2022-10-18 08:38:24
今日热门题材一览：
1、首届亚洲元宇宙博览会召开 VR头显有望打开消费市场
首届亚洲元宇宙博览会于10月17至21日举行，主题为“元宇宙商机与未来”。参展商来自亚洲多个地区，香港、上海和越南等地将同步举行博览会。
PICO于9月22日发布PICO4/4pro，Meta10月11日发布QuestPro，苹果预计2023年上半年发布XR新品，索尼预计2023年内发布PSVR2，2022年AR/VR新品数量已超过20款，行业迎来新一轮产品迭代。安信证券指出，此次由PICO引领，2022年下半年及2023年上半年国内外VR主流厂商均有新品发布计划，随着Pancake光学方案、硅基OLED显示方案等核心技术的迭代和应用，VR头显有望打开消费市场，市场迎来加速成长期。
佳创视讯(5.560 0.00 0.00%)（300264）在VR方面具备内容、视频直播平台、应用等方向的产品与技术储备，主要包括VR直播平台解决方案、VR180°直播摄像头产品、虚拟数字人(8.460 0.00 0.00%)等。
2、工业化的顶级产品+核心基础工具 工业软件领域提升空间巨大
近三年，中国工业软件市场规模稳步壮大，为制造业数字化转型提供了有力的支撑。全国工业软件产品收入由2019年的1720亿元增长到2021年的2414亿元，年均复合增长率达到18.5%。今年1-7月份，我国工业软件产品收入为1219亿元，同比增长8.7%，持续保持增长的态势。
工业软件需要持续的高研发投入。2021年，全球领先的工业软件公司研发费用率几乎都高于10%，更有甚者达35%以上。机构指出，强大的制造业需要强大的自主工业软件产业支撑，近期相关政策密集发布有效激发了企业的内生需求和应用意愿，国产工业软件正呈百花齐放之态。
赛意信息（300687）与华为在智能制造领域开展制造业应用用云上云的合作，系华为云同舟共济合作伙伴。
3、机构预计2025年我国退役动力电池累计137.4GWh
高工产业研究院（GGII）预计2025年我国退役动力电池累计137.4GWh，梯次利用与再生利用产值预计可超千亿规模。预测2025年，中国需要回收的废旧电池容量将达到96万吨，2025年通过回收动力电池可再生的锂、钴、镍、锰资源量分别约占相应需求量的27.7%、55.5%、28.7%、47.9%。
工信部数据显示，截至8月底，190余家汽车生产、动力电池综合利用等企业在全国31个省、自治区、直辖市的326个地市级行政区设立了10235个回收服务网点。机构指出，在中性预期下，预计2030年动力电池回收的市场总规模将达到758.4亿元，2021-2030年CAGR为58.3%；而在乐观情形下，2030年动力电池梯次+再生利用市场总规模则有望达到1048.9亿元。
超越科技（301049）子公司安徽德慧拟投资建设6万吨/年报废锂电池回收利用项目，该项目回收的金属为铜、铝、镍，回收的电极料为磷酸铁锂电极料、三元电极料。
4、一纸公告20CM涨停 Mini LED开始“上车”
隆利科技(22.420 0.00 0.00%)10月17日午间公告显示，公司拟与Robert Bosch GmbH（德国博世集团）签署《Multi-annual Contract》，公司拟为德国博世提供2025-2033年所需的车载Mini LED背光显示模组产品，合同金额约4.21亿美元，约折合人民币30.27亿元。受此影响，隆利科技封涨停板，涨幅20.02%。
随着汽车“新四化”趋势凸显，车载显示技术迎来升级，Mini LED、Micro LED、OLED等先进显示技术逐步渗透市场。除理想L9汽车采用Mini LED技术外，凯迪拉克LYRIQ也搭载了33英寸环幕式Mini LED超视网膜屏，蔚来ET7搭载了京东方10.2英寸HDR Mini LED背光数字仪表。机构指出，随着LED头部供应商纷纷推出Mini/Micro LED车载显示产品，与主机厂建立合作并开始供货，Mini/Micro LED技术有望实现更广泛应用，成为车载显示的标配。
聚飞光电（300303）车规级Mini LED背光源可应用于车内仪表、中控导航、后方娱乐及后视镜屏幕背光等车载电子，公司表示，车用Mini LED业务逐月放大，终端厂家的产品发布由其按规划进行。
宏观新闻：
1、据国家发改委价格成本调查中心，为切实做好煤炭流通成本调查有关工作，2022年9月22日，价格成本调查中心赴中国煤炭运销协会开展调研，了解全国主产区煤炭流通成本及有关情况，分析煤炭流通环节存在的主要问题，研讨交流解决突出矛盾的思路和方法。成本监审二处有关同志参加调研。
2、10月17日，上海市医药集中招标采购事务管理所发布提示，表示今年7月公布中选结果的第七批国家组织药品集中采购，预计于11月下旬在上海市正式执行。第七批集采药品涉及31个治疗类别，包括高血压、糖尿病、抗感染、消化道疾病等常见病、慢性病用药，以及肺癌、肝癌、肾癌、肠癌等重大疾病用药，中选药品平均降价48%。
