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文 / 熙云
2022-11-03 13:46:50
来源:亚汇网
今日走势分析：龙源电力（001289）(00916)涨超4%。截至发稿，涨3.91%，报9.04港元，成交额1.78亿港元。
基本面分析
川财证券10月31日发布研报称，给予龙源电力(001289.SZ，最新价：17.74元)增持评级。评级理由主要包括：1)三季度单季业绩恢复明显；2)整体盈利能力基本保持稳定；3)三季度全国风力改善，光伏上游原材料价格有望下降；4)“十四五”规划目标远大，未来装机量快速增长可期。风险提示：新能源项目建设不及预期风险、绿电交易与溢价不及预期风险。
亚汇网观点
风电方面，前三季度该公司完成发电量420.78亿千瓦时，同比增长13.6%，增速高于上半年的10.25%，这主要是因为装机增长和三季度风资源较好两方面原因。此外，公司收到国家拨付的新能源补贴款，现金状况有所改善。该行维持“买入”评级，考虑到三季度业绩及目前项目储备情况，预计2022-24年归母净利润为75/90/101亿元。
（亚汇网编辑：熙云）
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