2023-01-12 16:19:27
机构最新研报观点汇总：
瑞银：维持中国外运(00598)“买入”评级 目标价降至3.4港元
瑞银发布研究报告称，维持中国外运(00598)“买入”评级，上调2022年收入估算13%，以反映去年首三季稳固表现，但对2023/24年展望变得谨慎，目标价由3.6港元降至3.4港元。
该行提到，公司表示尽管短期劳工短缺，但去年第四季业务增长动力仍在。管理层预计，在货运运力恢复及海外海空运代理需求疲弱下，业务将面临挑战，物流部门则维持稳定增长。
大和：维持阿里健康(00241)“跑赢大市”评级 目标价上调至8.3港元
大和发布研究报告称，维持阿里健康(00241)“跑赢大市”评级，上调2023-25财年收入预测1%至4%及净利润18%至48%，以反映成本效益改善，目标价由7港元上调至8.3港元。该行认为蚂蚁集团监管情况清晰度增加，市场对阿里健康看法也有所改善。公司作为阿里巴巴-SW(09988)其中一个健康护理生态构建者，将从用户增加及网上国家医保支付推广受惠。
该行指出，阿里健康去年12月及今年1月作为提供新冠相关药物的指定公司，涉及安徽、北京、上海、湖南、浙江及湖北。公司也通过阿里巴巴集团资源杠杆，建立线上线下生态。在去年12月1日实施新药物销售规定后，网上药物销售平台对注册医生需求急增，阿里健康自2021年已作投资，截至去年第三季已与18万注册医生有网上健康咨询服务合约。
申万宏源：维持复星旅游文化(01992)“买入”评级 目标价17.5港元
申万宏源发布研究报告称，维持复星旅游文化(01992)“买入”评级，目标价17.5港元，较当前股价有47%上涨空间。公司元旦期间中国区业务开门红，三亚亚特兰蒂斯、丽江复游城等热门旅游景区客房爆满。其中，公司三亚亚特兰蒂斯度假区为中国最大的天然海水水族馆之一，疫情好转后具有极强价格弹性。该行预计疫情对旅游业的负面影响逐步退出历史舞台，亚特兰蒂斯客房、水世界等优质度假资源业绩反弹弹性、确定性均较高。
浙商证券：维持安踏体育(02020)“买入”评级 期待今年复苏弹性献惊喜
浙商证券发布研究报告称，维持安踏体育(02020)“买入”评级，元旦假期后受益客流回升及春节提前，零售实现亮丽增长，23Q1整体来看预计景气度还在恢复阶段，但对23Q2开始流水蓬勃增长抱有信心，预计2022-24年归母净利72/93/107亿元。
报告中称，公司作为中国第一的运动品集团公司的核心壁垒依然显著，看好长期安踏品牌在产品力提升及奥运资源催化下继续推进赢领计划，FILA保持高零售运营质量同时稳健增长，DESCENTE、KOLON、 Arc'teryx为代表的户外细分领域领头品牌高速发展。
高盛：予中国国航(00753)“买入”评级 目标价7.8港元
高盛发布研究报告称，予中国国航(00753)“买入”评级，目标价7.8港元。公司与2019年相比，国内航空客运量大幅恢复至2019年水平的80%，机票价格不包括燃油附加费高出6%。
该行认为，国航或能将生产力提高到2019年水平，是由于只有2%的飞机停飞，及大多数员工已康复。公司管理层对国内和国际航空持乐观态度，因线下展览和会议将拉动业务发展，加上清明和劳动节假期的影响，预计三月后将进一步复苏。
瑞信：维持中国海洋石油(00883)“跑赢大市”评级 目标价13.5港元
瑞信发布研究报告称，维持中国海洋石油(00883)“跑赢大市”评级，目标价13.5港元。公司今年的策略展望显示其正面发展与早前指引一致，今年生产目标为6.5-6.6亿桶，主要受到九个新项目起动的支持。同时更新2023-25年产量年均复合增长率目标为6%。
该行表示，中海油最新的产量指引，可使集团达至2025年日产200万桶的里程碑，其为2017年设下的长期目标，由此可见集团的执行能力。该行相信中海油的最新展望会受到市场欢迎。另假设集团派息比率为60%，其目前提供的2022年股息收益率达19%，是有吸引力水平。
（亚汇网编辑：陌尘）