3、人民银行10月17日开展5000亿元中期借贷便利(MLF)操作和20亿元公开市场逆回购操作。业内人士认为，本次续做“价稳”符合预期，“量平”则略超预期，表明在内外因素综合考量下，当前人民银行既不会大幅收紧流动性，也不会在量的层面过度支持流动性。关于后续降准降息预期，有业内人士认为，鉴于本次MLF实现等量续做，10月降准概率不大。但由于11月有1万亿元MLF即将到期，不排除适时通过小幅降准置换部分到期MLF的可能。关于即将出炉的LPR报价，市场人士预测，本月LPR维持稳定的概率较大，后续不排除LPR进一步走低，以引导金融机构让利实体经济。
4、据中证报，政策性开发性金融工具正加速落地。日前，国开基础设施投资基金、农发基础设施基金、进银基础设施基金的相关信息显示，政策性开发性金融工具已落地规模超6000亿元。在基金额度加快释放的同时，商业银行配套融资也有所加快。随着10月底之前的5000多亿元专项债地方结存限额发行完毕，叠加设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具应用，重大项目和基建投资增长有望按下“快进键”，助力稳增长。
行业新闻：
1、上市航司近期陆续披露9月份经营情况。已公布数据显示，各大航司总体供需仍徘徊于低位，分业务看，国际航线成为月内经营亮点。东航、南航、海航等航司的国际线客运量均实现同比、环比增长。值得关注的是，10月底民航业即将迎来冬春换季，在此背景下，近期不少航司恢复或加密国际航线。从全行业数据看，随着国际政策的松动，国际客运航班量在逐步回升。对于民航业市场表现，国信证券最新研报指出，10月底民航即将迎来冬春换季，国际线航班量有望进一步恢复，或意义深远。
2、受益于下游需求增长，光伏行业自今年以来就频现大单，这股趋势仍然在延续。大全能源昨晚公告，公司及全资子公司近日与某客户签订合同，2023年至2027年预计某客户多晶硅采购额约139.99亿元，实际采购价按周议价。10月13日，大全能源刚刚披露另一项重大订单。据此估算，这两笔订单总额已超610亿元，几乎相当于去年营收的6倍。同日晚间，上机数控也披露新签订单。光伏行业仍处景气上行通道。中泰证券分析师预计，第四季度国内多晶硅产量有望达27万吨，环比提升40%左右，支撑排产稳步向上；在需求端，第四季度光伏装机旺季如期来临，以国内大基地为主的需求有望大幅增长。
3、据报道，9月起电热毯和取暖器订单出现临时追加现象。业内人士指出，在欧洲能源紧张的背景下，取暖小家电需求有望持续升温。在众多取暖小家电中，电热毯依靠低能耗、使用便携等特点，成为欧洲多国居民今年冬季取暖的一大“利器”。生产商彩虹集团股价近期成为市场追逐热点，自9月21日以来收获了8个涨停板。彩虹集团在二级市场被关注的背后，是由于欧洲能源价格大幅上涨，取暖小家电需求明显提升，中国相关产品的出口额实现高增长。
4、据不完全统计，今年三季度，汽车行业累计披露了33起融资事件。从融资方向看，自动驾驶依然是热点，此外，伴随着智能化变革的深入推进，车载芯片和智能底盘领域也受到资本关注。中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超表示，当自动驾驶和电池续航一样成为汽车销售的关键指标时，自然成为资本追逐的目标。
公司新闻 ：
1、10月16日晚间，贵州茅台发布白酒行业首份三季报。今年前三季度，贵州茅台实现营收871.60亿元，同比增长16.77%；实现净利润444亿元，同比增长19.14%。第三季度实现营收295.44亿元，同比增长15.61%；实现净利润146.06亿元，同比增长15.81%。
2、国轩高科公告，预计前三季度净利润1.47亿元-1.62亿元，同比增长116.68%-138.56%；第三季度净利润8235.2万元–9719.33万元，同比增长318.9%-394.4%。公司动力锂电池新增产线进入量产阶段，产能规模持续提升。据此计算，预计Q3净利环比增长154%-199%。
3、阿科力(603722)10月17日晚间公告，公司拟在潜江市江汉盐化工业园投资建设“年产20000吨聚醚胺、年产30000吨光学材料(环烯烃单体及聚合物)项目”，总投资金额预计10.5亿元。公司同时公告，预计2022年前三季度实现净利润为9500万元到1.1亿元，同比增加38.46%到60.32%。
4、珀莱雅(603605)10月17日晚间公告，经初步核算，2022年1至9月，公司实现营业总收入为38.76亿元到39.76亿元，同比增长28.67%到31.99%；净利润4.77亿元到4.97亿元，同比增长30.92%到36.41%。其中，7至9月，实现营业总收入为12.50亿元到13.50亿元，同比增长14.20%到23.34%；净利润1.80亿元到2.00亿元，同比增长30.25%到44.72%。
5、神州细胞(688520)10月17日晚间公告，公司控股子公司神州细胞工程自主研发的重组新冠病毒2价(Alpha+Beta变异株)S三聚体蛋白疫苗和4价(Alpha+Beta+Delta+Omicron变异株)S三聚体蛋白疫苗已进行阿联酋III期安全性和免疫原性对比临床试验的期中分析并取得积极结果。
(亚汇网编辑：陌尘）
