2022-12-02 16:14:46
机构最新研报观点汇总：
中银国际：乐享集团(06988)海外业务增速加快 维持“买入”评级
中银国际发布研究报告称，维持乐享集团(06988)“买入”评级，考虑到公司海外业务增长迅猛，上调2022年收入预期至39.41亿港元，并预计2022年-24年归母净利润为0.73亿/1.07亿/2.35亿港元。
近日，乐享集团发布2022年前三季度财务及业绩情况自愿性公告，公司前三季度实现营业收入23.99亿港元，同比+153.98%;其中海外电商销售收入19.29亿港元。
报告表示，2022年前三季度，乐享集团海外电商收入增速加快。数据显示，前三季度，乐享集团海外电商销售收入19.29亿港元，占收入比重提升至80.4%。其中第三季度收入环比增长78%，增速加快。
中信证券：维持理想汽车-W(02015)“买入”评级 12月有望挑战月销2万辆
中信证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015)“买入”评级，对其保持乐观态度。未来随着中国智能汽车渗透率的提高，公司凭借在EREV(增程电动技术)、BEV(纯电动技术)、自动驾驶、智能座舱领域中的领先优势，有望持续受益。
报告中称，公司11月实现销量1.5万辆，超越市场悲观预期，销量增长提振投资者信心。该行预计12月销量有望挑战2万辆，L8销量占比提升，调整2022-23年销量预测至13.5万辆/30万辆。公司增程产品谱系清晰，L9在高端市场放量，L8于11月开始交付，L7接受小定，L6价格将进一步下探。公司在中高端SUV市场地位持续得到夯实，预计2023年份额将持续提升。未来，如果宏观环境因防疫政策调整而改善，公司有较强的销量和盈利弹性。
安信国际：维持乐享集团(06988)“买入”评级 目标价2.6港元
安信国际发布研究报告称，维持乐享集团(06988)“买入”评级，考虑到业务结构调整等因素，预测2022-24年收入为41.64/63.81/90.07亿港元，目标价2.6港元。公司发布22Q3业绩，前三季度收入同比增长1.54倍至23.99亿港元。
大和：予龙源电力(00916)“买入”评级 11月加权平均风速或同比下跌
大和发布研究报告称，予龙源电力(00916)“买入”评级，认为下行风险为新能源装机差过预期。该行估计公司今年11月加权平均风速同比跌6.1%，因此预计该月利用小时也会下降。
报告中称，中国各地的风资源有明显差异，东北地区加权平均风速普遍下跌，而东南部分地区风速见增长。该行认为，集团的月度风电利用小时与其风电场所在省份月度平均风速有关。据计算，由2017年5月至2022年9月，其月度风电利用小时同比增长及月度加权平均风速同比增长相关系数为0.79。
高盛：重申百威亚太(01876)“买入”评级 目标价26港元
高盛发布研究报告称，重申百威亚太(01876)“买入”评级，目标价26港元。公司昨日(12月1日)在韩国举行投资者日，当中提及未来业务计划，将通过在主要区域进行高端化、将整个业务链数码化、改善营运效率，以及努力达成2025年可持续发展目标，来带动增长。
该行指出，公司谈到的计划与该行投资主题相呼应，基于其高端及以上产品组合强劲且营运能力稳健，预计集团在中国、韩国及印度市场将有可持续发展。此外，估计集团可以受惠于明年疫情放缓，同时继续推动韩国及印度市场份额增长。
中泰国际：重申中国水务(00855)“买入”评级 目标价9.7港元
中泰国际发布研究报告称，重申中国水务(00855)“买入”评级，盈利预测不变，预计汇率波动及疫情对其影响属短暂性，目标价9.7港元，对应53.2%上升空间。公司公布合乎预期的2023财年中期业绩，上半年总收入同比上升4.8%至67.9亿港元(下同)，售水量同比增长5.2%。
（亚汇网编辑：陌尘）
