2023-08-04 21:32:30
摘要
美股开盘，三大股指开涨，道指涨0.26%，标普500指数涨0.3%，纳指涨0.53%，美国非农就业报告不及预期，利率市场削减对美联储进一步加息的押注。苹果（AAPL.O）跌3.5%，营收连续三个季度下滑，CFO预计Mac和iPad业务在Q4将以双位数下滑。
个股行情
1.苹果（AAPL.O）Q3财季营收继续下滑，大中华地区与服务营收超预期，且其预计Q4营收与Q3接近，但Mac和iPad业务在Q4将以双位数下滑。
2.特斯拉（TSLA.O）召回部分进口Model S和Model X电动汽车，共271辆。
3.蔚来汽车（NIO.N）手机近日已在工信部完成入网，型号为N2301，申请单位为蔚来移动科技有限公司，目前暂未公布证件照。
4.小马智行与丰田汽车（TM.N）投资超10亿元成立合资公司，加码L4级自动驾驶前装量产。
5.每日优鲜（MF.O）宣布，已与两家投资者分别签署两份购票购买协议，两家投资者同意认购每日优鲜总计54亿股B类普通股，交易总金额为2700万美元。此外还与Mejoy Infinite Limited及其股东签署了另一份股票购买协议。
6.亚马逊（AMZN.O）第二季度净营收同比增长11%至1343.8亿美元，超出市场预期，同时预计三季度营收将在1380亿至1430亿美元，同比涨幅在9%至13%之间，亦高于市场预期。
7.Coinbase（COIN.O）Q2净亏损为9740.5万美元，同比大幅收窄。收入下降12%至7.079亿美元，超出预期的6.63亿美元。
8.爱彼迎（ABNB.O）第二季度营收达25亿美元，同比增长18%，2023年第二季度净利润达6.5亿美元，同比增长72%，创下史上最为盈利的第二季度业绩。
9.吉利德科学（GILD.O）季度纯利按年跌8.7%至10.45亿美元，下调全年经调整盈利预测，由每股介乎6.6至7美元，降至每股介乎6.45至6.8美元。
10.Block（SQ.N）二季度营收同比增长25.8%，同时上调全年指引。
11.Nikola（NKLA.O）第二季度纯电动商用车交付量为12.0万辆。
个股重要消息
1.联电7月净销售额同比下滑23.21% 但创下今年次高
全球领先的晶圆代工厂商联电（UMC.US）公布7月份净销售额约为1910万新台币（大约60万美元），相比于去年同期下降23.21%，但是较今年6月微增0.04%。7月联电净销售额创下今年第二高，仅次于1月。年初至今的净销售额约为新台币1.296亿元，较去年同期相比下降19.2%。
联电主营业务是提供晶圆代工服务，也称为芯片代工。类似于台积电（TSM.US），联电也通过制造客户提供的芯片设计，帮助客户生产高性能、高质量的芯片产品，不过相比于专注先进制程的台积电，联电专注于成熟制程领域。联电为众多半导体设计公司提供代工服务，覆盖了广泛的应用领域，包括消费电子、计算机、通信、汽车、工业等。
2.PC产品突遭印度进口限制 苹果、三星被曝已停止向其运送货物
据媒体报道，在印度周四突然宣布限制部分电脑进口后，苹果、三星、惠普等巨头迅速做出了反应，纷纷冻结了向该国运输的笔记本电脑和平板电脑。
印度商工部昨日表示，自当天起，笔记本电脑、平板电脑、一体机、超小型电脑和服务器的进口都需要获得许可。媒体称，此举将使得进口程序变得更加繁琐，让海外的主要生产商感到措手不及。
分析认为，印度政府此举是为了让更多的国际电子产品制造商加入“印度制造”计划，这也是莫迪政府“自力更生”（Atmanirbhar）愿景的一个重要组成部分。
据了解，印度还会通过“生产关联激励”（PLI）为当地高科技产品制造提供奖励，以吸引关键行业和尖端技术的投资。另有印度官员透露，由于一些进口产品的硬件安全令人担忧，“为了印度的数字安全利益，我们采取了这一措施。”
