2023-10-23 08:49:55
上周五行情
A股三大指数上一个交易日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.74%，深成指跌1.65%，北证50跌1.98%，创业板指跌1.28%，沪深两市成交额8127亿元。两市超3900只个股下跌，北向资金净卖出117.04亿元。板块题材上，半导体及元件、光刻胶、BC电池等板块逆市上涨；减肥药、油气开采及服务板块跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、5.5G商用“提挡加速” A股公司争相布局抢占产业先机
5G-A（又称5.5G）商用“提挡加速”。在今年9月率先完成5G-A全部功能测试后，华为10月21日晚宣布，近日在IMT-2020（5G）推进组的组织下，全面完成5G-A技术性能测试。
2、科创龙头领衔上海上市公司掀回购潮
沪籍“上市公司以真金白银传递发展信心。据上海证券报记者统计，今年10月以来，已有超40家上海上市公司发布回购预案或进展公告。从更新回购”进度条“的上海上市公司名单来看，其中不乏宝钢股份、联影医疗、璞泰来、澜起科技等市值超500亿元的行业龙头企业。在行业人士看来，上海上市公司掀起”回购潮，既彰显出其对自身价值的认可，向二级市场传递出积极信号，也有助于稳定公司股价，防止因公司股价过低而偏离自身实际价值。
3、XR在工业领域落地突破口：打造“工业之眼”
除了娱乐与社交，XR（扩展现实）产业能给我们带来什么？一直以来，这个问题在XR产业上空挥之不去。寻找“痛点”，是如今整个产业共同的追求。
4、茅台前三季营收首破千亿元北向资金减持力度明显减弱
今年前三季度，贵州茅台销售茅台酒872.7亿元，销售系列酒155.94亿元。贵州茅台历史上首次在前三季度营收突破千亿元、净利润突破500亿元。
5、比亚迪毛利率赶超特斯拉中国新能源车企生机勃勃
伴随产业链上市公司三季报数据陆续披露，中国新能源汽车高质量发展特征愈加明显。比亚迪、零跑汽车、宁德时代、星源材质等新能源汽车各细分赛道公司发布的三季报显示，企业在营收增长的同时，净利润和毛利率等经营关键指标也在改善，部分数据甚至领先于特斯拉等国际巨头。新势力造车企业也开始扭转以往“赔本赚吆喝”的无奈局面，呈现出更加健康的发展态势。
机构策略分析
中信建投指出，美债大幅上行，全球资产普跌。复盘历史底部，强势股补跌往往是调整末期信号。情绪释放后，市场将逐步反应内需改善。短期市场随时展开超跌反弹，中期看满足“低位、筹码压力逐步出清、盈利周期底部”的科创方向有成为中期产业新景气主线的潜力。行业：汽零、半导体、医药、海风、银行、保险、白酒等。
华鑫证券认为，海外美债上行和国内政策担忧是A股失守3000点的主因。当前A股底部信号已较为明确，下行空间有限，前8次沪指失守3000点后跌幅均值在6%以内。触底企稳还需外部掣肘缓和、国内支撑强化和增量资金入市的配合，关注后续美债走势、国内经济修复成色和救市政策力度，震荡磨底后反弹可期。
平安证券指出，市场底部蓄势。当前上证指数已突破3000点并接近去年10月低点，权益市场对于基本面及风险的悲观定价已经较为充分，市场整体机会大于风险。尽管近期海外扰动有所增多，但国内经济边际改善的趋势仍在延续，融券、分红等活跃资本市场新政仍在出台，有望合力推升市场预期改善和底部回暖。结构上，一是关注基本面有改善且产业利好催化较多的汽车、电子TMT板块；二是关注市场情绪回暖的医药板块，三是关注红利策略持续受益于资本市场改革下的红利溢价抬升。
中金公司认为，温和复苏环境下关注基本面先行改善行业。建议关注三条配置思路：1）受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如家电、家居等地产后周期相关行业；弱复苏环境下需求有望边际好转、库存和产能等供给格局改善，具备较强业绩弹性的领域值得关注，例如白酒、白色家电等。2）与国内宏观关联度不高、股息率高且具备优质现金流的领域，尤其是受益“一带一路”和“国企估值重塑”等的油气和电信央企。3）顺应新技术、新趋势且存在产业催化的科技成长细分领域，例如通信、半导体等TMT相关行业有望受益于近期华为新产品发布的催化，以及在产业政策层面出现边际缓和的医药生物同样值得关注。
中信证券表示，三季度经济增速超市场预期，投资者对经济数据的体感差异来源于价格因素，经济预期有望在年末上修；特殊再融资债发行超预期，国内资金面短期承压，未来仍有降准降息空间；美国经济仍处于强现实、弱预期状态，静待长端利率走弱；A股投资者悲观情绪已步入极值区域，积极因素正在积累，节奏依然至关重要，建议继续遵循三阶段策略逐步布局。首先，经济底再次被确认，三季度经济数据超出市场预期，预计四季度继续呈现改善趋势，价格性因素导致当下经济改善趋势和投资者体感存在差异。其次，短期资金面偏紧，地方特殊再融资债发行节奏和规模明显超预期，预计央行会加大投放应对资金压力，短期仍有降准降息可能。再次，美债利率对行情仍有制约，短期美国部分经济数据依然强劲，但景气预期指标均开始走弱，年内美联储再次加息概率不大，静待美债供需关系改善推动长端利率走弱。最后，市场出清速度加快，白马及红利低波的调整有望释放场内资金。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
