2023-01-12 13:45:07
小摩：维持中国海洋石油(00883)“增持”评级 目标价降至12港元
小摩发布研究报告称，维持中国海洋石油(00883)“增持”评级，因油价预测由早前85美元/桶降至80美元/桶，将今年每股盈利预测下调15%，目标价由12.1港元降至12港元。
该行预计，公司去年第四季纯利为240亿元，按季下跌3%，略低于市场预测260亿元，估计集团每股末期派息0.55元人民币。另认为市场对公司今年策略展望反应将略为正面。中海油去年的产量较指引高2%至3%，管理层也提高2023-25年生产目标1%至3%。至2025年产量目标为7.3-7.4亿桶，意味着2023-25年的年均复合增长率继续有6%，稍高于预期。
大摩：重申安踏体育(02020)“增持”评级 目标价135港元
大摩发布研究报告称，重申安踏体育(02020)“增持”评级，目标价135港元。公司品牌去年第四季销售良好，预计新年假期销售增长可能超过10%，显示今年市场预期有潜在上升空间。而FILA去库存化部分得益于供应链调整，为未来几个月发展奠定良好基础，指拐点临近。
浦银国际：给予云顶新耀-B(01952.HK)“买入”评级 目标价28.00港元
公司新CEO罗永庆先生上任后，于近期宣布公司发展的全新战略，主要包括：1）未来管线开发进一步向自研倾斜，战略聚焦肾病和mRNA疫苗两大领域；2）继续夯实生产和商业化能力，目标最终形成具有自研、自产、自销能力的综合平台。我们认为当前公司股票仍明显被低估，维持“买入”评级，上调目标价至28.0港元。
华创证券：给予吉利汽车(00175.HK)“买入”评级 目标价15.70港元
当前吉利估值依然处于相对偏低水平，今年混动及纯电新车有望推动公司基本面发生显著变化，具备较好风险收益比。根据行业情况及吉利车型预期，我们预计吉利2023-25年全口径销量为170万、195万、207万辆，新能源占比分别35%、51%、56%，将2022-2024年归母净利预期由49亿、68亿、118亿元调整至46亿、68亿、118亿元，对应增速-3%、+49%、+73%，对应EPS0.46元、0.68元、1.18元，对应PE23.5倍、15.8倍、9.1倍，维持公司2023年目标PE20倍，目标价15.7港元，维持“强推”评级。
富瑞：重申药明生物“买入”评级 目标价200港元
富瑞发布研究报告称，重申药明生物(02269)“买入”评级，目标价200港元。公司最新与药厂葛兰素史克达成15亿美元专利协议交易，以及正在进行的在中国以外产能扩张。
该行预计，集团在中国以外的产能将从2021年的2.1万升(占产量14%)扩大逾四倍，并在2024年达到9.55万升(占产量22%)。从长远来看，到2032年，集团计划拥有中国境外产能21.55万升(占产量39%)。展望未来，随着中国以外产能的增加，相信药明生物已做好充分准备与客户开展更多创新合作。伴随疫情改善、加息放缓以及基本面完整，投资者情绪应该会得到很大改善。
中泰证券：维持舜宇光学买入评级 12月手机镜头/模组保持疲软
中泰证券（600918）发布研究报告称，维持舜宇光学（02382）“买入”评级，考虑到2022年手机需求疲软且年底车载镜头出货下降，下调盈测，预计2022-24年归母净利润为28.1/40.2/48.9亿元。公司1月10日发布12月出货量数据，去年12月手机镜头/摄像模组出货量为7240万/3692万颗，环比-20.5%/+6.5%；车载镜头出货量491.5万颗，环比-33.6%。1-12月累计出货量来看，手机镜头/手机摄像模组/车载镜头累计出货11.9/5.2/0.79亿颗。
（亚汇网编辑：熙云）
