2023-01-05 13:36:37
西南证券：维持中国电力(02380)“买入”评级 拟收购金紫山剥离亏损火电
西南证券发布研究报告称，维持中国电力(02380)“买入”评级，预计2022-24年EPS为0.21/0.3/0.4元，22-24年归母净利润CAGR约37%。公司新能源战略转型加速，清洁能源占比不断提升。2023年1月3日公司发布报告，去年12月31日，公司及全资拥有附属公司新源绿能与建信投资订立增资协议，预计获资人民币20亿元;间接全资拥有附属公司南宁新能源收购金紫山风电79.67%的股权。
报告中称，公司及公司全资拥有附属公司新源绿能与建信投资订立增资协议，建信投资同意向新源绿能注入总金额人民币20亿元。交割成功后新源绿能将由公司100%持有股权变更为公司持有54.56%及建信投资持有45.44%，新源绿能仍为公司附属公司。此次引入战略投资者可增强公司财务能力，有助加快集团在绿色和可持续能源方面的发展、扩张及进一步投资，并改善公司资产负债率及现金流状况。此外充沛的现金流将有助于公司扩张风光项目，支撑公司新能源转型发展。
麦格理：维持滔搏(06110)“跑赢大市”评级 目标价降至7.3港元
麦格理发布研究报告称，维持滔搏(06110)“跑赢大市”评级，疫情导致线下人流持续疲弱，再考虑及其早前公布的季度数据，将2023财年收入预测下调4%，并预计下半财年收入将同比下跌14%。另将集团2023/24财年盈利预测分别调低8%及7%，目标价由7.8港元降至7.3港元。该行提到，线下人流于上月底开始有改善，相信收紧库存管理及来自品牌合作伙伴的支持，可支撑滔搏的毛利率表现。
瑞银：首予微创机械人-B(02252)“买入”评级 目标价43港元
瑞银发布研究报告称，首予微创机械人-B(02252)“买入”评级，MedBot第二代透脉机械人获批及新产品发布将成为公司今年主要催化剂，预测2022至2024年收入复合年增长率达907%，目标价43港元。该行认为市场并未充分体现其领先地位和强劲的增长潜力。
报告中称，作为中国领先的手术机械人公司，公司在中国、美国和欧盟拥有三款商业化产品，产品线覆盖全面，销售及研发团队经验丰富，与内地同业相比具优势，预计在政府的国产替代政策下，微创机械人可挑战跨国企业在中国市场的主导地位。
中金：维持云顶新耀-B(01952)“跑赢行业”评级 目标价升至22.27港元
中金发布研究报告称，维持云顶新耀-B(01952)“跑赢行业”评级，预计Nefecon渗透率将会提升，因此上调2023主营业务收入26%至2.38亿元，首次引入2024年主营业务收入预测5.16亿元，目标价上调41.5%至22.27港元，较当前股价有25.4%的上行空间。公司于2023年1月4日举行新战略发布会议，就最新管线布局与产品进度进行介绍，重点布局肾科产品、mRNA平台技术及抗感染领域药物。
大和：维持快手-W(01024)“买入”评级 目标价升至90港元
大和发布研究报告称，维持快手-W(01024)“买入”评级，目标价由85港元上调至90港元，主要由于估值基准现按2023年第二季至2024年首季度预测。公司昨日公布3个于直播生态内的新计划，分别是快聘、理想家及快相亲，认为将有助未来收入增长。
报告中称，快聘已与24万家招聘公司合作，并举办了逾500万场直播招聘会，而理想家在11月18日至12月18日期间，在600多个项目中促成了38.8亿元人民币的总交易额，浏览人数超过600万。大和指，虽然该些新计划仍在早期阶段，但认为已有成功的征兆，加上拥有比现有竞争者更好的用户体验，相信将有助未来转化为收入。
麦格理：首予中升控股(00881)“跑赢大市”评级 目标价81.6港元
麦格理发布研究报告称，首予中升控股(00881)“跑赢大市”评级，目标价81.6港元。公司在经销行业的经销网络、奢侈品牌曝光率和营运效率方面具有强大的竞争优势，指集团处于有利地位，可以捕捉不断增长的汽车升级换代需求。
该行表示，在中国汽车经销商领域中首选中升控股，因为其在中国与主要豪华汽车品牌的关系密切，并且在二手车市场有较早部署。麦格理预计，中升将在2022-24财年达到15.6%/26.4%的收入和净利润复合年增长率，预测期内每股盈利复合年增长率为26.4%，优于2019-22财年复合年增长率23.9%。
（亚汇网编辑：熙云）
