2025-07-17 21:35:36
摘要
美股开盘，道指跌0.11%，标普500指数涨0.01%，纳指涨0.15%。台积电（TSM.N）涨超3%，公司预计Q3销售额318亿至330亿美元，超市场预估。理想汽车（LI.O）涨超6%，理想i8现已开启预订，预计售价35万元-40万元。Lucid Group（LCID.O）涨超30%，公司获Uber（UBER.N）3亿美元投资。
个股行情
1.MP Materials（MP.N）拟增发募资6.5亿美元。
2.美国铝业（AA.N）Q2营收为30.18亿美元，较上年同期的29.06亿美元增长4%，好于市场预期的29.5亿美元。
3.百事（PEP.O）二季度营收增长约1%至227.3亿美元，优于分析师预期的下降0.99%至222.8亿美元的平均预测。
4.台积电（TSM.N）第二季度净利润同比增长61%，超出市场预期，并预计第三季度营收将在318亿美元至330亿美元之间。
5.高盛发表研报表示，英伟达（NVDA.O）可能很快恢复向中国出口其H20 GPU芯片，这一进展对英伟达构成利好，但仍需谨慎评估潜在风险。
6.诺华制药（NVS.N）Q2销售额为140.54亿美元，净利润为40.24亿美元。公司表示，启动最高100亿美元的股票回购计划，回购计划预计2027年底前完成。
7.通用汽车（GM.N）与电池回收公司Redwood Materials签署不具约束力的谅解备忘录，旨在加速部署储能系统，双方预计将在今年晚些时候公布更多计划细节。
个股重要消息
1.百事可乐（PEP.US）Q2业绩超预期，供应链成本承压下推进健康产品战略
百事可乐第二季度财务表现超预期，截至6月14日的季度内有机销售额同比增长2.1%，每股收益2.12美元均超过分析师平均预期。公司重申2025财年目标，预计全年有机收入实现低个位数增长，核心利润与上年基本持平，但提示供应链成本（含关税）将持续增加。尽管当日盘前股价上涨2%，但今年以来累计下跌11%，同期标普500指数上涨6.5%。公司正通过拓展健康食品线、增加低糖/无糖产品供应、调整产品配方（如去除人工色素香精、添加牛油果等天然成分）及推出多价位产品，以应对消费者偏好变化和成本压力。
2.GE航空航天（GE.US）Q2利润超预期，上调全年指引
GE航空航天第二季度财务表现显著超预期，并上调全年业绩指引：2025年调整后每股收益预计达5.60-5.80美元（原不超过5.45美元），调整后收入增长、营业利润及自由现金流均获提升。当季调整后每股收益1.66美元（超分析师预期1.43美元），调整后营收约102亿美元（超预期96亿美元）。商用飞机业务收入同比增30%，并获卡塔尔航空400余台发动机的宽体机史上最大订单。尽管面临关税政策带来的供应链成本压力，公司通过成本控制与定价策略部分对冲风险。今年以来股价飙升60%，反映市场对其航空需求复苏及战略转型的认可。
3.美国铝业（AA.US）Q2业绩超预期，关税致当季成本增加逾1亿美元
美国铝业Q2营收为30.18亿美元，较上年同期的29.06亿美元增长4%，好于市场预期的29.5亿美元。归属于公司的净利润为1.64亿美元，上年同期为2000万美元。调整后的净利润为1.03亿美元，上年同期为3000万美元。调整后的每股收益为0.39美元，上年同期为0.16美元，与市场预期一致。调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为3.13亿美元，上年同期为3.25亿美元。展望未来，美国铝业预计，2025年氧化铝总产量和出货量与之前预测一致，分别在950万-970万吨以及1310万-1330万吨之间；铝产量也预计保持不变，在230万-250万吨之间。
4.AI需求信心获强力支撑！台积电（TSM.US）Q2利润135亿美元创新高，上调全年营收指引
全球最大芯片代工企业台积电（TSM.US）周四上调了2025年营收增长预期，此举为投资者对全球人工智能（AI）投资热潮持续注入了强心剂。这家芯片制造巨头将今年美元计价的销售增长预期从原先的20%中段上调至约30%，同时预计第三季度营收将实现强劲增长，区间达318亿至330亿美元，较上年同期的235亿美元及上季度的300亿美元显著提升。这一上调进一步强化了从Meta（META.US）到谷歌（GOOGL.US）等科技巨头将持续投入数据中心建设以支持AI发展的市场预期。截至发稿，台积电盘前涨超3%。
5.诺华制药（NVS.US）Q2业绩超预期，新药组合发力难抵可善挺失色与CFO变动冲击
诺华制药第二季收入上升12%至140.54亿美元，盈利增长24%至40.24亿美元，核心每股盈利为2.42美元，优于市场预期。尽管治疗银屑病的核心产品可善挺本季度16.3亿美元的销售额低于分析师17.5亿美元的预期，但新药组合的强劲表现有效对冲了影响。值得关注的是，诺华当前正处于业务重构关键期。在首席执行官万思瀚主导下，公司已完成眼科护理与仿制药业务剥离，集中资源发展创新药物。
6.黄仁勋高位疯狂“套现”：再抛3700万美元英伟达（NVDA.US），年内减持瞄准600万股
美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，英伟达首席执行官黄仁勋出售了该芯片制造商22.5万股股票，总价值约3700万美元。此次减持是黄仁勋今年3月制定的股票出售计划的一部分。黄仁勋于上月开始交易股票，上周五披露的最近一次出售同样涉及22.5万股，价值约3600万美元。据InsiderScore数据，今年以来，黄仁勋已累计出售120万股英伟达股票，总价值约1.9亿美元。根据他于今年3月公布的2025年减持计划，预计将在年内最多出售600万股英伟达股票，该数字与上一年相同。在去年的预先安排计划中，他通过减持股票套现逾7亿美元。
7.OpenAI“去微软化”加速：最新引入谷歌（GOOGL.US）构建混合云生态
OpenAI周三表示，其将使用谷歌的云基础设施来运行其广受欢迎的聊天机器人ChatGPT。对于扩充计算能力的努力，与 OpenAI 对更多计算资源的渴望相契合，因为该公司最初完全依赖微软（MSFT.US）来获取云服务资源，而如今其业务需求愈发旺盛，需要更多的计算能力来满足需求。此后，这两家公司的关系也发生了变化，去年微软将 OpenAI 列为竞争对手。这两家公司都为开发者提供人工智能工具，并为企业提供订阅服务。OpenAI 已将谷歌纳入供应商名单，明确表示 ChatGPT 及其应用程序编程接口将使用谷歌云平台，此外还将使用微软、CoreWeave和甲骨文的资源。
经济数据
美国至7月12日当周初请失业金人数（万人）改善至22.1
美国至7月12日当周初请失业金人数（万人）前值22.7，公布值22.1。初请失业金人数是反映其国内劳动力市场状况的指标之一，统计的是第一次申请领取失业金的人数。公布值大于预期值，利空美元，利多非美。
美股时间段值得关注的事件
22:00 美联储理事库格勒就楼市和美国经济前景发表讲话。
待定 南非主办20国集团（G20）财长和央行行长会议，至7月18日。
（亚汇网编辑：冰凡）
