2025-10-29 21:32:33
摘要
美股开盘，道指涨0.2%，标普500指数涨0.2%，纳指涨0.6%。英伟达（NVDA.O）开盘上涨3.3%，总市值站上5万亿美元，成为全球首家达到这一里程碑的公司，距离突破4万亿美元市值仅过去了不到四个月，该股今年以来已上涨50%。
个股行情
1.亚马逊（AMZN.O）计划向韩国数据中心再投资50亿美元。
2.Uber（UBER.N）拟扩充英伟达（NVDA.O）技术支持的自动驾驶出租车车队，目标10万辆。
3.瑞银（UBS.N）：第四季度计划回购高达9亿美元，2025年有望达到总计30亿美元回购。
4.美国国家公路交通安全管理局：福特汽车（F.N）正在召回174853辆美国车辆，因脱落的导风板可能成为道路隐患，增加发生碰撞的风险。
5.英伟达（NVDA.O）盘前涨超3%，有望成为首家5万亿美元市值公司。
6.英伟达（NVDA.O）将以每股6.01美元的价格认购1.664亿股诺基亚（NOK.N）新股，总计投资10亿美元。
7.波音（BA.N）第三季度营收232.7亿美元，高于预期，777X喷气式客机延迟推出。
8.费哲金融服务（FI.N）盘前暴跌超30%，公司Q3营收52.6亿美元。同比增长1%，并大幅下调了全年业绩指引。
个股重要消息
1.美联储降息25个基点几成定局，鲍威尔前瞻指引或陷“沉默时刻”
美联储将于北京时间周四凌晨公布利率决议。鲍威尔将在利率决议公布后30分钟举行新闻发布会。本次会议不会公布新的经济预测或点阵图。市场对本周美联储政策会议的两件事有普遍的预期——政策制定者们将决定把利率下调25个基点；鲍威尔则可能不会提供太多前瞻指引，因为决策者之间日益扩大的分歧令未来政策路径变得模糊不清。鲍威尔本月早些时候表示，联邦公开市场委员会（FOMC）仍将重点关注劳动力市场面临的威胁。上周五公布的美国9月CPI数据显示通胀弱于预期，这可能暂时抑制了美联储内部的鹰派官员。
2.内存“超级周期”已至！AI需求爆表，SK海力士Q3利润创新高、明年全系列芯片订单已满
SK海力士公布其利润增长了62%，并透露明年全系列存储芯片订单已售罄，这表明全球人工智能基础设施的建设正在大幅提升整个行业的需求。在第三季度，该公司实现了创纪录的营业利润11.4万亿韩元（约合80亿美元），创历史新高，略高于分析师预期的平均值。销售额达到24.5万亿韩元。周三上午，在首尔，该公司股票涨幅高达5%。作为英伟达（NVDA.US）HBM芯片供应商，SK海力士计划在明年投入更多资金以提高产能，力求加快产量增长，以赶上由OpenAI至MetaPlatforms（META.US）等行业领军企业引领的前所未有的大规模投资浪潮。
3.AI盈利验证来袭：业绩打脸泡沫论，本周五大美股巨头财报将定调下一波
市场担心人工智能引领的全球股市涨势在创下历史新高后已处于泡沫区间，而人工智能公司更加光明的盈利前景正在缓解投资者的这种担忧。SK海力士公司和爱德万测试公司周三均公布了更强劲的财务业绩，加入了一系列显示需求与估值同步上升的公司行列。现在的焦点转向美国科技巨头——本周将公布财报的五家公司约占标普500指数成分股的四分之一——它们本周的业绩将揭示人工智能领域巨大的资本支出热潮是否正在转化为更高的回报。五大科技巨头——微软、亚马逊、苹果、Alphabet、Meta——均将于本周公布财报。
4.美国政府停摆引发市场“数据真空”，通胀挂钩证券启用尘封备用机制
在规模达7万亿美元的市场中，交易员正面临一个前所未有的局面：他们必须为与美国通胀挂钩的证券定价，却没有任何消费者价格（CPI）数据可用。美国政府自本月初开始停摆，这一数据空白可能会持续延长，尤其是在白宫表示美国或许不会发布10月通胀数据之后。这促使投资者开始启用数十年前嵌入通胀挂钩债券及衍生品法律文件中的“备用机制”，这些未经实际检验的机制如今成了替代方案。这些应急计划原本针对的是“尾部风险”（小概率高影响风险），且直到近期，考虑到美国经济数据的系统性重要性，这种风险都难以想象。
5.结束QT未能解除流动性警报！小摩：美联储恐需重启“2019式”巨量注资
摩根大通策略师表示，美联储可能会采取额外措施来应对资金市场的压力，即使其最早本周结束资产负债表缩减（即量化紧缩，QT）之后，这种压力仍可能持续。包括摩根大通在内的多家华尔街银行普遍预计，美联储将最早于本月停止缩减其6.6万亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券（MBS）组合。不过，摩根大通策略师JayBarry和TeresaHo表示，即便如此，关键付款期间的市场波动仍将持续。他们在周二致客户的报告中写道：“即将结束的QT将防止系统中的流动性进一步流失，但资金压力可能仍会持续。因此，我们认为，美联储可能会采取与2019年9月类似的行动。”
美股时间段值得关注的事件
21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。
22:30 加拿大央行行长麦克勒姆和高级副行长罗杰斯召开货币政策新闻发布会。
待定 美国总统特朗普访问韩国并出席在韩国举办的亚太经合组织（APEC）领导人峰会。
（亚汇网编辑：冰凡）
