2022-10-18 13:17:03
花旗：维持比亚迪股份(01211)“买入”评级 目标价640港元
花旗发布研究报告称，维持比亚迪股份(01211)“买入”评级，第3季盈喜胜于预期，预计市场对此反应积极，目标价640港元，属行业首选。据数据显示，这是分析师给出的最高目标价。
报告中称，公司第3季盈利胜预期，受惠于新能源汽车销量强劲和产品组合改善。另第3季初步盈利按季增速快于销量增速约2倍，令人鼓舞。比亚迪较早前发盈喜，预测第3季纯利为55-59亿元，同比升3.34-3.65倍，每股盈利1.89-2.03元，扣除非经常性损益之纯利为50.7-57.7亿元，升约8.79-10.15倍。
瑞银：维持中国财险(02328)“买入”评级 目标价上调至9.7港元
瑞银发布研究报告称，维持中国财险(02328)“买入”评级，将今年税后净利润预测上调7%，以反映早前盈喜，2023-24年则上调2%至4%，主要反映潜在业务质量改善、以及更好控制成本，目标价由9.2港元上调至9.7港元。从长远来看，该行继续预测公司数据及定价能力，将会是进一步扩大市场份额的关键竞争优势。
该行预计，公司Q3表现强劲，主因业务预告预示其首九个月税后净利润呈25%至30%增长，意味Q3净利润远胜于预期，股价或反应正面;同时因业务质量改善、疫情限制和较小的巨灾损失而令承保业务扭亏为盈，该行预测Q3综合成本率为98.4%，上财年同期为102%。
大摩：予上海医药(02607)“增持”评级 目标价降至17港元
大摩发布研究报告称，予上海医药(02607)“增持”评级，考虑到Q3行业数据，将2022-30年每股盈利预测下调2%至6%，以反映分销和制造销售下降，目标价由18.5港元降至17港元。
瑞信：维持中国财险(02328)“中性”评级 目标价升至8.8港元
瑞信发布研究报告称，维持中国财险(02328)“中性”评级，将2022-24财年每股盈利预测上调5%/3%/6%，目标价由8.6港元上调至8.8港元。该行估计公司首九个月综合成本率将同比提升2.3个百分点至96.6%，意味Q3或将下降4.4个百分点至97.7%。
报告中称，公司日前发盈喜，预计首三季度净利润将同比将增加约25%至30%，即Q3增长78%至108%，利润增长强于市场预期。该行表示，与寿险公司相比，由于投资杠杆较低，中国财险在A股市场的疲软压力可能较小，又称Q3保费收入增长加快，维持对2022财年总保费增长10%的预测，即第四季同比增长9.3%。
麦格理：维持舜宇光学(02382)“跑输大市”评级 目标价下调38%至63.62港元
麦格理发布研究报告称，维持舜宇光学(02382)“跑输大市”评级，下调2022-24年每股盈测5%/28%/27%，目标价由102.5港元下调38%至63.62港元。手机镜头及相机模组方面，预计智能手机消费力疲软及持续去规范的非旗舰智能手机会持续至明年，该行将公司今年纯利预测下调43%至28亿元，明年则增长20%，主要受汽车零件的推动。
野村：重申中国财险(02328)“买入”评级 目标价升至10.84港元
野村发布研究报告称，重申中国财险(02328)“买入”评级及行业首选，目标价由10.75港元升至10.84港元。公司发盈喜，预期首三季净利润将同比增长25%至30%，好过该行预期，因此将2022财年纯利预测上调5%，综合成本比率预测下调0.5个百分点至97.5%。
该行预计，公司首九个月的净利润将同比增长27%至254亿元人民币，第三季承保利润可能转正，达到24亿元人民币，对比去年第三季取得亏损22亿元人民币。该行又预期，疫情及市场竞争减少，财险的汽车保险可能会继续表现出色，业务综合成本率第三季预计增长3.2个百分点至95.6%。
（亚汇网编辑：熙云 ）
