2022-12-15 12:59:49
花旗：重申新城发展(01030)“买入”评级 目标价升至4.75港元
花旗发布研究报告称，重申新城发展(01030)“买入”评级，预计今明年销售额约为1180/1000亿元，毛利率达15%至18%。鉴于其估值吸引，目标价由3.8港元上调至4.75港元。
报告中称，公司为领先民营内房股，受惠于近期政策，展开30日的正面催化观察，理由包括再融资顺利、通过配售H股筹集20亿元、受惠中证监对A股股权再融资的支持、房地产信托基金试点扩张后，对提升商场资产价值有利，以及租金收入或随着明年内地复苏而有所增长，支持毛利率。
大和：予国泰航空(00293)“买入”评级 11月RPK增长受惠于旅游情绪改善
大和发布研究报告称，予国泰航空(00293)“买入”评级，11月收入乘客千米数(RPK)增长加快，主要受惠于旅游情绪改善。不过，另一方面，收入货运吨公里(RFTK)在货运旺季仍受压。管理层分析，预计强劲的旅游需求会持续。在香港疫情防控措施优化后，访港旅游情况应会改善，但货运方面，需求逆向因素会于短期持续，直至内地供应链及库存水平取得改善。
瑞信：上调九毛九(09922)评级至“跑赢大市” 目标价升至23港元
瑞信发布研究报告称，将九毛九(09922)评级由“中性”升至“跑赢大市”，将今年盈利预测下调，以反映第四季表现疲软，2023/24年则稍微上调，以反映防疫措施优化，目标价由19.5港元上调至23港元。
该行预计，明年餐饮业将会是疫情复苏主要受惠者，九毛九为其首选，主要是“太二”同店销量将会复苏，而随着“怂”商铺单位经济(UE)持续改善和加速开店，将为未来几年带来强劲增长。另预测太二在明年及2024年分别各新开150间分店，门店经营利润率则各达22.5%;怂则分别新开20间及30间分店。
小摩：维持百济神州(06160)“增持”评级 目标价升至182港元
小摩发布研究报告称，维持百济神州(06160)“增持”评级，更为看好百悦泽在该适应症中市场份额潜力，上调该产品长期销售预期，目标价由179港元升至182港元，并列为进入明年首选。公司于美国血液学会年会上公布其“ALPINE”研究的最终分析数据，其产品百悦泽(泽布替尼)对比亿珂(伊布替尼)在治疗慢性淋巴细胞白血病患者中所有相当大的改善。
中泰国际：上调海吉亚医疗(06078)评级至“买入” 目标价升至60.15港元
中泰国际发布研究报告称，将海吉亚医疗(06078)评级由“增持”上调至“买入”，将2023-24E收入预测上调4.9%/3.7%，股东净利润预测上调5.2%/2.3%，以反映新收购医院的贡献。公司表现出强大的收购执行力，签订新收购意向的时间早于预期，目标价由52港元上调至60.15港元，较目前股价有20.1%上涨空间。
报告中称，公司与一名潜在卖方签订不具备法律约束力的意向书，即将收购一家长江三角洲医院至少70%股权，该医院为二级甲等医院，床位总数约500张，年收入规模约2亿人民币，预计收购总额为3-4亿元人民币，管理层预计收购将在2023年一季度完成。截止2022年6月底，共拥有约8.9亿现金，预计收购将顺利完成。海吉亚近年来加强长江三角洲等高收入地区布局，旗下两家苏州医院在当地均拥有较高的知名度。此外，还通过这两家医院在长三角地区积累成熟的药品与器械采购渠道及丰富管理经验，这有助于对新收购医院的投后管理。
中金：首予先瑞达医疗-B(06669)“跑赢行业”评级 目标价23港元
中金发布研究报告称，首予先瑞达医疗-B(06669)“跑赢行业”评级，目标价23港元，较当前股价有34%上行空间。该行认为公司多款新产品已开启商业化、收入结构正在持续优化，以及集采政策日趋温和。并认为其将在研发、注册、生产和销售等方面与波士顿科学产生良好协同效应，维持外周介入的领先地位，并迈向泛血管介入龙头企业。
（亚汇网编辑：熙云 ）
