2025-07-30 12:06:53
上午盘面：
港股上午盘三大指数集体下跌，恒生科技指数跌幅相对较大，午间收跌1.57%，并且录得5连跌行情，恒生指数、国企指数均下跌0.43%。盘面上，大型科技股多数出现下跌行情，其中，京东跌1.69%，阿里巴巴、百度跌超1%，腾讯、小米均有跌幅，美团涨0.6%；地缘政治紧张油价飙升，石油股表现活跃，中国石油股份、中国石油化工均上涨2%；互联网医疗股强势，平安好医生大涨9%刷新阶段新高，机构看好婴幼儿奶粉板块需求改善，昨日高开低走的三胎概念股再起升势。另一方面，汽车股大幅下跌，发布新车理想汽车反而大跌超10%，带领造车新势力集体走低；小摩指H20解禁利好AI数据中心托管企业，但影响本地产业链市场情绪，半导体芯片股表现低迷，苹果概念股、军工股、濠赌股、机器人概念股纷纷走低。
个股表现：
药明系再度走高，药明康德（02359）涨2.24%；药明巨诺-B（02126）涨6.5%；药明生物（02269）再涨超3%，宣布新加坡CRDMO中心模块化生物制剂生产厂启动建设。
复星医药（02196）再涨超5%，公司获纽科阿尔茨海默病创新药物AR1001独家许可权。
心通医疗-B（02160）再涨8.8%，公司有望并购重组微创心律管理业务，进一步增厚产品管线布局。
保险股延续涨势，新华保险（01336）盘中涨4.47%破顶，中国人寿（02628）涨1.5%。
361度（01361）升6.5%，公司流水延续稳健增长表现，机构料其全年收入增长确定性较强。
创梦天地（01119）再涨3.5%，与Playrix签订资本化协议，引入长期合作上游开发商成为战略股东。
加科思-B（01167）涨超20%，一致行动人再增持逾6万股 最新持股升至25.36%。
芯片股集体走低，英伟达追单30万块H20芯片，小摩称520解禁或影响本地产业链市场情绪。华虹半导体（01347）跌5.3%；中芯国际（00981）跌3.9%；ASMPT（00522）跌2.74%。
专家观点：
花旗发布研报，维持中国宏桥（01378）“买入”评级，目标价从21.0港元上调至25.2港元，并继续列为铝行业首选股。花旗在报告中表示，投资者一直对2025年下半年的铝需求感到担忧，原因是太阳能产业放缓以及淡季到来。尽管近期铝实际消费量有所下降，但铝价依然坚挺，这可能是因为新增供应有限。中国铝产能利用率已经很高（2025年6月为98.5%），而铝库存处于较低水平。花旗表示，中国宏桥将受益于更高的铝利润，其股息具有吸引力。铝业是花旗最看好的行业，由于产能限制政策，中国铝供应将持续紧张，从而导致铝利润在未来更长时间内保持较高水平。此外，中国宏桥注重股东回报，截至7月29日收盘，其基于2025 年业绩预期的股息收益率为8.1%，颇具吸引力。花旗预计中国宏桥将受益于更高的铝利润，其股票也将因强劲的盈利和丰厚的股息而获得重估。
（亚汇网编辑：书瑶）
