2022-09-14 12:33:51
美银证券：维持中金公司(03908)“买入”评级 目标价24.5港元
美银证券发布研究报告称，维持中金公司(03908)“买入”评级，目标价24.5港元。公司建议A、H同步供股，集资总额270亿元人民币，基准每10股供3股，当中240亿元人民币用作于支持业务发展资本金需求，余下则用作于日常营运。
该行表示，公司自2019年以来衍生品等资本密集型业务快速增长，以致其认为中金对资金有所需求。截至6月底，公司资本及流动性比率远高于监管要求，但与同行相比，仍处于低端，认可公司在疲软市场中做好准备，好过在牛市中出现资金短缺。
大和：下调新天绿色能源(00956)评级至“跑赢大市” 目标价削31%至4.2港元
大和发布研究报告称，将新天绿色能源(00956)评级由“买入”降至“跑赢大市”，将2022-23年每股盈利预测下调3.5%-3.6%，当中考虑到LNG(液化天然气)及抽水蓄能电站的潜在亏损，目标价由6.1港元削31%至4.2港元。降级主要因为公司缺乏正面催化剂，同时8月份风电产量及补贴表现均逊于同业;燃气业务及抽水蓄能电站也均受负面影响。
东吴证券：首予百奥赛图-B(02315)“买入”评级 目标价29.7港元
东吴证券发布研究报告称，首予百奥赛图-B(02315)“买入”评级，主要考虑高成长性，逐步进入业绩兑现期;为国内抗体类药物开发稀缺标的，预计2022-24年营收为5.87/8.4/11.07亿元，由于业务多元，目标价29.7港元，有16%的上升空间。公司以基因编辑技术起家，逐渐扩大业务版图，已形成一站式抗体新药开发平台，2022年1-4月实现营收1.17亿元(同比+67.03%)。随着公司“千鼠万抗”计划推出，有望整合四大板块业务，实现业绩快速释放。
报告中称，基于公司先进的Mb级别基因编辑技术，构建RenMab平台，相较于传统抗体药物发现平台，具有能筛选出更强特异性、高亲和性、丰富多样性的抗体药物，进一步形成单抗、双抗、双抗ADC、GPCR、TCRm抗体新药发现技术平台，已获得大药企Merck的认可。依托该平台和出色的管线开发能力，公司有望成为中国版“再生元”。
国泰君安(香港)：维持中银香港(02388)“买入”评级 目标价降至37.65港元
国泰君安(香港)发布研究报告称，维持中银香港(02388)“买入”评级，上调2022-24年盈利预测，预计每股盈利为2.474/2.875/3.279港元(同比上涨13.9%/16.2%/14.1%);考虑到市场估值变化，目标价下调至37.65港元，贷款增长及减值准备净拨备好于预期为股价催化剂。
该行预计，公司2022年下半年盈利将继续恢复且取得相对较好增长。中银香港2022年上半年归母净利润同比增6.8%至141.65亿港元，基本符合预期;期内在中国香港市场综合服务能力、跨境业务、东南亚业务、人民币业务均实现进一步提升，进一步巩固在相关领域的领先地位。另预计香港经济将维持复苏趋势，随着美联储加息的背景下香港市场利率上升，公司的净息差将进一步改善。
交银国际：予九毛九(09922)“买入”评级 目标价26.6港元
交银国际发布研究报告称，予九毛九(09922)“买入”评级，目标价26.6港元。公司下半年业绩仍充满不确定，但该行看好2023年有望反弹。因疫情影响，投资者原先预测下半年的销售反弹已被延后，近期销售预计会保持波动，但公司会趁当前租金较低时期开设更多餐厅，若后续疫情有所缓解，2023年利润有望出现强劲反弹。
报告中称，与7月相比，餐饮公司受疫情影响在8月有所缓解，但客流量需要更多时间恢复，同店收入预计仍会下降，该行预计太二8月的同店销售仍将同比下降双位数，九毛九餐厅7/8月同店收入将同比持平。此外，公司新店扩张仍在继续，下半年以来已新开17家太二餐厅，管理层此前给出2022全年新开120家太二餐厅指引;火锅方面指引为2022年开店15家(下半年开13家)，目前下半年已新开6家餐厅。
小摩：维持中国海洋石油(00883)“增持”评级 目标价15港元
小摩发布研究报告称，维持中国海洋石油(00883)“增持”评级，预测今年下半年每股派息为0.48元，估计今年股东收益率约为13%，目标价15港元。
报告中称，公司9月13日斥逾1.49亿元于联交所回购1493万股，每股平均回购价约10元。该行预计中海油在未来三个月将持续购回H股，主因预测现价仅反映油价65美元/桶水平。
（亚汇网编辑：熙云 ）
