2024-04-15 13:07:02
中集集团（02039）再涨超6% 集装箱销量有望复苏 设备更新利好集装箱行业
中集集团（02039）再涨超6%，截至发稿，涨6.13%，报7.27港元，成交额1073.88万港元。国泰君安最新研报指出，集装箱行业拐点已至。2010-2014年集装箱销量均值在300万TEU，根据12-15年的使用寿命，预计2024-2029年迎来更新周期；由于2021-2022年空箱流转效率问题导致的全行业超额生产，2023年行业销量仅170万TEU，2024年销量有望复苏至250-300万TEU，预计更新需求约占70%，2025年预计恢复正常水平380万TEU。国泰君安此前表示，随着高层对设备更新政策持续深入解读，相关政策细则有望陆续出台，切实带动设备更新实际落地。推荐供给收缩、更新周期为主的集装箱行业等。长江证券则表示，随着2024年集装箱行业需求回暖，公司作为集装箱制造龙头企业，有望充分受益于行业需求回暖。
半导体股多数上扬 全球半导体月度销售额继续同比增长 AI或推动半导体周期上行
半导体股多数上扬，截至发稿，晶门半导体（02878）涨3.7%，报0.28港元；上海复旦（01385）涨2.28%，报9.87港元；中芯国际（00981）涨2.12%，报14.48港元。消息面上，2024年2月全球半导体销售额同比增长16.3%，连续4个月实现同比增长，环比下降3.1%。中原证券认为，目前半导体行业处于下行周期底部区域，全球半导体月度销售额持续同比增长，消费类需求在逐步复苏中，目前半导体行业估值低于近十年中位值。天风证券则表示，预计2024年半导体周期有望开启复苏。看好AI推动半导体周期上行。增量方面：关注AI对硬件的增量，包括云端算力、终端NPU、存储空间增加等。存量方面：关注AI硬件和AI应用搭配下，对换机需求的拉动（2024年手机和PC大盘预期恢复增长，AI让增长提速），进一步带动全产业链的超预期。
富智康集团（02038）回调超9% 此前五个交易日累计涨超75% 1-3月iPhone全球出货量下降9.6%
富智康集团（02038）回调超9%，截止发稿跌9.41%，报0.77港元，成交额1263万港元。消息面上，市场调研机构IDC发布报告称，苹果1-3月iPhone全球出货量下降9.6%。苹果2024年以来频繁陷入销量质疑，有报告称其中国大陆及大中华区销量下滑幅度或超过全球幅度。知名苹果分析师郭明錤此前称，供应链调查显示，苹果已经将用于iPhone 15和iPhone 16的关键上游半导体零件的订单下调。总体来说，2024年苹果iPhone总出货量将降至2亿台，意味着苹果2024全年iPhone出货量将同比下降15%。值得关注的是，此前据供应链分析师Jeff Pu近日透露，苹果计划于今年晚些时候发布价格更低的AirPods耳机。Jeff Pu在研究报告中表示，新款低价AirPods将由富士康子公司制造。他指出，富士康将在今年第四季度开始在其印度工厂加大AirPods的组装力度。受此消息刺激，公司此前五个交易日累计涨幅超75%。
中煤能源（01898）涨近4%领涨煤炭股 煤炭产能储备政策落地 供需偏紧格局仍未改变
煤炭股早盘普涨，截至发稿，中煤能源（01898）涨3.39%，报8.24港元；蒙古焦煤（00975）涨2.54%，报9.27港元；中国神华（01088）涨1.55%，报32.8港元；兖矿能源（01171）涨1.47%，报17.98港元。消息面上，国家发展改革委、国家能源局发布关于建立煤炭产能储备制度的实施意见，其中提到，到2027年，初步建立煤炭产能储备制度，有序核准建设一批产能储备煤矿项目，形成一定规模的可调度产能储备。到2030年，产能储备制度更加健全，产能管理体系更加完善，力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备，全国煤炭供应保障能力显著增强，供给弹性和韧性持续提升。信达证券指出，能源大通胀背景下，我们认为未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，叠加煤价筑底推动板块估值重塑，板块投资攻守兼备且具有高性价比，短期板块回调后已凸显出较高的投资价值，再度建议重点把握现阶段煤炭的配置机遇。
TCL电子（01070）涨超6% 面板行业逐渐呈现供需两旺态势 面板价格前景乐观
TCL电子（01070）涨超6%，截止发稿涨6.11%，报4.69港元，成交额4500万港元。据悉，面板行业一直以强周期性闻名，经历了两年的波动期之后，行业回暖近期已被频繁提及。在刚刚过去的3月，面板行业则逐渐呈现出了供需两旺态势。一方面，6-8月面板迎来夏季促销与法国奥运会等体育赛事催化，另一方面，面板价格正处于上升期，这两大因素成了下游品牌厂商提前备货的动力。面板厂也在2月结束了严控稼动率的举措，3月稼动率大幅拉升，达到近9个月以来最高水平。长城证券看好面板行业的需求复苏，消费旺季品牌厂新品发布叠加多个节假日促销带动面板需求向好。从供给端来看，大陆厂商出货量市场份额持续提升，行业集中度有望进一步提高，面板行业供需关系有望迎来改善，面板价格前景乐观，上涨预期强化，面板厂商业绩有望迎来快速增长。
（亚汇网编辑：静香）
