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文 / 夏舒
2021-02-04 16:56:02
来源:亚汇网
里昂发布研究报告，将联想集团(9.84 -0.32 -3.15%)（00992）目标价由14港元上调16.4%至16.3港元，重申“买入”评级，看到多项重估催化剂，预计盈利升级周期持续。
报告中称，联想集团（00992）的季度业绩创新高，收入取得170亿美元，同比增长22%，超出该行及市场预期，税前盈利取得5.91亿美元，同比增长52%，超出预期的幅度更大。
该行表示，在供应短缺支持毛利率稳定的情况下，联想领先的规模及全球制造灵活性，都令其在产品提供及定价上有很高的议价能力。另外，服务器毛利率改善处于正轨。以服务为导向的转型也执行良好，可入帐收入及合同上升，令其增长前景可见度提高。
该行将公司2021-23财年的每股盈利预测分别上调9%、20%及12%，以反映个人电脑需求持续及结构性毛利率改善。
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