2022-11-02 08:39:56
今日热门题材一览：
1、工信部：目标2026年我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元
工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台，培育100家具有较强创新能力和行业影响力的骨干企业，打造10个具有区域影响力、引领虚拟现实生态发展的集聚区，建成10个产业公共服务平台。
机构认为，XR头显是下一代沉浸式体验入口，当前C端全球年销量已破千万，行业应用将是未来的重点突破口。目前XR+AI深度融合已应用于智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多领域，相比C端而言，B端产品单价高（几倍于消费级），行业壁垒更强，拥有更高的长期确定性。
三利谱在VR用pancake光学膜产品领域具有相关的技术储备，该产品是pancake方案光学模组供应链中的一环。
2、“十四五”市场规模或超万亿，顶层政策大力支持中药发展
国家中医药管理局发布关于印发《“十四五”中医药人才发展规划》的通知，提出加快中医药人才队伍建设，以高质量人才队伍推动中医药振兴发展。根据工信部和国家统计局的数据，2021年我国中药市场整体规模已经超过8000亿元。
据医药经济报，随着国家政策红利不断释放，预计“十四五”期间行业将保持两位数增长，中药市场整体规模可超一万亿元。机构指出，近年来，从顶层设计到具体措施，国家出台了多部政策鼓励中药发展。尤其近两年来，包括医保支付、审评审批规则优化、鼓励中药创新和人才发展等中药政策密集出台，充分表明我国对于中医药传承创新发展的重视与支持。
益佰制药拥有国内规模较大的从中药材种植、加工、提取到制剂生产的现代中药生产线。
3、数据中心重要基础设施之一，该产品渗透率提升在即
随着芯片技术进步，服务器计算能力增长快速，建设高密度、高能耗的大型数据中心成为平衡算力和环保规定的必要选择。制冷系统是数据中心重要基础设施之一，高密度数据中心运行中，传统风冷面临散热不足、能耗严重的问题，液冷技术成为了降低数据中心PUE的优解。
据浪潮信息(23.150 0.13 0.56%)，液体导热能力是空气的25倍，同体积液体带走热量是同体积空气的近3000倍，在耗电量方面，液冷系统约比风冷系统节省电量30~50%。据赛迪顾问，到2025年我国液冷IDC市场规模将突破1200亿元，增速保持30%以上。机构认为，浸没式制冷效率更高，最高可使单机柜功率密度提升3倍以上，预计2025年占比超40%。
申菱环境表示，公司液冷产品可应用于数据中心、储能电池以及电子散热等不同场景，服务于数据服务器领域的液冷产品较早进入商业应用阶段。
4、钠离子电池量产在即，上游材料订单排到2023年
正负极材料是电池的核心材料之一，在电池总成本中占比达到50%，随着钠离子电池量产在即，这些材料的市场需求也出现了大幅增长。位于山西太原的一家钠离子电池正负极材料生产车间表示，当前订单已经排到了2023年，产线处于满负荷24小时连续运转状态。
性能表现上，宁德时代(386.200 13.32 3.57%)2021年7月分布的第一代钠离子电池单体能量密度达到160Wh/kg，已经接近磷酸铁锂电池的能量密度。机构认为，当前钠离子电池已经从实验室走向商业化应用阶段，预计2025年钠离子电池市场规模为398亿元，2022-2025年复合增速超300%，2025年市场需求有望达到73.50GWh。
振华新材掌握了钠离子电池正极材料合成技术等一系列重要核心技术，相关钠离子电池正极材料产品已实现吨级产出并销售。
宏观新闻：
1、央行数据显示，10月，国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行净新增抵押补充贷款1543亿元。期末抵押补充贷款余额为28024亿元。
2、国家卫健委副主任于学军主持召开学习贯彻党的二十大精神做好人口工作座谈会。会议强调，要加快建立生育支持政策体系，协调出台更多的配套措施；要健全完善目标管理责任制等工作机制，强化统筹规划、政策协调和工作落实，促进人口长期均衡发展。
3、辽宁省人民政府原党组成员、副省长，公安厅原党委书记、厅长王大伟涉嫌受贿一案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪对王大伟作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。
4、面板行业释放回暖信号，相关企业信心逐渐恢复。记者了解到，进入10月，全球液晶电视面板价格抬头向上，中小尺寸产品全面涨价，大尺寸产品止跌企稳。业内人士表示，面板厂商大力控制产能，同时需求回升，中小尺寸液晶电视面板市场景气度持续回升。考虑到明年有新产能释放，供需局面能否彻底扭转还有待观察。
行业新闻：
1、据中国船舶(26.490 -0.03 -0.11%)工业行业协会发布，2022年三季度中国造船产能利用监测指数（CCI）为717点，处于正常区间。与去年同期752点相比，下降35点，同比下降4.7%；与二季度700点相比，回升17点，环比增长2.4%。
2、据国家发展改革委监测，10月24~28日当周，全国平均猪粮比价为9.66：1，仍高于猪肉储备调节预案确定的9：1合理区间上限；猪肉价格同比涨幅超过40%，仍处于过度上涨一级预警区间。近日国家将投放今年第7批中央猪肉储备，并督促指导各地加大力度投放地方政府猪肉储备，形成调控合力。
3、工信部等五部门印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》提出，全面提升虚拟现实关键器件、终端外设、业务运营平台、内容生产工具、专用信息基础设施的产业化供给能力。计划提出，到2026年，我国虚拟现实产业总体规模超过3500亿元；到2026年三维化、虚实融合沉浸影音关键技术重点突破。
4、据上海钢联(19.520 -0.07 -0.36%)发布数据显示，昨日部分锂电材料报价上涨，电池级碳酸锂涨4500元/吨，均价报56.6万元/吨，工业级碳酸锂涨4500元/吨，均价报55.15万元/吨，续创历史新高；氢氧化锂涨4500-5500元/吨；镍豆涨8000元/吨；锂辉石精矿（6% CIF中国）涨50美元/吨；电解液报价走低，其中，六氟磷酸锂跌7500元/吨。
公司新闻 ：
1、腾讯最大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus 11月1日发布声明称，媒体公司“亚洲科技”文章称中信集团正组团与Naspers谈判以收购其持有的全部腾讯股份，该文是猜测性的，不符合事实。
2、威龙股份(603779)：公司股东于是鑫诚一号私募基金将其持有的公司18.8%股份，以7.69元/股的价格协议转让给山东九合云投，较最新股价溢价约20%，转让总价4.81亿元。淄博市临淄区国资持有山东九合云投48%股份。
3、雅化集团(002497)：公司子公司雅化锂业(雅安)与爱思开新能源(上海)签订了电池级氢氧化锂供货合同，有效期为3年。雅安锂业确保2023年-2025年向爱思开逐年递增提供产品，总供应量不少于2万吨，不高于3万吨。
4、宁德时代(300750)、洛阳钼业(603993)：11月1日，宁德时代与洛阳钼业双双披露公告，对于此前公布的宁德时代通过子公司增资引入洛阳钼业控股股东洛阳国宏，从而获得洛阳钼业24.68%股份事项，参与多方将根据267.48亿元的评估对价完成此次增资。本次增资完成后，洛阳国宏将持有四川时代20.8%的股权。四川时代则持有洛矿集团100%的股权，成为洛阳钼业间接第二大股东。
5、造车新势力哪吒汽车、理想汽车、蔚来汽车、零跑汽车和小鹏汽车相继公布了10月的交付情况。哪吒10月蝉联销冠，其余四家在当月均现环比下滑。
(亚汇网编辑：陌尘）
