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美银证券:升药明康德(02359)目标价至115.7港元 重申“买入”评级

文 / 小亚 2025-07-29 23:02:39 来源:亚汇网

美银证券发布研报称,药明康德(02359)上半年新增订单增长强劲,超越市场预期,预料会有未来一至两年转化为收入,相应将2025至2027年收入预测上调1%、5%及10%,目标价由86.2港元上调至115.7港元,重申“买入”评级。
该行憧憬后期及商业化项目增加将带动产能效率提升,同时将药明康德2025至2027年毛利率预测上调1个百分点。药明康德作为CXO行业龙头,能把握授权交易增长趋势,预期资金可持续支持创新药物研发,另外看好美国收入强劲增长能缓解地缘政治担忧。

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