2022-12-30 12:37:30
美银证券：维持领展房产基金(00823)“买入”评级 目标价67港元
美银证券发布研究报告称，维持领展房产基金(00823)“买入”评级，相信在2023年全球经济放缓大环境下其仍处于有利地位，目标价67港元。公司以近125亿港元收购新加坡两处商场物业，相信收购不会令投资者感到意外，在利率上升的环境下认为作价合理。
该行指出，虽然有投资者可能不看好领展债务增加，但认为本次收购项目符合一向聚焦于较具韧性的郊区商场要求。此外，公司管理层透露香港到期的租约租金调升的比例增加，而内地购物中心受疫情影响，销售及客流量可能不会迅速恢复。但该行仍相信，近期政策因素在中期而言会有所帮助。
大摩：维持中远海运港口(01199)“与大市同步”评级 目标价下调至5.4港元
大摩发布研究报告称，维持中远海运港口(01199)“与大市同步”评级，将2022-24年经常性净利润预测下调3%/5%/6%至3.4/3.56/3.93亿美元，以反映吞吐量及汇率调整，目标价由5.6港元下调至5.4港元。
国元国际：予康宁杰瑞制药-B(09966)“买入”评级 目标价15.15港元
国元国际发布研究报告称，予康宁杰瑞制药-B(09966)“买入”评级，预计2022-24年营业收入为1.9/4.5/8.75亿元，目标价15.15港元，较现价有43%的上涨空间。公司创新药临床数据亮眼，核心产品上市的稳步推进将带动公司未来业绩的快速增长。
高盛：予领展房产基金(00823)“买入”评级 目标价69.6港元
高盛发布研究报告称，予领展房产基金(00823)“买入”评级，认为其通过资产提升措施，在中期更有可能提升租金，目标价69.6港元。公司收购Mercatus旗下的新加坡两个商场成功，这将是其扩张业务到新加坡的第一步，与追求外生和内生增长机会以维持可分派收入及良好信贷评级的目标相应。
报告中称，新加坡郊区商场零售租金表现坚韧，该两个物业也维持高租用率及稳定的租金变更，预计郊区零售商场的供应短缺会支持未来租户需求及租金增长。该行认为，领展在过去近20年不断改善经营效率、新增租户及改良零售物业的购物体验，而现在有约140名Mercatus员工加入其新加坡平台，该行相信公司能利用他们的知识作未来扩张。
国泰君安(香港)：重申中国电力(02380)“买入”评级 目标价3.95港元
国泰君安(香港)发布研究报告称，重申中国电力(02380)“买入”评级，其领跑同业的绿色转型计划正在从根本上改善公司的盈利画像，认为公司股价仍有较大上涨空间，尤其是考虑到市场后续将更看好转型计划，目标价3.95港元。12月28日，公司宣布将以人民币12.6亿元代价出售其全资子公司新源融合60%的股权——新源融合持有共计4.76吉瓦火电装机容量。
中金：维持华润电力(00836)“跑赢行业”评级 目标价22.5港元
中金发布研究报告称，维持华润电力(00836)“跑赢行业”评级，预计2022/23年净利润为85.82/129.55亿港元，目标价22.5港元，较当前股价有44%上行空间。公司公布全资附属华润新能源投资有限公司拟向广东润创新能源股权投资基金合伙企业及上海橙绪企业管理合伙企业收购广东润能新能源有限公司，收购价格低廉(约14.4亿元)。
（亚汇网编辑：熙云）
