2023-05-16 09:28:08
基本消息面
美国股市周一小幅收高，基准美国国债收益率上升。随着第一季度财报季的结束，几乎没有推动市场发展的催化剂。
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美财长再次预警 美财政部可能会在6月1日前耗尽现金
美国财政部长珍妮特·耶伦再次警告称，除非美国国会提高或暂停联邦债务限额，否则美国财政部最早可能会在6月1日前用完现金。美国国会众议院议长凯文·麦卡锡15日表示，目前关于避免美国历史性违约的谈判进展甚微。美国总统拜登则在当天宣布了16日与国会领袖会面的计划。耶伦在先前致国会的信函中强调了形势的紧迫性。她写道：“等到最后一刻才暂停或提高债务上限可能严重损害企业和消费者的信心，提高纳税人的短期借款成本，并对美国的信用评级产生负面影响。”耶伦表示：“事实上，我们已经看到了财政部为6月初到期的债券的借款成本大幅上升。”
中日两国3月增持美债
美国财政部公布国际资本流动报告(TIC)显示，3月持有美国国债最多的国家地区仍是日本，中国大陆依然位居第二。3月日本所持的美国国债环比2月增加59亿美元，增至1.1万亿美元，在2月跌落1月所创的四个月高位后，未继续靠近去年10月所创的三年多来低位。去年8月到10月，日本的美债持仓连续三个月创至少2019年12月以来新低。3月中国大陆所持的美国国债规模较2月增加205亿美元，增至8693亿美元，在截至3月的八个月内首度持仓环比增长。截至2月，中国连续七个月减持美债，总持仓连续七个月创2010年5月以来新低。从去年4月起，中国的美债持仓一直低于1万亿美元。3月美国资产吸引的海外投资资金流入总量为567亿美元，当月美国长期净投资组合证券的流入规模更高，达1333亿美元。
对冲基金巨头Paul Tudor Jones：股市今年可能上涨，因为美联储已完成加息
Paul Tudor Jones周一在CNBC采访中表示，他认为美联储已完成本周期的最后一次加息，这应该使美国股市在2023年底时保持高位。但这并不意味着市场会像2008年金融危机后的十年间那样，每年都创造两位数的增长。相反，他认为股市可能会陷入“巨大的多年交易区间”，这与传奇宏观投资者Stanley Druckenmiller评论相呼应，他上周称美国股市可能会停滞十年。Jones表示，过去一年消费者价格指数的创纪录下降应该会使美联储宣布抗击通胀取得胜利，“CPI已连续12个月下降，这在历史上从未发生过。”展望未来，Jones预计美国股市将因人工智能突破而变得更加“分化”。
美国计划回购300万桶石油补充战储
据知情人士透露，美国正准备购买高达300万桶含硫原油，以开始补充其即将耗尽的战略石油储备。除了直接购买原油，美国能源部表示，其补充储备的部分策略包括从以前的交易中退还石油，并避免“与供应中断无关的不必要出售”。美国能源部此前成功取消了国会授权的约1.4亿桶石油出售。
欧盟方面批准微软(MSFT.US)收购动视暴雪(ATVI.US)的交易
欧盟反垄断监管机构批准了微软以750亿美元收购动视暴雪的计划，这是两家公司的胜利，此前该交易在英国遭遇监管方面的阻碍。就在几周前，英国监管机构否决了这一交易，称这将阻碍该国游戏市场的竞争。微软表示将对这一裁决提起上诉。而周一在布鲁塞尔获得的批准不会对这一过程产生任何直接的法律影响，反垄断律师称，微软推翻英国决定的可能性很小。尽管如此，欧盟的决定意味着，微软现在至少已经扫清了它在寻求这笔交易时面临的三大监管障碍中的一个。除英国之外，美国联邦贸易委员会(FTC)已起诉微软，要求阻止这笔交易，并定于8月在其行政法院就此案举行听证会。
大空头Michael Burry第一季度买入多只美国地区银行股
在摩根大通(JPM.US)收购第一共和银行(FRCB.US)前，华尔街知名大空头Michael Burry第一季度买入包括第一共和银行在内的多只地区性银行股票。根据监管备案文件，他的对冲基金Scion Asset Management在第一季度末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。第一共和银行股价今年以来下跌超过97%。Scion还购买了25万股PacWest Bancorp(PACW.US)，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股价今年已下跌近79%。Scion当季购买了125000股阿莱恩斯西部银行(WAL.US)股票。该股今年已下跌约48%。今年1月他预测美国通胀会再度飙升，美国经济已经陷入衰退。
巴菲特Q1增持苹果(AAPL.US)2000万股 清仓台积电(TSM.US)
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦一季度没有持仓区域性银行Bancorp(USB.US)、纽银梅隆(BK.US)，也没有持股豪华家具零售商RH(RH.US)，并清仓台积电ADR(TSM.US)。一季度，伯克希尔哈撒韦建仓做多Capital One(COF.US)等三只股票：增持苹果(AAPL.US)、西方石油(OXY.US)、惠普(HPQ.US)、派拉蒙(PARA.US)、花旗(C.US)等七只股票；减持雪佛龙(CVX.US)和通用汽车(GM.US)等八只股票。截至一季度末，重仓股包括苹果(AAPL.US)、美国银行(BAC.US)、美国运通(AXP.US)、可口可乐(KO.US)、雪佛龙(CVX.US)。
