2025-07-02 08:13:28
市场重要宏观新闻一览
一、7月1日，国家医保局、国家卫生健康委联合制定并印发的《支持创新药高质量发展的若干措施》正式公布，为创新药产业注入一剂强心针。从研发源头到临床应用，再到多元支付，政策构建了全生命周期的支持体系，多项突破性举措引发关注。
二、7月1日，上海市投资促进工作领导小组办公室印发《关于强服务优环境 进一步打响“投资上海”品牌的若干举措》，发布重大应用场景。发布AI大模型、具身智能、自动驾驶、低空经济等重点应用场景，推动重大应用场景优先向重点企业、重点项目倾斜。组织开展场景路演、场景对接、揭榜赛马等活动，开展场景应用创新大赛，为获奖企业提供高校实验室、低成本办公场地。将优质垂类大模型项目纳入全市公共算力调度体系，对模型推理算力项目实施补贴。
三、近日，山东省委副书记、省长周乃翔主持召开省政府常务会议。会议审议通过《山东省港口与航道布局规划（2025—2035年）》，要求坚持陆海统筹、海河共济，一体推进世界级海洋港口群、通江达海内河水运网建设，推动交通强国山东示范区建设取得更大成效。
A股市场要闻精选
一、中国首个脑机接口产业集聚区启动 智能人机交互加速落地应用，7月1日，脑机接口概念延续强势，创新医疗2连板，塞力医疗涨停，翔宇医疗涨超5%，爱朋医疗、三博脑科、伟思医疗等跟涨。消息面上，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设。另外，马斯克在脑机接口Neuralink团队的发布会上表示，目前全球已经有七人植入了设备，通过"心灵感应”产品，他们重获跟物理世界交互的能力，可以用大脑玩马里奥赛车、使命召唤，甚至可以控制机械臂写字。预计2026年让盲人重获光明，2028年计划实现更广泛的人机融合应用。
二、上半年外资机构调研A股上市公司近5000次，Wind数据显示，截至6月30日，外资机构今年以来累计调研A股上市公司4766次，其中，深证主板、创业板和科创板获得外资调研的个股数均超过1000只。具体来看，汇川技术上半年迎来485家外资机构调研，在所有A股上市公司中遥遥领先；迈瑞医疗获得299家外资机构调研，排名第二；澜起科技、奥普特、百济神州-U、中控技术、华明装备、华测检测等个股均获得超过120家外资机构调研。
被称为华尔街“最疯狂的赚钱机器”的Point72上半年以116次的调研次数在所有外资机构中排名首位。从调研标的来看，小商品城、奥普特和汇川技术是Point72调研频次最高的三只个股。
三、私募6月调研路径曝光 科技与医药受青睐，私募最新调研路径曝光。私募排排网数据显示，6月共有751家私募证券投资基金管理人参与A股上市公司调研，覆盖28个申万一级行业中的387只个股，合计调研次数达1769次。其中，迈威生物6月获得私募调研51次，成为私募调研频次最高的个股，高毅资产、海南希瓦、聚鸣投资、宁泉资产、盘京投资、中欧瑞博、重阳投资等知名百亿级私募机构密集调研。从行业分布来看，科技与医药板块是私募的密集调研区。据私募排排网统计，6月共有21个申万一级行业被私募机构调研超10次，其中电子行业共有56只个股合计获得275次私募调研，成为最受私募青睐的行业。紧随其后的是医药生物行业，该行业中有41只个股获得私募机构合计调研266次，机械设备、计算机行业的个股获得私募机构合计调研也均超过200次。
产业要闻精选
一、据IDC最新报告，2024年全年，阿里云AI IaaS市场份额达23%，华为云占比10%，火山引擎占比9%。AI IaaS是以GPU等AI专用芯片为算力支撑的基础设施，包括以大模型为核心的生成式AI IaaS（GenAI IaaS）和传统的非生成式AI IaaS。随着大模型加速发展，生成式AI IaaS成为主力。
二、国内成品油价迎年内第六涨。上证报记者7月1日从国家发展改革委获悉，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2025年7月1日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别上涨235元和225元。至此，今年国内油价已经历13轮调整，分别为“6涨5降2搁浅”。
三、华为开源盘古Pro MoE 72B大模型 国产AI生态创新能力持续跃升，近日，华为宣布开源盘古70亿参数的稠密模型和720亿参数的混合专家模型（盘古Pro MoE 72B）。此外，基于昇腾的模型推理技术也同步开源。华为表示，此举是华为践行昇腾生态战略的又一关键举措，将推动大模型技术的研究与创新发展，加速推进人工智能在千行百业的应用与价值创造。
公司要闻精选
一、比亚迪上半年新能源汽车销量同比增长33.04%，比亚迪公告，1—6月，新能源汽车产量约213.7万辆，同比增长30.94%；销量约214.6万辆，同比增长33.04%。
二、希荻微部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品，希荻微在硅负极电池领域推出的定制化DC/DC芯片产品已成功导入小米、vivo、OPPO等全球知名品牌客户的供应链体系。此外，公司在AI眼镜领域已与国内外多家知名品牌客户达成合作。
三、微芯生物CS231295临床试验申请获FDA受理，微芯生物子公司微芯生物科技（美国）有限公司收到FDA的书面回复，公司自主研发的CS231295关于晚期实体瘤的临床试验申请获得FDA受理。该药物为透脑AuroraB选择性抑制剂，有望为存在类似遗传缺陷的不同类型肿瘤及肿瘤脑转移提供全新解题思路。目前全球尚无同类设计的药物进入临床试验阶段。
（亚汇网编辑：书瑶）
