2024-02-01 08:59:21
昨日行情
A股三大指数上一个交易日集体收跌，截至收盘，沪指跌1.48%，深成指跌1.95%，创业板指跌0.66%，北证50指数跌0.18%，沪深两市成交额7583亿元。两市超4800只个股下跌，北向资金净买入37.01亿元。A股三大指数均收出月线六连阴，沪指本月跌超6%，深成指本月跌超13%，创业板指本月累计跌超16%，科创50指数本月跌近20%。板块题材上，旅游、酒店股，信创、国防军工板块全天低迷，AIGC概念股午后跳水。
今日盘前重要公司新闻
1、回购增持进行时沪市公司计划入市资金近600亿
上市公司回购增持热度持续高涨。上海证券报记者注意到，1月31日晚间，沪市共有44家公司推出回购增持方案。其中，新增35家回购方案，金额上限合计55.25亿元；新增9家增持方案，金额上限合计24.11亿元。数据显示，本周以来，已有72家沪市公司新推出回购增持计划，合计金额近114亿元。而开年至今，沪市95家公司新推回购方案，上限金额合计约142亿元；39家公司推出新的股东增持方案，上限金额合计近67亿元。截至目前，沪市有481家公司正在推进增持回购计划，近600亿元增持回购资金将持续注入市场，给投资者带来信心。
2、新能源化与国际化添动力汽车板块上市公司晒出年度好成绩
从比亚迪、宇通客车、赛力斯、宁德时代等公司密集披露的2023年业绩预告来看，汽车行业上市公司已经成为中国汽车产业高质量发展的缩影。截至1月31日，A股共有超过100家汽车行业上市公司提前披露2023年经营业绩，预喜率超七成。
3、订单饱满业绩预喜工业用不锈钢管行业高景气度有望延续
近两年，在钢铁行业整体低迷的背景下，工业用不锈钢管领域却一枝独秀，其中武进不锈、常宝股份、盛德鑫泰等企业不仅业绩大幅预喜，产销也创下新高。行业高景气度能否持续？未来产业还有哪些变化？有业内人士向记者表示，从目前市场情况看，预计2024年国内外油井管市场总体需求稳定，锅炉管将继续保持旺盛需求。此外，随着我国船舶工业、新能源产业的快速发展，不锈钢管材的需求持续增加，高端工业管材国产化、产业化进度也有望进一步加快。
4、凯德石英：匠心筑梦“小巨人”也有大梦想
火加工，是半导体石英加工行业的一道工序，掌握这项技术的工人被称为“灯工”。做灯工需要的焊接技术门槛高，又要在高温下作业，现在有这门手艺的工人很稀缺。根据公开披露的《招股说明书》，凯德石英具备的核心技术中火加工技术有11项，其中手工火加工相关技术7项，占比超六成。石英制品火加工技术至今仍然依赖技工师傅成熟的手艺，人工无法被替代。作为下游企业必不可少的关键耗材，石英制品被广泛应用于半导体集成电路、光伏、太阳能等行业。凯德石英从事石英制品加工20多年，在创新中不断提高技术水平和生产能力，助力高端石英制品国产化进程加速。
5、探访全球最繁忙“造船岛”：国产巨轮是如何“智造”的
2024年新春将至，江南造船的上万名职工奋斗在船坞、码头以及各车间内，其中包括装载国产新能源车出海的双燃料汽车运输船。记者日前来到这一全球最繁忙而有序的“造船岛”，近距离感受新一代江南造船人“甘于奉献、勇于担当、攻坚克难、敢为人先”的精神面貌和动人故事。
机构策略分析
民生证券研报指出，仿制药一致性评价、集中采购、MAH制度助推中国仿制药行业向高质量和规范化方向发展，国内外待开发的仿制药品种仍有很多，行业呈现高景气态势，同时MAH催生新客户和新需求，对CRO/CDMO外包依赖性更高板块龙头企业主营业务持续高增长、订单高景气，权益分成类收入2024年逐渐进入上升周期拐点，创新类业务未来将开花结果。建议关注：百诚医药、万邦医药等。
华鑫证券研报指出，轮胎行业顺应出海大趋势，全球化布局，随着海外业务占比提升，行业整体盈利水平提升。近些年国内轮胎龙头企业在不断加大出口的同时纷纷在海外建厂，海外工厂一般靠近原材料天然橡胶生产地或终端消费市场，具有较低原材料价格优势并享受较低关税，且能够更方便的出口到终端市场降低运费，因此投资回报率高于国内工厂，随着越来越多的海外工厂投产，海外销售占比不断提升，行业盈利能力将不断提升。建议关注：玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等。
中信证券研报指出，本月制造业PMI录得49.2%，较前值小幅回升0.2个百分点，但与过去五年季节性水平的差距扩大至1.0个百分点。分项中，生产和外需指标表现较好，内需构成一定拖累，生产指数、新订单指数、新出口订单指数与过去五年季节性水平的差距分别较上月变化-0.6、0.8、-1.4个百分点。从结构上看，高技术制造业和装备制造业继续扩张，消费品制造业景气度明显回升。非制造业方面，服务业PMI重回扩张区间，建筑业PMI由于行业受冬季低温天气及春节假日临近等因素影响进入淡季而有所回落。展望2024年，中国经济在政策力度、内生动能、外部环境方面有望面临相对有利的环境。万亿国债发行带来实物工作量落地将支持基建投资保持较高增速，PSL重启投放将支持“三大工程”建设从而对冲房地产投资潜在下行风险，共同为2024年的经济增长提供有力支撑。预计随着政策不断落地生效，后续经济增速将进一步靠近潜在中枢，制造业景气有望重新回到临界值以上。
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（亚汇网编辑：章天）
