今日市场基本面关注及欧美盘晚间重磅数据一览（2022年9月9日）

  此前欧洲央行升息75个基点，且美联储主席鲍威尔发表讲话。美国股市表现平静，收盘小幅走高。澳洲央行总裁罗威表示，由于经济前景不明朗，利率并未处于"预设路径"上。原油价格反弹1%。在日本，财务省、日本央行和金融厅的一次会议发出信号，表明干预外汇市场仍有可能。欧盟将召开紧急会议，讨论应对欧洲能源危机的措施。

  美元兑日元对日本的三方会议关注甚少

  尽管日本当局有更强烈的担忧迹象，但美元兑日元周四仍接近144。日本财务省、央行和金融厅的会议以一些强烈的口头信号结束，表明直接干预仍有可能发生，但即使发生这种情况，也只会加剧日元的波动，而且只要美国和日本的货币政策继续分歧，就不可能逆转这一走势。欧元兑美元在亚洲市场早盘获得一些买入价，并上涨至1.002，但走势仍然脆弱，尤其是在今天计划召开紧急会议的情况下。英镑兑美元扭转了隔夜的颓势，上涨至1.1540，而美元在亚洲早盘交易时段失去了一些势头。

  上周原油库存增加了885万桶

  尽管美联储发表强硬言论，美元进一步走强，但隔夜原油价格略有回升。供应方面的动态仍然是焦点，EIA表示，上周原油库存增加了885万桶，而最大的存储中心库欣的供应下降。汽油库存也有所增加，但石油产量没有变化。普京警告称，俄罗斯不会向任何支持美国主导的原油销售价格上限的国家供应能源。但是，由于WTI原油期货价格在每桶83美元左右，布伦特原油期货价格在每桶90美元以下，人们再次关注欧佩克+，该组织本周早些时候暗示，其意图是将原油价格维持在每桶100美元左右。

  铜价出现了企稳的迹象

  随着新冠肺炎疫情限制持续收紧，尽管中国对铜的需求存在担忧，但铜价出现了企稳的迹象。铜价一夜之间升至每磅3.50美元上方，供应担忧仍是人们最关心的问题，矿业公司继续难以实现生产目标，最大的铜生产国智利由于水资源限制和矿石质量下降，其出口跌至19个月低点，而随着基础设施的加强，中国的需求出人意料地显示出加强的迹象。上周铜价在3.36美元/磅找到支撑，在经历了7月至8月反弹的61.8%回调后，铜价目前正盯着3.54美元区域的阻力位，该区域近期低点与55日移动均线合并。若要出现真正的上行和趋势逆转，铜价需要突破3.78美元/磅，而跌破3.36美元/磅则可能会瞄准3美元/磅。

  英国女王去世了 查尔斯继承了王位

  随着96岁的伊丽莎白女王的去世，英国一个时代的结束。自上世纪80年代执政至今，女王的一些关键时刻包括:1986年，伊丽莎白成为第一位访问中国的君主。在英国准备将香港交还中国之际，这是其外交努力的重要组成部分。2011年，女王成为100年来第一位在爱尔兰设宴的英国君主，此行被广泛誉为和解的历史性时刻。2012年，女王庆祝了在位60周年，2022年，伊丽莎白成为第一位也是唯一一位在位70年的英国君主。英联邦和世界各地的政治家都向女王致敬。英国议会将于周五和周六向伊丽莎白女王致敬。

  欧洲央行加息75个基点

  正如市场普遍预期的那样，欧洲央行周四继续加息75个基点，将存款利率上调至0.75%。拉加德说，通货膨胀的风险在上升，经济增长的风险在下降，但不排除进一步收紧政策的可能。欧洲央行上调了2023年的通胀预期(目前为5.5%，此前为3.5%)，下调了2023年的增长预期(0.9%，此前为2.1%)和2024年的增长预期(1.9%，此前为2.1%)，同时将2022年的增长预期上调了一个等级。拉加德表示，75个基点不是标准，但"波动不一定会变小"，因政策取决于数据和一次又一次会议，他呼应了莱恩上周的言论。不过，人们注意到，欧洲央行行长莱恩昨日表现得比他之前的言论更为强硬。这使得再次加息75个基点的可能性仍然存在。

  美联储主席鲍威尔也在附和

  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)坚持美联储成员一直在唱的调子，建议在9月份的会议上加息75个基点，以遏制通胀。他指出，劳动力市场“非常、非常强劲”，工资水平也在提高，同时也显示出增长可能会低于趋势水平。关于通胀预期，美联储官员的一个主要担忧，美联储主席说，他们今天很好地锚定了长期，但时间在流逝，美联储更担心公众会在短期内接受更高的通胀预期。美联储的埃文斯也暗示9月将加息75个基点。随着市场对通胀预期的一致呼声越来越高，且9月利率预期非常接近升息75个基点，下周整体通胀数据若走软，很可能引发缓解性反弹。然而，如果通胀居高不下，我们可能会看到股市再次下跌。

  今日市场基本面重要关注

  1、欧盟提出五项措施抑制天然气需求和价格

  在周五的紧急能源会议之前，欧盟委员会主席乌苏拉·冯·德莱恩提出了遏制成本和需求的五项激进措施:1)通过强制目标减少高峰时段的电力需求来智能节约电力;2)限制使用低成本能源(如风能和太阳能)发电的公司的收入，并将利润重新分配给弱势人群和企业;3)化石燃料企业的团结贡献;4)为能源公用事业公司提供流动性支持，以应对市场波动加剧;5)俄罗斯对欧洲剩余9%的天然气供应收入将受到限制，低于战前约40%的水平。

  2、美联储将进入噤声期 今晚埃文斯就经济发表讲话

  日内，芝加哥联储主席埃文斯、美联储理事沃勒和堪萨斯联储主席乔治也将陆续发表讲话，他们将是本次议息会议噤声期前最后一批发表演讲的美联储官员。

  目前来看，唯一有可能影响美联储本月加息75个基点决定的，也只剩下了下周二美国农工部将发布的8月CPI报告了。埃文斯周四就表示，下周的通胀报告可能会提供关于美联储下周应该加息多少的“信息”，他关注的是广泛的通胀压力是否仍然存在。

  埃文斯称，“我认为我们已经有了一个很好的计划，我们很可能在9月加息75个基点。”不过，当被问及个人的立场时，埃文斯回答道：“我还没拿定主意，我只知道，我们需要把利率提高到比现在高得多的水平。”他补充称，自己对9月加息幅度持开放态度。