2025-07-10 08:19:41
市场重要宏观新闻一览
一、国家发展改革委副主任周海兵7月9日在国务院新闻办公室举行的“高质量完成‘十四五’规划”首场新闻发布会上表示，我国已构建起全球最大、发展最快的可再生能源体系，今年5月底可再生能源发电装机达到20.9亿千瓦，比“十三五”末的9.34亿千瓦，翻了一番多，现在全国每3度电就有1度是绿电。
二、上海市经济信息化委于7月9日发布《上海市促进高成长企业加快发展三年行动方案（2025—2027年）》。其中提到，支持资源并购整合。支持独角兽企业通过兼并重组优化产业生态，促进技术进步和自主创新。推动证券公司、资产管理公司、股权投资基金以及产业投资基金等参与企业兼并重组，设立并购基金，向企业提供直接投资等融资支持。
三、国务院办公厅近日印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，从7个方面提出政策举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济高质量发展。
A股市场要闻精选
一、7月9日，盘后健之佳、ST凯利披露增持情况。包括*ST东易、招标股份、华业香料、达利凯普、福莱特、玉禾田、捷强装备、显盈科技、科士达、中化岩土、创业慧康、天亿马、二六三、江波龙、燕东微、映翰通、思林杰在内的17家A股上市公司披露减持情况。
二、首批基金2025年二季报披露，7月9日，多家基金公司率先披露旗下部分基金2025年二季报，部分权益基金仓位大幅提升。例如，同泰远见混合基金的权益仓位从一季度末的78.65%提升至二季度末的85.74%。该基金前十大重仓股，均为北交所股票。其中，诺思兰德、乐创技术、华洋赛车、天宏锂电、长虹能源是基金新进前十大重仓股。同泰产业升级混合基金的股票仓位同样大幅提升。截至二季度末，该基金的权益投资占基金总资产比例从一季度末的1.62%提升至90.16%。同泰产业升级混合基金经理王秀表示，今年在机器人板块进行了波段操作，下半年机器人行业将进入量产爬坡期，核心驱动来自头部厂商订单放量、大模型技术突破和应用场景实证，机器人板块贝塔机会显著。
三、比亚迪推出L4级智能泊车保障 自动驾驶商业化再迈关键一步，7月9日，比亚迪官微宣布为智能泊车兜底，在全球率先实现媲美L4级的智能泊车，并承诺：在中国市场，比亚迪对所有天神之眼车辆用户在智能泊车场景下的安全及损失全面兜底。这意味着用户在天神之眼智能泊车辅助场景下的安全及依法由本车承担的损失，不用走保险流程，直接联系比亚迪售后处理即可。据比亚迪披露，天神之眼智驾车型保有量已经超过100万。中信证券表示，2025年国内中高阶智驾渗透率有望翻倍，带动350亿元增量市场。芯片、控制、传感、连接四大产业链环节均将从中受益，其中芯片、控制器的市场弹性较大且格局清晰。考虑到2026年自主车厂有望跟进智驾平权战略，未来两年行业景气度持续向好。
产业要闻精选
一、首届上海合作组织标准化合作会议近日在山东青岛举行。会上通过了《上海合作组织国家标准化机构加强标准化合作青岛倡议》。会议致力于深化上海合作组织成员国标准化合作，推动标准助力区域经济繁荣发展，促进构建更加紧密的上海合作组织命运共同体。
二、微短剧市场首超电影票房 新型文娱形态爆发催热产业链，银河证券最新研报数据显示，当前短剧市场年规模已达300亿至350亿元，预计明年有望突破500亿元大关。另外，短剧作为移动互联网时代催生的新型影视形态，自2023年以来出现爆发式增长，截至2024年，我国的微短剧用户规模已超过6亿人。《2024年中国微短剧产业研究报告》显示，2024年，我国微短剧市场规模已攀升至505亿元，首次超过全年电影票房收入，预计2025年市场规模将达到634.3亿元，2027年达到856.5亿元。
三、跨境电商博览会即将开幕 出海链条延伸激活外贸新动能，TikTok Shop于近日正式登陆日本市场，切入全球第三大电商市场。此外，7月10日至12日，2025全球跨境电商交易博览会将在杭州大会展中心举行。此次博览会旨在汇聚跨境电商全产业链，促进制造企业、跨境平台和服务商之间的交流与合作。华泰证券表示，后续主要的估值提升驱动力来自于：一是伴随经济刺激政策落地起效，消费复苏带动电商平台GMV及收入重回更健康增长轨道；二是若板块竞争格局趋稳，各平台在增量消费市场规模以及产业链利润上的分配或更趋均衡，推动电商板块估值中枢进一步朝着中国互联网板块估值中枢向上靠拢。
公司要闻精选
一、杰瑞股份全资子公司收到项目授标函，杰瑞股份全资子公司杰瑞石油天然气工程有限公司收到阿尔及利亚国家石油公司发送的EPC Realization of The Rhourde Nouss Boosting Project项目授标函，授标函金额合计约8.50亿美元或61.26亿元人民币。
二、牧原股份等上半年业绩预增，牧原股份预计2025年上半年净利润为105亿元至110亿元，同比增长924.6%至973.39%；归属于上市公司股东的净利润为102亿元至107亿元，同比增长1129.97%至1190.26%。公司2025年上半年经营业绩大幅提升，主要原因为报告期内公司生猪出栏量较去年同期上升导致收入上升，且生猪养殖成本较去年同期下降。
三、和顺电气与上海京能签订1.95亿元设备采购合同，和顺电气与上海京能领金新能源发展有限公司签订《设备采购合同》，采购内容为移动电源综合系统，合同设备含税总价为1.95亿元。该合同为公司日常经营合同，预计将对公司本年度及未来年度经营业绩产生积极影响。
（亚汇网编辑：书瑶）
