交银国际：升福莱特玻璃(06865)目标价至11.45港元玻璃价格见底回升

文 / 小亚 2025-07-21 12:02:52 来源:亚汇网

交银国际发布研报称，近期政府会议密集表态，光伏供给侧将迎转机。由于产品价格走势弱于预期，该行下调福莱特玻璃(06865)2025-27年盈利，维持2025年1.1倍市账率的估值基准，由于人民币升值，将目标价从11.3港元小幅上调1%至11.45港元，维持“买入”评级。

报告指，公司发布业绩预告，预计2025年上半年盈利为2.3亿至2.8亿元人民币(下同)，其中2025年第二季盈利1.2亿至1.7亿元，中值按季增加41%。6月以来光伏玻璃行业大幅减产，最近一周累库速度已大幅放缓，后续仍将有较大规模的减产。该行预计8月有望开始去库存，后续玻璃价格有望见底回升。

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