2023-10-10 08:38:43
昨日行情
昨日，A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.03%，北证50跌0.09%，创业板指跌0.26%。沪深两市成交额7700亿元。两市超3400只个股下跌，北向资金净卖出74.6亿元。板块题材上，华为汽车、减肥药、消费电子概念涨幅居前；旅游及酒店、传媒、房地产开发板块下挫。
今日盘前重要公司新闻
1、A股震荡调整华为汽车概念股逆势大涨
双节假期后的首个交易日，A股全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。截至收盘，上证综指下跌0.44%，报3096.92点；深证成指下跌0.03%，报10106.96 点；创业板指下跌0.26%，报1998.61点。沪深两市成交额7700亿元，较上个交易日放量528亿元。北向资金全天净卖出74.6亿元，其中沪股通净卖出35.89亿元，深股通净卖出38.71亿元。
2、IPO“变奏”带来新变化：北交所热度攀升 “衣食住”公司批量撤单
自8月27日中国证监会表态“阶段性收紧IPO节奏”，至今一月有余，IPO节奏发生了怎样的变化？数据显示，IPO阶段性收紧期间，A股IPO新增受理数、上市数、募资总额较去年同期均有不同程度的下滑。与此同时，撤否率也逐渐走高。
3、三公司港交所同日挂牌超百家企业拟在港上市
近期港股IPO市场正迎来一波回暖态势。9月28日，第四范式、东软熙康、中旭未来3家企业在港交所同天上市。这是继1月16日望尘科技控股、百果园集团、美丽田园医疗健康同日上市后，港股在今年以来第二次呈现3家同日上市的情形。10月6日，“本土VC第一股”天图投资在港交所上市。而8月港股IPO数量为0。
4、顺周期与成长股双轮驱动机构热议四季度投资主线
今年前三季度，A股市场震荡调整，权益类产品整体表现欠佳。进入四季度，内外资机构认为，经过较长时间的调整，A股已具备较高的性价比，当前存在底部超配的价值。从行业配置来看，机构相对看好顺周期及成长主题。
5、9月期市成交量同比增长28% 黑色系商品量价齐升
10月9日，中国期货业协会发布2023年9月全国期货市场交易情况简报。以单边计算，9月全国期货市场成交量为746.56百万手，成交额为51.48万亿元，分别同比增长28.05%和19.13%；1至9月全国期货市场累计成交量为6468.55百万手，累计成交额为425.29万亿元，分别同比增长30.49%和6.13%。
机构策略分析
中信证券研报指出，2023年上半年消费建材类企业积极拓展空白市场和多品类业务以应对需求疲软，伴随着原材料价格回落，收入及利润均有所修复；水泥及玻璃行业利润环比已有所上升，玻纤行业基本触底。在房地产领域“认房不认贷”、首付比例下调等政策的推动下，预计未来建材行业将受益于地产需求边际改善。
华泰证券研报表示，中秋国庆假日期间，国内经济数据改善但预期有所降温。与此同时，美国呈现9月非农数据超预期，但PMI、ADP、失业率、小时工资环比等高频经济数据喜忧参半的格局。期间美元指数呈现冲高回落，较节前微跌；而反观贵金属和商品则显著回调，预期影响显著超过当前基本面影响，或存在超跌可能性。短期需关注铜、铝供需基本面变化可能带来的价格修复机会；而金价短期负面情绪集中宣泄后，或也将迎来修复。
天风证券研报认为，9月建筑业PMI指数为56.2%，环比提升2.4pct，建筑业景气度持续提升。建议关注三条主线的投资标的：1）低估值：中国特色估值体系下利好央企蓝筹中国交建、中国建筑、中国中铁、中国铁建等，高弹性地方国企四川路桥、山东路桥、上海建工，此外重视“一带一路”为国际工程带来的板块性机会；2）建筑+：与新能源相关的中国电建、中国能建、苏文电能、江河集团等；与化工相关的中国化学、三维化学、东华科技等；3）专业工程：推荐钢结构（鸿路钢构、利柏特），其余与民生相关的粮食安全（中粮科工），建议关注供热节能（瑞纳智能）、半导体洁净室（亚翔集成、圣晖集成）等细分赛道。
中信建投研报认为，巴以冲突或构成军工短期催化。2023年上半年军工行业结构化特征明显，多数产业链业绩释放可期。当前军工板块正处于景气切换的关键节点，板块高性价比更加凸显，2023年军工国改有望密集落地，板块估值有望实现切换，加配军工板块正当时。
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（亚汇网编辑：章天）
