2024-02-24 15:10:25
A股市场：沪指涨0.55%报3004点，录得八连阳；深证成指涨0.28%，创业板指涨0.02%。近4400股上涨，全天成交9220亿元，北上资金净卖出0.92亿元。机器人执行器板块午后拉升，丰立智能20cm涨停；Sora概念持续走高，因赛集团涨停；商务部将组织开展“消费促进年”系列活动，零售板块午后拉升，人人乐涨停；汽车整车板块拉升，赛力斯涨停；短剧概念、减速器及国资云概念等涨幅居前。另外，煤炭板块震荡走低，淮北矿业等多股跌超4%；航空机场板块全天弱势，南方航空领跌；茅指数等板块跌幅居前。
机器人概念午后震荡走高，东杰智能、中威电子、安联锐视、中富通“20cm”涨停，智立方、荣旗科技、博众精工等涨超10%，博杰股份、盛视科技、爱仕达等亦涨停。2月22日下午，优必选科技在其官方微信视频号中展示了旗下人形机器人Walker S最新视频，在视频中Walker S在蔚来工厂参与了门锁质检、车灯盖板检测、安全带检测、贴车标等工作。汽车产业链午后拉升，汽车零部件、汽车整车等方向领涨，赛力斯、汉马科技涨停，拓普集团、德尔股份、东安动力、长安汽车、江淮汽车等跟涨。据乘联会数据显示，2月狭义乘用车零售市场约为115万辆左右，环比降43.5%，呈常规季节性走势。新能源零售预计38万辆左右，环比降43%，渗透率约33%。
Sora概念热度不减，维海德20CM涨停，国脉文化、华扬联众等涨停，当虹科技、中广天择、国投智能等个股涨幅居前。文生视频多模态模型Sora以及Gemini 1.5 Pro等优秀模型的诞生不仅反映了美国AI产业高速迭代现状，更揭示了人工智能产业未来可能的发展趋势：1）算力和网络的升级需求将会加强；2）物理世界模拟或将显著提升AI认知世界能力，为通用式人工智能发展奠定扎实基础；3）视频生成与3D视觉的结合有望打开AI应用想象空间，GenAI仍有望继续成为2024年科技产业发展的核心主线。CPO概念再度活跃，瑞士康达、铭普光磁、中京电子涨停，迈信林、特发信息、深科达、联特科技、震有科技等大幅跟涨。
算力概念股再度走强，高新发展，铜牛信息、中富通20CM涨停，利通电子、卓朗科技、云赛智联涨停，软通动力、华孚时尚、思特奇涨幅居前。近日，国务院国资委召开「AI赋能产业焕新」中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展智能产业。此外，英伟达第四财季收入和第一财季收入指引均高于预期，隔夜英伟达股价收涨超16%，Bernstein宣布将英伟达目标价从700美元上调至1000美元。光伏概念股迎来反弹，海优新材涨近10%，鹿山新材、绿康生化、聆达股份、赛伍技术等个股涨幅居前。媒体报道，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W，两大组件龙头已经率先放出涨价消息，涨价幅度大约0.03-0.04元/W。有机构表示，3月产业链排产大幅好转，预计组件排产超45GW，环比增加50%。
北向资金全天净买出0.92亿元，其中，沪股通净买入28.37亿元，深股通净买出29.29亿元。近期随着政策逐步发力、监管配合等多重利好推动下指数化冰向好，但随着指数反弹进入压力区，短线资金有获利了结迹象，近期谨慎追涨。随着市场信心的逐步回归，在情绪面较为乐观背景下，依旧可以关注有业绩支撑、价格仍处于底部区间的国企改革概念股轮动机会。
六大机构下周策略
一、中信证券：预计春节假期后光伏需求将持续回暖 3月电池组件行业排产或显著走高
中信证券研报指出，我们预计春节假期后光伏需求将持续回暖，3月电池组件行业排产或显著走高，且产业链价格有望阶段性修复，进一步明确基本面触底拐点，带动盈利和景气回升。重点推荐光伏辅材、电池、组件和逆变器等环节优质厂商。
二、国泰君安：降糖减肥双雄业绩高增 产业链催化不断
诺和诺德、礼来业绩高增，降糖减重产品超预期增长。2023年1月31日，诺和诺德公布2023年年报，司美格鲁肽合计销售额达212亿美元，其中Ozempic（降糖）销售额138.92亿美元（+60%），Wegovy（减重）销售额45.49亿美元（+407%），Rybelsus（口服降糖）销售额27.21亿美元（+66%）。2023年2月6日，礼来公布2023年年报，替尔泊肽降糖剂型Mounjaro 2023年销售额达51.63亿美元，减重剂型Zepbound 2023年11月8日获批，12月5日上市，一个月销售额达1.76亿美元。司美格鲁肽及替尔泊肽终端需求超预期。
三、光大证券：流感样病例再抬头 新冠影响长期化 重视血制品和流感疫苗
2024年2月22日，国家流感中心发布2024年第7周第792期中国流感监测周报，2024年2月12日－2024年2月18日，南方省份哨点医院报告的ILI%为7.6%，高于前一周水平（7.0%），高于2021~2023年同期水平（2.7%、2.6%和1.8%）；北方省份哨点医院报告的ILI%为5.7%，与前一周水平（5.7%）持平，高于2021~2023年同期水平（2.0%、1.9%和1.9%）。
四、中信建投：国资委召开AI专题会 产业建设有望进一步加速
中信建投近日研报指出，国资委召开“AI赋能产业焕新”会议，提出中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快建设一批智能算力中心。会上10家央企共同签订倡议书提出主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为，1）拥有智能算力基础设施产品（服务器、一体机）以及参与央国企数据中心建设的企业有望受益；2）AI模型和AI工具类企业的市场空间有望进一步拓宽；3）央国企在政策指导下有望进一步推动自身AI能力建设和场景落地，利好央国企集团下属科技型企业。
五、银河证券：持续看好银行板块配置价值
中国银河证券研报表示，降息短期给资产端收益带来压力，但是从中长期角度而言利好投资与消费，促进经济增长和房地产市场平稳健康发展，助力银行经营环境改善和不良风险化解。与此同时，年初信贷开门红数据超预期叠加政策发力延续，对银行基本面和估值形成支撑。持续看好银行板块配置价值，坚守高股息策略。个股方面，推荐建设银行、工商银行、常熟银行、成都银行和江苏银行。
六、光大证券：居民购房按揭贷款成本得到实质性优化 利于房地产市场需求释放
光大证券研报表示，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年2月20日贷款市场报价利率（LPR）为：1年期LPR为3.45%，5年期以上LPR为3.95%。此次5年期以上LPR一次性降低25个基点，略超出市场预期，体现了决策层对需求侧购房支持力度的进一步提升。居民购房按揭贷款成本得到实质性优化，增强居民购房信心，利于房地产市场需求释放。
（亚汇网编辑：书瑶）
