2023-01-19 16:25:46
机构最新研报观点汇总：
华创证券：维持和黄医药(00013)“推荐”评级 目标价32.9港元
华创证券发布研究报告称，维持和黄医药(00013)“推荐”评级，根据研发及商业化进展上调盈利预期，预计2022-24年营业收入为4.07/4.78/6.74亿美元(同比增长14.2%/17.4%/41.1%)，归母净利润为-2.21/-0.80/0.14亿美元，目标价32.9港元。该行看好公司领先的小分子研发实力、核心品种出海潜力及潜在市场规模。
报告提到，1月18日，公司宣布赛沃替尼成功纳入国家医保目录。自此公司已上市的三款产品呋喹替尼、索凡替尼和赛沃替尼均获纳入国家医保目录。自2021年6月上市以来，赛沃替尼销售增长迅速，本次成功纳入医保进一步提升了患者的可及性，有望推动赛沃替尼加速放量。目前赛沃替尼联合奥希替尼二/三线治疗MET异常的EGFRTKI难治性NSCLC国内和海外注册III期研究已分别于2021年底和2022H2启动，预计将在2024和2025年分别于中国和美国递交上市申请，出海潜力巨大。
中金：维持腾讯控股(00700)“跑赢行业”评级 目标价升至475港元
中金发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“跑赢行业”评级，下调2022年经调整净利润预测2.9%至1168亿元，2023年盈利预测基本不变，预计2024年经调整净利润为1866亿元。由于板块估值中枢、市场信心有所提升，目标价上调17%至475港元，较当前股价有25%上行空间。另预测公司4Q22收入同比持平为1435亿元，经调整净利润同比增长32%至327.6亿元。
大摩：予中海油田服务(02883)“与大市同步”评级 目标价8.96港元
大摩发布研究报告称，予中海油田服务(02883)“与大市同步”评级，目标价8.96港元。公司去年第四季业绩表现疲弱，主要是受营运成本上升影响，而在其新资本支出计划中，有50%将集中用于购买新的大型设备和为现有设备升级。
招银国际：予同程旅行(00780)“买入”评级 目标价升至23.1港元
招银国际发布研究报告称，予同程旅行(00780)“买入”评级，上调2022-24年利润预测11%-13%，目标价上调至23.1港元，对其4Q22及2023年的韧性复苏更为乐观。该行认为，同程旅行4Q22业绩或将超预期，在于:1)防控优化后12月恢复节奏好于11月，酒店及交通收入降幅好于预期;2)降本增效下，利润端保持为正。
花旗：予福耀玻璃(03606)“买入”评级 目标价升至46港元
花旗发布研究报告称，予福耀玻璃(03606)“买入”评级，更新对期估值模型，将2022-24年盈测下调8%/1%/1%，2025年则升2%，目标价由42港元升至46港元。
报告中称，公司日前发盈喜，预计去年纯利同比升50%-60%至47.18-50.33亿元人民币，略逊于市场预期的同比66%升幅;意味去年末季纯利或达8.18-11.33亿元人民币，同比升47%至104%，按季则跌25%至46%。
高盛：维持金蝶国际(00268)“买入”评级 目标价升至21.8港元
高盛发布研究报告称，维持金蝶国际(00268)“买入”评级，目标价由19.16港元上调至21.8港元。公司2023年收入增速将会加快，主要受大型企业云方案增强、软件功能改善支持ARPU和扩张客户群，以及更好的环境所带动。
（亚汇网编辑：陌尘）
