2018-11-05 10:54:29
11月5日讯，港股光伏股今早逆市走高，截至发稿，保利协鑫能源涨10.42%，报。053港元；阳光能源涨9.9%，报0.111港元；协鑫新能源涨7.27%，报0.295港元；信义能源涨5.73%，报2.77港元。
消息面上，11月3日国家能源局召开一次关于太阳能发展“十三五”规划中期评估的成果座谈会，会上强调了光伏仍是国家重点支持的清洁能源，未来会得到更多支持，2022年前国家会持续提供补贴，2019年光伏行业相关政策则会加速出台。
国泰君安表示，预计保利协鑫能源硅片的出货量将于2018至2020年间分别达到26.7吉瓦/28.8吉瓦/31.8吉瓦。然而，我们预计硅片的销售均价将于3年预测期内持续滑落。此外，高杠杆也预计将是削弱公司期内盈利能力的另一要素。在新的假设下，我们经调整的2018/2019/2020财年的每股净利分别为人民币0.029，人民币0.043及人民币0.051。
我们下调目标价至0.60港元，维持公司“中性”的投资评级。我们的新的目标价相当于公司12.1倍/10.1倍2019/2020年市盈率或0.4倍2018/2019/2020年市净率。
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