2022-12-23 16:23:01
机构最新研报观点汇总：
中金：维持网易-S(09999)“跑赢行业”评级 目标价140港元
中金发布研究报告称，维持网易-S(09999)“跑赢行业”评级，盈利预测不变，目标价140港元，上行空间为21%。公司于2022年12月19-23日举办“熵变·启程”2022网易未来大会。会议以三天“思想之夜”与两天峰会论坛(创新力/元宇宙/内容力论坛及智美之夜)组成。大会上，公司邀请各业嘉宾探讨未来发展图景，同时也展现了网易在迈向元宇宙方向的技术积累与落地，在内容创作方面的深厚积淀。
国金证券：维持滔博(06110)“买入”评级 与国内外品牌合作深化
国金证券发布研究报告称，维持滔博(06110)“买入”评级，考虑到防疫政策优化初期客流尚未完全恢复，门店短期经营仍将面临压力，下调全年预测，预计FY2023-25分别实现归母净利20.21/24.49/26.98亿元，分别同比-17.4%/+21.2%/+10.2%。
该行提到，公司作为国内份额最高的运动零售商，在渠道运营、数字化管理方面优势突出;且主力品牌Nike在华营收出现回暖迹象，预计随终端需求修复业绩有望显著改善。公司与国内外品牌合作深化，与品牌方合作仍持续推进，海外品牌中，公司与Nike合作的Jordan最高规格体验店即将落地上海淮海路、以及明年Adidas即将上架新品系列;国产品牌中与李宁、安踏等渠道合作随疫情好转有望加速。
小摩：国内电动汽车销量出现温和复苏 看好比亚迪股份(01211)等
小摩发布研究报告称，自11月下旬以来内地多个城市优化防疫政策，中国的光伏和电动汽车销量出现温和复苏，一些汽车品牌从明年1月1日起提高订单价格，然而尽管有促销活动，但迄今为止的电动汽车销售趋势仍略低于历史趋势。
该行表示，预计明年光伏方面的销量增长将持平，而补贴不足的负担可能由消费者和汽车制造商及其供应链共同承担，预计后者将承担更大，在12个月内，看好部分代工生产，如蔚来-SW(09866)和比亚迪股份(01211)，也看好部分经销商，如中升控股(00881)及永达汽车(03669)，但现阶段对电池制造商保持谨慎看法，因为预计其竞争情况将会恶化。
西南证券：予快手-W(01024)“买入”评级 目标价95.05港元
西南证券发布研究报告称，予快手-W(01024)“买入”评级，目标价95.05港元。公司期内流量保持高质量增长，用户获取及留存效率提升。分业务看，线上营销：广告主数量增长助力广告外循环，电商交易推动广告内循环。电商：活跃买家渗透率+客单价提升，驱动电商高速成长。直播：多垂类丰富直播业态，多举措带动 MPU增长。
大和：重申舜宇光学(02382)“买入”评级 目标价降至115港元
大和发布研究报告称，重申舜宇光学(02382)“买入”评级，仍是大中华地区手机行业首选之一。因对整体手机需求持更审慎的态度，下调2022/23年每股盈利预测12.9%/13.6%至2.407/3.461元人民币，目标价由133港元下调至115港元。公司手机镜头及摄像模组业务会继续受手机需求的持续不确定性等影响。
该行表示，仍对公司长期发展持正面态度，认为2023下半年iPhone采用潜望式镜头会带动智能手机规格升级的需求，并相信公司能进一步占有iPhone市场，手机规格升级也能带动平均售价的上升，为公司抢占更多份额。该行指，电动车及高级辅助驾驶系统的兴起，带来了采纳车内多镜头的趋势，利好公司业务。
小摩：维持金风科技(02208)“减持”评级 目标价降至5.5港元善
小摩发布研究报告称，维持金风科技(02208)“减持”评级，将2022-24财年盈利预测下调3%至4%，以反映销量下降，与该行对内地风电安装量的预测修正一致，目标价由5.75港元下调至5.5港元。
（亚汇网编辑：陌尘）
