2020-06-18 18:52:47
华创证券：给予颐海国际(01579.HK)“增持”评级 目标价83.40港元
华创证券6月18日发布公告。盈利预测、估值及投资评级。我们看好未来产能扩张和渠道下沉红利，销售结构进一步优化，将2020、2021年EPS预测由0.93、1.23元上调至0.94元、1.38元，新增2022年盈利预测为1.80元，当前股价对应PE分别为78X、53X、41X。鉴于公司“强势品牌背书，灵活的研发机制，充分赋能销售团队的管理机制”三项能力领先市场，同时考虑到未来行业集中度进一步提升，给予公司2021年55倍PE，对应股价为83.4港元（当前汇率），维持“推荐”评级。
中金公司：给予吉利汽车(00175.HK)“增持”评级 目标价16.60港元
中金公司6月18日发布公告。我们暂时维持公司2020年、2021年盈利预测62.5亿元、83.1亿元不变，公司目前股价对应16.6x/12.5x2020e/2021eP/E，我们维持公司跑赢行业评级，但考虑到公司增加A股融资平台或将释放更多资本价值，享受A股板块更高估值中枢，或将对公司估值有所提振，上调公司目标价21%至16.6港元，对应22.3x/16.8x2020e/2021eP/E，距现价39.5%上行空间。
富瑞上调中国奥园目标价至15.71港元 予买入评级
富瑞上调内房股中国奥园(03883.HK)目标价，由15.39港元升至15.71港元，并将其作为内房首选股，予“买入”评级。
富瑞认为，该公司6月份销售表现疲弱，是拖累其今年股价的最后障碍，相信现在已经到了重新审视公司前景的时候，有以下三个主要原因：7月起的第三季销售有望恢复至增长50%，8月中公布的业绩可能是内房股表现最佳之一；潜在盈利增长约两成及将在第三季度末尾推进两个重建项目。
赣锋锂业涨超6%刷新历史新高 近日获大摩上调目标价83%至42港元
赣锋锂业（002460）(01772)午后持续攀升，盘中高见38.3港元，刷新历史新高。截至发稿，涨6.45%，报价37.95港元，成交额1.69亿。
近日，大摩将赣锋锂业目标价由22.9港元上调83.4%至42港元，评级由“减持”升至“增持”。并表示，今年首季锂辉石每吨价格下跌约100美元，达到20%，相信该价格已经触底，因为碳酸锂价格已达到大部分精炼厂收支平衡或亏损的水平，目前锂辉石市场价格处于成本曲线的64%至71%，锂供应量环比进一步跌9%。此外，大摩预计，随着国内外下游需求恢复，需求将继续改善。
小米集团-W：聚焦5G手机机遇，AIoT生态圈持续进化
核心观点1Q20首战告捷。1Q20收入同比增加13.6%至497亿人民币，经调整后净利润同比增长10.6%至23亿。境外收入占比首次达到总收入50%。Q1出货2920万台，全球份额10.7%，五大智能手机厂家只有小米和vivo的同比出货量是增长，小米增速最快，达4.7%。
小米在中国内地市场的5G市场渗透率达25.9%。小米10和10Pro两个月累计出货量超过100万台。在印度连续11个季度保持手机出货量第一，市场份额约31.2%。于欧洲智能手机出货量同比增长58.3%，市占率达到14.3%位列前四，西班牙市场首次取得市占率第一。预期小米在国内市占率会有提升。在印度市场维持高个位数的增长，欧洲市场份额继续提升，将成为公司中期的增长点。
预期公司的ASP会持续上升。行业处于由4G切换至5G重要时刻，5G手机将加速渗透，高单价有望提振手机公司收入。1Q20小米手机的全球ASP为1038元，同比上升7.2%，环比上升9.8%，增速显着。小米19年执行4G手机清库存，轻装上阵，聚焦5G手机市场的机遇。
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