2025-07-20 15:11:49
【公告掘金】
天娱数科（002354.SZ）：郭柏春因涉嫌挪用公款罪、滥用职权罪，被刑事拘留
兰生股份（600826.SH）：不涉及“稳定币”相关业务
中成股份（000151.SZ）：子公司拟签订阿曼苏哈尔自贸区工业废物处理二期工程项目设备物资供货相关合同
【热点掘金】
一、南网科技-688248-新型储能系统试验成功，电力机器人业务注入新增量
利好：云南文山丘北独立电池储能项目是国家能源局56个新型储能试点示范项目之一，也是云南省首批集中共享新型储能试点示范项目之一。项目采用了南网科技公司和国家新型储能创新中心联合研发的50MW/100MWh构网型储能系统。该系统含20套2.5MW/5MWh构网型储能单元，配置80台构网型储能变流器（PCS），具备一次调频、惯量调节、无功支撑、阻尼振荡等能力，可实现储能系统的快速响应和精确调节，提高电力系统的稳定性和可靠性。2025年5月21日，随着储能站集控系统一键黑启动命令的下达，整个储能系统在20秒内快速建立了稳定电压，成功为20个储能单元35kV变压器及母线送电，并逐步恢复全区供电。本次黑启动试验充分验证了在电网故障或失电的极端情况下，构网型储能系统可不依赖外部电源支援，通过智能协控精准调度，快速支撑电网重启，并维持电网电压和频率稳定，为电网安全韧性提供“南网方案”。
二、中微公司-688012-先进刻蚀/LPCVD快速放量，Q2营收加速增长
利好：2025H1公司预计实现收入49.61亿元，同比+43.88%，其中Q2预计实现收入27.87亿元，同比+51.26%，单季度提速明显，超市场预期，分产品来看：1）刻蚀设备：2025H1收入37.81亿元，同比+40.12%，主要系先进制程高端产品新增付运量及销售额显著提升，多款关键设备量产；2）LPCVD：2025H1收入1.99亿元，同比+608%，快速放量，新品逻辑开始兑现。公司刻蚀设备保持出色竞争力，公司CCP双台机已在国际最先进的逻辑产线量产，相当一部分在5nm及更先进产线，2024年CCP&ICP设备市占率均大幅提升；同时薄膜设备快速突破，6款设备实现研发和交付，其中LPCVD和ALD钨金属设备预计2025年发货超180台。展望后续，公司新接订单向好，产品矩阵不断扩充，我们看好其收入体量持续快速扩张。
三、广联达-002410-发布CIM平台和建筑AI白皮书，赋能城市高质量发展
利好：广联达作为数字建筑平台服务商，近年来积极拓展数字城市业务，打造CIM（城市信息模型）平台形成孪生城市数字底座，并开展CIM+应用，提供城市的规建管运、智慧生态、城市更新等综合解决方案，为城市可持续发展提供有力支撑。根据公司官网披露，今年上半年，广联达推出新一代CIM基础平台——“广联达城市信息模型（CIM）基础平台4.0”，全面支撑智慧城市规划、建设、治理与运营全生命周期数字化升级，助力构建“可感知、可计算、可推演”的数字孪生城市。CIM基础平台4.0深度融合GIS、BIM、IoT及多源业务数据，构建“时空中台+可视化引擎+开放生态体系”三位一体的技术架构，打造国产化自主可控的城市级数字化操作平台。另外，针对交通、水利、地下管网等城市线性工程，CIM4.0全新升级数据治理方案，实现复杂场景和线性模型的快速拆解与打散，提升线性工程数据治理效率。同时，极大的提升了引擎对基建、交通等线性工程数据加载的精准度。
【技术突破】
银轮股份（002126）
投资要点：公司的主营业务是油、水、气、冷媒间的热交换器、汽车空调等热管理产品以及后处理排气系统相关产品的研发、生产与销售。公司的主要产品是商用车产品系列、乘用车产品系列、工程机械产品系列、数字与能源产品系列。公司是国家高新技术企业，是中国内燃机标准化技术委员会热交换器行业标准的牵头制订单位，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、浙江省重点企业研究院、浙江省工程研究中心和浙江省双创示范基地。
精准解析：市场最近连续上涨中，短期小心回调。有加速上涨趋势。已有2家主力机构披露2025-06-30报告期持股数据，持仓量总计47.85万股，占流通A股0.06%。近期的平均成本为27.91元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况尚可，多数机构认为该股长期投资价值较高，投资者可加强关注。
贝达药业（300558）
投资要点：公司的主营业务是创新药物的生产与销售。公司的主要产品是凯美纳、贝美纳、赛美纳、伏美纳。公司获得过“浙江省文明单位”称号、全省高质量发展领军企业、深交所上市公司信息披露工作考核第五次获评A级、第十三届中国公益节“责任品牌奖”和“公益创新奖”，荣获浙江省科学技术进步一等奖、浙江省药学会科学技术特等奖。
精准解析：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。有加速上涨趋势。已有492家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计2.54亿股，占流通A股60.94%。近期的平均成本为61.83元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
濮阳惠成（300481）
投资要点：公司的主营业务是顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体等精细化学品的研发、生产、销售。公司的主要产品是顺酐酸酐衍生物、功能材料中间体。公司是国家高新技术企业，已获得授权专利109项（65项发明专利，44项实用新型专利）。先后获得“国家级绿色工厂”“国家知识产权示范企业”“国家火炬计划重点高新技术企业”“河南省创新龙头企业”“河南省技术创新示范企业”等称号，曾获得中国专利优秀奖、河南省科学技术进步一等奖、三等奖、河南省专利奖一等奖、河南省工业和信息化科技成果一等奖等奖项。报告期内，濮阳惠成荣获"河南省制造业头雁企业"称号，公司子公司惠成研究院相继获得国家级"专精特新'小巨人'企业"认证和"河南省智能车间"示范称号，同时，濮阳惠成及惠成研究院双双入选"河南战略性新兴产业企业100强"榜单。
精准解析：股价的强势特征已经确立，短线可能回调。已发现中线买入信号。已有40家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据，持仓量总计1.10亿股，占流通A股37.36%。近期的平均成本为14.73元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。已发现中线买入信号。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可，暂时未获得多数机构的显著认同，后续可继续关注。
（亚汇网编辑：书瑶）
