2024-04-03 08:51:40
昨日行情
A股三大指数上一个交易日集体下跌，截至收盘，沪指跌0.08%，深成指跌0.62%，创业板指跌0.62%，北证50指数跌0.78%，沪深京三市成交额9727亿元，其中沪深两市9677亿元，较上日缩量317亿元。两市超2900只个股下跌。北向资金净卖出16.18亿元。板块题材上，化学化工、固态电池、石油开采、钴镍金属、港口航运板块涨幅居前；AI应用、CPO、铜缆高速连接、机器人概念跌幅居前。
今日盘前重要公司新闻
1、“磁力”增强、审核趋严北交所扩容重质胜于重量
北京证券交易所“深改19条”落地实施以来，市场生态向好、投资者预期改善，走出了一波独立行情，也吸引了更多创新型中小企业前来融资。据不完全统计，今年一季度，有超过20家在沪深交易所IPO的公司“转战”北交所，已超去年全年转道北交所的公司数量的一半以上。截至一季度末，北交所在审企业数量达到114家，较去年同期增长超六成。
2、坚定发展信心中部地区沪市公司稳经营谋创新
作为我国重要粮食生产基地、能源原材料基地、现代装备制造及高技术产业基地和综合交通运输枢纽，中部地区在全国具有举足轻重的地位。而上市公司是国民经济的中坚力量，对推动中部地区经济持续、稳定、高质量发展具有重要意义。近日，实地走访了多家中部地区沪市公司，围绕企业生产经营、创新研发等话题，倾听企业诉求、破解发展困局，探寻上市公司高质量发展之路。
3、约七成中药公司2023年业绩喜人
过去一年，中药行业业绩精彩纷呈。截至4月2日，已有40余家中药公司发布2023年业绩数据（含年报、业绩预告、业绩快报），其中约七成公司实现净利润同比增长。华润三九董事长邱华伟早前直言：“2023年是中医药高质量发展的奋进之年。”
4、CXO行业增速变奏龙头公司传递产业冷暖
随着药企2023年度业绩报告的集中披露，医药外包服务行业（CXO）的基本面现状逐渐浮出水面。从业绩表现来看，CXO行业企业业绩一路高歌的势头逐渐式微，新药研发领域“避风港”似乎正在消失。但细究行业龙头公司年报不难发现，即使整个生物科技行业仍处周期低谷，且受到地缘政治等非理性因素困扰，CXO行业依然不乏亮点。
5、高管团队“结盟”对抗海信科林电气上演控股权争夺战
4月2日，科林电气股价早盘高开后随即快速涨停，各路资金抢筹态势明显。而科林电气近日接连发布的多则公告，是引发资金抢筹的“催化剂”。科林电气4月1日晚公告，海信集团（通过旗下海信网能负责投资运作）和石家庄国资旗下平台公司近期持续增持上市公司股份，目前持股比例（加表决权）分别达到21.93%和6%。科林电气4月2日晚公告，海信网能于4月1日增持公司股份359.86万股，占公司总股本的1.58%，持股比例（加表决权）进一步增至23.52%。
机构策略分析
光大证券研报指出，4月市场风格或偏向顺周期。情绪方面，活跃资本市场政策仍在持续出台，这将对市场情绪形成一定支撑，不过考虑到4月份为财报季，且当前市场换手率较高，这意味着市场情绪可能会更容易受到财报披露的影响，因此4月份市场情绪波动可能会加大；现实方面，在5%左右的年度GDP增长目标下，稳增长政策有望持续出台，政策效力也会逐渐显现，4月份国内经济有望继续修复。综合来看，4月份市场可能会处于“强现实、弱情绪”状态，市场风格整体或偏向顺周期。一级行业中，4月重点关注基础化工、有色金属、电子、石油石化、食品饮料及交通运输。
中金公司研报指出，随着下游手机、PC、服务器等行业需求的逐步复苏以及存储原厂削减产能逐步落地，从2023年三季度开始部分大类存储的价格开始触底反转步入上行通道，相关国内外厂商股价均有所表现。站在当前时点依旧看好行业整体有望维持景气向上趋势，同时建议积极关注各细分产业链赛道。1）大类存储受益于HBM供不应求，供需格局有望持续优化。2）利基存储有望跟随大类存储步入上行通道。3）服务器去库存接近尾声叠加DDR5渗透率提升利好内存接口芯片赛道。
华泰证券研报指出，需求方面，偏弱的地产销售会抑制建筑铝型材的消费量从而抑制铝价的大幅上行，但光伏、新能源汽车以及含铝产品的出口增长将提供铝消费增长的动力。供给端来看，云南铝复产将增加供给压力，但影响力度可控。同时，虽然目前海外停产铝产能受到电价下行具备复产条件，但海外铝复产的速度以及意愿或意味着短期海外新增供给或有限。华泰证券认为铝行业利润将在目前水平波动，大幅上下行风险皆有限。铝中期供需进一步收紧，价格中枢或逐步上移。
今日金股推荐
（亚汇网编辑：章天）
