2022-12-29 13:10:52
高盛：维持京信通信沽售评级 目标价1.29港元
维持京信通信（02342）”沽售“评级，中国三大电信公司5G的资本支出放缓，对明年需求及5G支出持保守态度，目标价由1.51港元下调至1.29港元。公司因天线产品需求从2021年的低基数中恢复，今年仍能获利，但认为明年盈利将会见顶。
该行指出，需求放缓会加剧竞争，导致更高的研发及行销开支，以保持产品创新及宣传，从而增进顾客忠诚度。该行把公司2023年盈利预测下调14%至2.39亿元，以反映随需求下降及竞争加剧导致的开支上升，2022年预测则维持于2.1亿元。
大摩：予领展房产基金(00823)“增持”评级 目标价60港元
大摩发布研究报告称，予领展房产基金(00823)“增持”评级，目标价60港元。公司斥资约21.61亿新加坡元收购两项新加坡零售物业，作价较估值折让6%。
该行表示，上述交易以4.9%收益率进行，对利润或将带来温和加速;并预计债务成本率为4.5%。截至10月年度化净物业收入取得1.06亿坡元，占2022财年的7%，另预计到2024财年占比将达6.2%。
国金证券：予卫龙“买入”评级 目标价11港元
国金证券发布研究报告称，予卫龙(09985)“买入”评级，预计2022-24年EPS为0.35/0.44/0.55元，其竞争优势明显，目标价11港元。凭借良好的历史基因、行业政策完善推动小品牌出清、优质美味的产品、个性化的营销动作，公司已经成为辣条行业绝对龙头。
报告中称，公司推新品较为慎重，对产品品质和品类空间要求也较高，因此不会频繁推新品，但是推出来便要做好。比如14年推出的魔芋爽已经成为最大单品，近年来蔬菜制品承接调理面制品(即辣条)成为增速最快的品类(调理面制品/蔬菜制品/豆制品及其他18-21年CAGR为11%/77%/-9%)。最近的新品卤蛋通过低温慢卤技术，最大程度地保留鸡蛋的营养价值、口感和原始形态，是当前的潜力新品。
国泰君安：予同程旅行增持评级 目标价24.08港元
国泰君安发布研究报告称，予同程旅行（00780）“增持”评级，受益国内出行复苏，付费转化率及客单将提升。预计2023-25年实现归母净利润3.96/9.52/14.09亿元，经调整归母净利润12.28/19.25/25.15亿元，目标价24.08港元。
中金：维持腾讯控股(00700)“跑赢行业”评级 目标价升至406港元
中金发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“跑赢行业”评级，2022/23年收入和盈利预测不变。由于板块估值中枢、市场信心有所提升，目标价上调7%至406港元，较当前股价有25%上行空间。12月28日，国家新闻出版署公布新一轮游戏版号，共84款游戏获批，其中腾讯的端游《无畏契约》《重生边缘》、手游《宝可梦大集结》在列。
（亚汇网编辑：熙云）