不过，这对于苹果、三星、惠普等公司来说并不是一个好消息，知情人士透露，一些科技公司正在与印度政府沟通，探讨如何在排灯节购物季和返校季这段消费者兴趣最高涨的时期前获得许可证。
分析认为，国际PC巨头对印度的运输停顿已经产生了负面影响，扰乱了价值数十亿美元的PC贸易市场。当前，这一市场还面临着全球库存过剩、难以重启销售增长等难题。
需指出的是，印度国内并没有知名的PC制造商，惠普、戴尔两家在当地的产量有限。虽然苹果正在印度生产越来越多的iPhone，但iPad和MacBook的制造尚未在当地启动。
值得一提的是，正巧是在本周一，印度首富穆克什·安巴尼麾下的信实Jio发布了2023款“JioBook 11”笔记本电脑，售价为16499卢比（约合1430元人民币）。
先前信实Jio也是在政府打压海外手机时推出了自己的4G手机。
3.硅业分会：上下游僵持博弈 本周工业硅价整体持稳
8月4日，硅业分会发布工业硅周评指出，本周国内工业硅价格整体持稳。其中，现货市场工业硅价格与上周持平，冶金级工业硅主流价格在12600-14000元/吨，化学级工业硅主流价格在13400-15000元/吨。期货盘面，主力合约工业硅2309盘面价格窄幅震荡，8月2日收盘价13730元/吨，同比上涨3.04%。
本周工业硅市场呈现供应宽松，需求一般局面，但在成本压力下硅厂挺价意愿强烈，硅价整体持稳。具体来看，供应端：四川大运会临近结束，前期停产检修工厂将点火恢复生产，同时云南地区工厂基本达到往年丰水期开炉情形，截止本周四川开炉50余台，云南开炉100余台，西南地区供应增量有效弥补了北方地区供应减量。需求端：DMC价格仍处于低位，单体厂在亏损压力下，开工较为消极，后续部分单体厂计划降负，如云南能投、恒星化学开始检修；硅料企业受电力供应或技改等因素影响，开工负荷下降，对工业硅需求减弱；铝合金行业进入传统淡季，对工业硅刚需采购为主。同时，海外需求疲软，出口延续下降状态，据海关数据显示，2023年6月工业硅出口4.77万吨，环比减少2.38%，同比减少18.28%。上游挺价，下游看跌，上下游处于僵持博弈阶段，硅价整体持稳。期货盘面，临近交割，市场多看少动，盘面价格窄幅波动。
据调研了解，北方龙头大厂计划复产，且本周东方希望宁夏项目开始正常运行，后续工业硅产量供应增加预期较为明显。下游三大领域消费回暖程度一般，工业硅市场短时间仍处于供大于求状态。但在目前国内工业硅生产成本支撑下，工业硅现货价格下跌空间有限，预计硅价窄幅震荡为主。
经济数据
美国7月季调后非农就业人口（万人）改善至18.7
美国7月季调后非农就业人口（万人）前值20.9，公布值18.7。非农业就业人数（Changes in non-farm payrolls）：为就业报告中的一个项目，该项目主要统计从事农业生产以外的职位变化情形，该数据与失业率一同公布。由美国劳工部统计局在月第一个星期五美国东部时间8:30也就是北京时间晚上20:30前一个月的数据。非农就业人数变化反映出制造行业和服务行业的发展及其增长，数字减少便代表企业减低生产，经济步入萧条；在没有发生恶性通胀的情况下，如数字大幅增加，显示一个健康的经济状况，对美元应当有利，并可能预示着更将提高利率，也对美元有利。非农就业指数若增加，反映出经济发展的上升，反之则下降。公布值大于预期值，则利好美国经济及美元，利空非美。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美国7月纽约联储全球供应链压力指数（GSCPI）
（亚汇网编辑：冰凡）
