2022-12-01 13:18:11
浙商证券：维持维珍妮(02199)“买入”评级 上半财年业绩符合预期
浙商证券发布研究报告称，维持维珍妮(02199)“买入”评级，作为全球内衣IDM制造龙头，依然是市场中稀缺标的，当前市值对应FY24年预测仅8X，具有显著提升空间。
报告中称，公司各业务板块上半财年表现出色，虽受外部环境拖累，下半财年订单短期承压，但23年6月预订单已相较23年Q1明显好转，且个别产品种类明显增多。基于强势且独家的技术优势、全球领先的产能规模、优势的赛带卡位，该行认为，若行业景气度出现好转有望优先实现显著反弹。
美银证券：重申小鹏汽车(09868)“买入”评级 目标价升至45港元
美银证券发布研究报告称，重申小鹏汽车(09868)“买入”评级，下调今年至2024年销量预测9%/21%/28%，不过因新型号车款，目标价由39港元升至45港元。
报告中称，公司今年第三季收入为68亿元人民币，同比上升19%，按季则下跌8%。至于季度毛利率为13.5%，较去年同季的14.4%为低，但高于今年第二季的10.9%，也较该行预期的12%为佳，改善主要由于更好的产品组合及均价上升。集团管理层指引第四季交付2万至2.1万辆车，同比下跌50%至52%，按季则降29%至32%;而收入预计为48亿元至51亿元人民币，同比下跌40%至44%，按季降25%至30%。
富瑞：维持阿里健康(00241)“买入”评级 目标价降至14港元
富瑞发布研究报告称，维持阿里健康(00241)“买入”评级，目标价由28港元降至14港元。2023财年中期的销售达115亿元人民币，同比上升23%，但较该行预期为低;其中医药直销(1P)及互联网健康护理业务取得强劲增长，分别同比上升46%及74%，但平台业务(3P)销售在疫情下交易总额疲弱，销售表现仅持平。
海通国际：维持力劲科技(00558)“优于大市”评级 目标价12港元
海通国际发布研究报告称，维持力劲科技(00558)“优于大市”评级，目标价12港元，传统业务需求下滑，中期盈利承压，但公司在手订单充裕，压铸机销售下半年有望提速，2023年压铸厂商放量趋势明确，预计FY2024销量有望维持高增长。
报告中称，2022年9月公司发布与广东鸿图携手研发的全球首台12000T超大型智能压铸单元，用于新能源汽车更大车型的前后舱、中底板电池等一体化结构件的集成化设计与制造，目前已完成样件试产。同时，深汕压铸机生产基地建成投产，主要生产6000T及以上超大型压铸单元与配套设备，公司超大型压铸单元产能整体提升30%。目前已规划待建的杭州湾大型压铸机厂房如期推进中，投产后预计新增产能空间达到40亿元。
中信证券：首予药明生物(02269)“买入”评级 目标价67港元
中信证券发布研究报告称，首予药明生物(02269)“买入”评级，预计2022-24年实现归母净利润45.77亿/60.04亿/77.91亿元，目标价67港元。作为全球生物药CRDMO龙头，搭建一站式平台服务覆盖生物药开发全周期，在手订单充沛，中期业绩增长确定性强;目前公司已完成平台化、产业化、国际化建设，领跑优势明显。
报告中称，随着公司Follow-the-Molecule和Win-the-Molecule战略的持续推进和全球化产能搭建，未来管线内项目逐渐推进，高项目价值的临床3期和CMO项目数量预计逐渐增多，将给公司长期业绩带来持续的推动力。而随着全球医疗健康投融资的触底反弹，和国际地缘政治对于产业链合作影响的担忧逐渐缓和，前期给公司估值带来压制因素也在逐渐褪去。公司是市场稀缺标的，专注于生物药领域且具备全球化竞争力的一体化CRDMO企业。
国信证券：维持锦欣生殖(01951)“买入”评级 合理股价6.81-7.86港元
国信证券发布研究报告称，维持锦欣生殖(01951)“买入”评级，预计2022-24年归母纯利为3.61/5.09/6.29亿元，合理股价6.81-7.86港元，疫情复苏下业务反弹拐点临近，看好高壁垒的辅助生殖赛道及公司的成长性。作为辅助生殖医疗服务的龙头，国内打造以辅助生殖为核心的生育全周期服务产业链，同时加快拓展新区域;美国HRC力争5年成为全美最大的辅助生殖集团。
（亚汇网编辑：熙云 ）
