2024-03-16 14:18:45
A股市场：沪指涨0.54%，深成指涨0.60%，创业板指涨0.06%，北证50指数涨3.42%。近4400股上涨，全天成交9446亿元，北上资金净买入103.19亿元。消息面上，富时罗素扩容A股纳入因子从12.5%提升至25%。汽车拆解、汽车服务板块持续走强，华宏科技等多股涨停；培育钻石概念走高，惠丰钻石涨超16%；有机硅板块走强，晨化股份20cm涨停；动力电池回收、有色金属及仪器仪表等板块涨幅居前。CRO板块下挫，泓博医药跌近8%；煤炭行业板块走低，潞安环能等多股跌逾3%；光伏设备、数字阅读及医疗服务等板块跌幅居前。
汽车拆解概念股领涨，德众汽车涨近30%，超越科技20cm涨停，怡球资源、格林美、华宏科技等10cm涨停，天奇股份涨8.51%，杭钢股份、北巴传媒涨超5%。日前，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，业界认为利好汽车拆解行业。机器人概念震荡走高，鸣志电器、雷赛智能、夏厦精密涨停，丰立智能、禾川科技等跟涨。消息面上，英伟达GTC 2024大会已进入倒计时，机器人有望成为一大重头戏。在今年的GTC上，有多场会议与机器人有关，涵盖机器人操纵、导航、感知、计算、仿真/合成数据生成等多方面内容。
培育钻石概念股活跃，惠丰钻石涨超16%，恒盛能源、亚振家居涨停，黄河旋风涨超7%，力量钻石涨超6%。调研显示，培育钻石作为珠宝行业消费新秀，处于高速增长期，机构预测在2025年前国内复合增长率有望达到35%，中国有可能成为最大潜在市场。工业金属板块普涨，北方铜业、鹏欣资源涨停，云南铜业、江西铜业、兴业银锡涨超7%。消息面上，伦敦铜升至9000美元/吨，为2023年4月以来最高水平。CPO概念午后上扬，新易盛、东田微涨超10%，铭普光磁、天孚通信涨超6%，光库科技、赛微电子、德明利涨超5%。
煤炭股再度调整，潞安环能、平煤股份、兰花科创跌超3%，山煤国际、新集能源、山西焦煤、兖矿能源、陕西煤业纷纷下跌。3月12日焦炭的第5轮降价全面落地后，焦煤市场的悲观情绪进一步恶化，现货市场焦煤价格跌幅扩大，期货在现货降价及悲观情绪的影响下，3月14日焦煤期货2405合约跌破1600元/吨，这也是自2023年10月以后首次跌破1600元/吨。CRO板块表现低迷，泓博医药跌近8%，诺思格跌6.31%，药明康德、百花医药跌超4%，成都先导、美迪西跌超3%。
北上资金今日净买入A股103亿元，为连续第6日净买入，共计388.2亿元。其中沪股通净买入67.85亿元，深股通净买入35.34亿元。政策部署明确方向，市场情绪修复有望延续，机会仍大于风险。结构上沿着产业政策和监管方向布局，一是数字经济TMT、先进制造代表的新质生产力板块，二是受益于分红改革的红利策略，三是提高上市公司质量政策指引的经营稳健且良好治理的大盘白马。
六大机构下周策略
一、光大证券：美股科技巨头纷纷入局 AI大模型将推动机器人商业化落地
2024年2月24日，英伟达宣布成立新的研究部门——“GEAR”，加码机器人赛道；2月29日，人形机器人初创公司Figure宣布，已从亚马逊创始人贝索斯、英伟达、OpenAI和微软等公司筹集了约6.75亿美元资金，使其公司估值达到26亿美元；3月13日，Figure最新发布了一段视频，展示了机器人Figure 01在OpenAI大模型的支持下，已能够与人类对话，理解并执行人类的指令和任务。当前美股机器人赛道火爆，人形机器人初创公司在一级市场上获得高估值，高科技公司纷纷加入，AI行业与人形机器人行业融合发展加速。
二、国泰君安：以旧换新政策持续聚焦细化 把握五条主线
相较于前期在总量层面定调，本次政策目标更明确，方案更细化，央地联动背景下，政策支持力度及时间或将超出预期。1）目标：营造推动大规模设备更新和消费品以旧换新的良好社会氛围2）方式：政府支持、企业让利。3）切入点：旧房装修、厨卫等局部改造、居家适老化改造、智能家居。4）渠道：家装样板间进商场、进社区、进平台，鼓励企业打造线上样板间。
三、中信证券：快递行业估值修复 更建议关注龙头高确定性
中信证券研报认为，快递行业高质量发展某种形式上反映为获取“有质量收入”的能力，依托管理和核心资源布局形成快人一步的物流网络；且政策端的加持有望加速快递龙头的分化。料2024年一季度快递行业件量或增20%左右，超预期；直播电商通过低价策略有望持续贡献快递业务增量，维持全年行业件量同比增12%~14%的判断，头部企业件量增速或超行业4~5pcts。《快递市场管理办法》或提升部分低端件终端价格，商家选择快递服务或向头部集中。建议短期关注行业量价边际变化推动上市公司估值修复，头部企业加速追求更优的客户服务体验，行业估值修复过程中更建议关注龙头的高确定性。
四、银河证券：看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇
银河证券研报指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI/国产化/需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
五、华泰证券：相关政策落地有望积极提振汽车行业消费景气
华泰证券研报指出，3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，就汽车以旧换新行动作出细化，提出促进汽车梯次消费、更新消费，组织开展全国以旧换新促销活动，鼓励车企、销售企业开展促销活动，严格执行机动车强制报废标准规定。同时《方案》就报废汽车回收量、二手车交易量给予增长目标。华泰证券认为，除《方案》提及的换新促销活动，鼓励报废换新或以鼓励补贴形式进行（私家乘用车不设报废年限，由各省份独立制定报废补贴细则），相关政策落地有望积极提振汽车行业消费景气。
六、中泰证券：当前房地产板块估值较低 值得重点关注
3月14日消息，中泰证券研报指出，当前一线城市正陆续放松限购政策，同时，全国下调房贷利率。当前，房地产行业政策持续放松，销售持续探底，板块估值较低，值得重点关注。
（亚汇网编辑：书瑶）
