2022-08-29 13:28:18
高盛：维持华润医药(03320)“中性”评级 目标价升至5.47港元
高盛发布研究报告称，维持华润医药(03320)“中性”评级，并上调2022-24年盈利预测6%/5.4%/6.2%，目标价由5.17港元升至5.47港元。集团上半年销售1257亿元人民币(同比增9.8%)，符合该行预期，其中分销业务表现放慢，而制造业务则维持韧性;盈利同比增24.1%至30亿元，优于该行预期24亿元。
野村：予友邦保险(01299)“买入”评级 目标价降至93.13港元
野村发布研究报告称，予友邦保险(01299)“买入”评级，因2022年上半年新业务价值和内涵价值差于预期，将2022/23年新业务价值预测下调3%和5%，税后经营利润则预测下调2%/3%，以反映上半年疲弱的业绩，但管理层对往后业务复苏感到乐观，目标价由95.36港元下调至93.13港元。
大摩：予友邦保险(01299)“增持”评级 目标价升至112港元
大摩发布研究报告称，予友邦保险(01299)“增持”评级，因2022年上半年业绩稍胜于预期，销售和毛利率均较预期强劲，将2022/23年税后经营利润预测上调4%/1%，新业务价值预测则上调0.2%/0.9%，同时调升内涵价值预测0.2%/0.4%，目标价由111港元升至112港元。
中金：维持青岛啤酒股份(00168)“跑赢大市”评级 目标价升至88港元
中金发布研究报告称，维持青岛啤酒股份(00168)“跑赢大市”评级，将今明年盈利预测上调9%/16%，目标价上调17%至88港元。公司持续推进产品高端化，上半年中至高端产品销量同比增长6.6%，均价提升6.5%，销量贡献占比提升2.5个百分点，该行预计今年全年销售开支将取得同比下跌。
报告中称，近日包装材料成本出现波动，铝平均售价增长18.4%，纸箱平均售价增长1.3%，而玻璃瓶平均售价则同比跌18.1%。中金认为青啤已经度过成本压力最高时间，未来整体成本可能会下降，相应的利润率也将改善。
美银证券：维持信达生物(01801)“买入”评级 目标价降至45.6港元
美银证券发布研究报告称，维持信达生物(01801)“买入”评级，考虑到产品面临降价压力，将2022-24年毛利率预测降至83%/83%/84%，目标价由46.2港元降至45.6港元。公司上半年取得非国际财务报告准则净亏损10.85亿元，较去年上半年亏损有所扩大。
报告中称，截至上半年信达生物共有7项商业化产品，另外已分别于6月及7月提交多项NDA优先审评申请，8月更与Sanofi达成战略合作，将SAR408701及SAR444245两款产品引入内地，美银看好公司管线产品进展稳定。
富瑞：重申福莱特玻璃(06865)“跑输大市”评级 目标价降至21.9港元
富瑞发布研究报告称，重申福莱特玻璃(06865)“跑输大市”评级，考虑到今年首季去库存，次季产量按季表现强劲，预计今年产能增加及原材料价格高企，将继续令毛利率承压，目标价由23.88港元下调至21.9港元。集团今年次季纯利5.66亿元人民币(同比/按季增34%/30%)，符合该行预期;毛利率略反弹至24%，仍远低于市场预测的27.5%至31%。
（亚汇网编辑：熙云 ）
