2024-04-16 12:35:17
麦格理：澳门4月*总收入料复苏至2019年75%-78%水平 首选银河娱乐（00027）、金沙中国（01928）
麦格理发布研究报告称，美高梅中国（02282）、澳博控股（00880）及永利澳门（01128）首季市场份额料按季提升。银河娱乐（00027）因今年首季推广活动及在农历新年前已完成澳门银河酒店的装潢，将会在今年第二季重夺市场份额。美高梅中国是目前但一设有RFID台子的营运商，但其余5位营运商亦积极研究增设智能台，料将在今年年底开始启用，其盈利可在明年反映。列银娱及金沙中国（01928）为行业首选，皆予“跑赢大市”评级。该行估算，澳门4月*总收入可达176亿至183亿澳门元，相当于2019年的75%至78%水平。澳门政府正与内地商讨，为到澳门的横琴旅行团提供一签多行，容许客人可在横琴留宿，纾缓澳门酒店房间在旺季短缺的情况。横琴现提供8000间酒店房间，并预期将会建造更多。
野村：予京东物流-SW（02618）“买入”评级 目标价10.4港元
野村发布研究报告称，预计京东物流-SW（02618）首季业绩将符合市场预期。该行料集团首季总收入同比升10.4%至405亿元人民币;非国际财务报告准则净利润亏转盈，达到8300万元人民币;利润率增长2.1个百分点。该行予集团“买入”评级，目标价为10.4港元。该行表示，按京东物流的业务线划分，预计集团首季内部ISC业务同比增长可能达到10%。
大摩：华晨中国（01114）宣派每股1.5元特别息略正面 但大致上已反映
摩根士丹利发布研究报告称，华晨中国（01114）宣派每股特别股息1.5元，该派付率大致符合预期，虽然对市场略为正面，但大致上已经反映。另外，公司管理层指出今年可能派发多次股息，并承诺2024财年股息支付总额将高于2023财年。该行表示，华晨中国未来暂时没有其他紧急的资本需求，维持先前对集团2024和2025财年每股派息总额5.6元的预测。
大摩：维持友邦保险（01299）“增持”评级 目标价94港元
摩根士丹利发布研究报告称，预计友邦保险（01299）首季度以实际汇率计的新业务价值，同比上升19%，按固定汇率计则升23%，主要受中国内地、香港及泰国的强劲增长推动。利润率已见谷底，相信财务数据正在复苏中，维持“增持”评级，目标价94港元。该行预计，中国内地是影响新业务价值的主要因素，估计首季内地新业务价值以实际汇率计同比增长26%，主要因为去年1月仍受疫情影响，比较基数低，以及今年首季客户需求仍然强劲。中国香港首季新业务价值估计上升27%，本地市场增长稳定，来自中国内地的访客按季增长，该行继续留意监管消息，但相信相关影响轻微。大摩认为友邦在东盟国家市场首季有稳定表现，其中泰国属亮点，印度略有放缓，但增长仍然健康。
美银证券：维持中国石油股份（00857）“买入”评级 目标价9港元
美银证券发布研究报告称，维持中国石油股份（00857）“买入”评级，基于油价及天然气增长支持稳定盈利，0.8倍市账率的吸引估值，7厘的高股息及资本管理行动计划的潜在惊喜，目标价9港元。公司计划今年达到新能源产量占公司整体能源产量7%，亦继续致力削减传统业务成本。目前油气成本为每桶51美元及每立方米80分人民币。报告引述管理层指，天然气业务去年第四季盈利显著改善，当中包括气体销量增长带来24亿元人民币收益，进口天然气成本带来30亿元人民币收益，冬季取暖季平均气价上升的70亿元人民币收益，以及金融衍生产品清算利润。公司对天然气销售动力持续有信心，基于自产天然气增长5%以满足本土需求、预计俄罗斯今明两年供气增长维持80亿立方米，本土天然气价格改革深化及本土天然气需求增长5%至8%。
（亚汇网编辑：静香）
