为17万亿元。央企控股上市公司经营状况稳中向好，发展韧劲持续显现。
4、银保监会相关部门负责人23日表示，房地产金融化泡沫化势头得到实质性扭转。坚持“房住不炒”定位，围绕“稳地价、稳房价、稳预期”目标，持续完善房地产金融管理长效机制；同时，银保监会积极推动支持“保交楼、稳民生”。9月22日，国家开发银行已向辽宁省沈阳市支付全国首笔“保交楼”专项借款，支持辽宁“保交楼”项目。
行业新闻：
1、根据Mysteel农产品(5.460 -0.07 -1.27%)数据，随着猪肉消费回暖，理论上屠宰白条毛利润平均数值转负为正。但多位屠宰行业从业者表示大多数企业还处于亏损中，其中规模企业头均亏损在20-30元，小型屠宰场甚至头均亏损能达到70-80元。
2、据业内人士消息，近期8寸晶圆市况率先反转，“急转直下”，预计后期或将蔓延至12寸存储芯片用晶圆，再延伸到12寸逻辑IC应用，预期客户端将于第4季到明年第1季进行库存调整。有部分晶圆厂商已同意一些下游长约客户要求，延后拉货时程；也有晶圆厂还未对于客户要求让步。
3、随着海外市场价格的回落，MTBE的出口逻辑似已见顶。有经销商对记者表示，现在新加坡MTBE的价格甚至比国内还要低，9月份尚有部分存量订单支撑，10月份的新订单几乎没有了，预计后续MTBE出口量会大幅减少。
4、近期，国内豆粕现货价格涨至近十年来高点。东方财富Choice数据显示，截至9月23日，豆粕现货价格为5364元/吨，周涨幅9.51%，月涨幅18.30%，年涨幅达36.70%，成为该数据库自2013年1月4日有这项统计数据以来的最高价位。9月25日，上海钢联农产品事业部豆粕分析师邹洪林表示：“现货价格高企，将抑制下游需求，未来豆粕价格进一步上涨的空间将受到限制。”在全国统一部署下，下游养殖企业纷纷探索减量替代方案。上市公司各显神通，一方面，通过提高动物饲料消化吸收率，减少豆粕用量；另一方面，用蛋白质含量更优的其他饲料替代豆粕。
公司新闻 ：
1、亚邦股份9月25日公告，公司控股股东亚邦投资控股集团有限公司(简称“亚邦集团”)持有公司股份1.66亿股，占公司总股本29.13%，其中已质押股份中被司法标记1.41亿股，被司法冻结2500万股，司法冻结及司法标记数量合计1.66亿股，占其持股数量比例99.99%，占公司总股本29.13%。亚邦集团一致行动人许旭征持有公司股份156万股，其中已质押股份100万股被司法标记，占其持股数量比例64.1%，占公司总股本0.18%。
2、爱康科技(002610)9月23日晚间公告，全资子公司苏州中康电力近日与江苏中能硅业科技发展有限公司签订了硅料购销合作协议。根据合同约定，苏州中康电力在2022年—2027年预计向江苏中能硅业合计采购45840吨硅料，预计采购总额合计为140.82亿元(含税)。
3、科伦药业公告，溴莫尼定噻吗洛尔滴眼液获得药品注册批准，为国内首仿获批，上市后将为国内青光眼患者提供兼具降眼压和视神经保护双重功效的药物选择。
4、牧原股份销售部公众号表示，为保障生猪价格总体在合理区间运行，支撑生猪市场保供稳价工作，将加大生猪出栏量。
5、汇通能源公告，圣石贸易及一致行动人拟向全体股东发出部分收购要约，要约价为19.28元/股，汇通能源停牌前收盘价为9.16元。
(亚汇网编辑：陌尘）
