2023-05-01 20:36:34
全球市场综述
1、欧美市场行情
三大股指期货普遍小幅下跌，标普500指数期货跌0.11%；道指期货跌0.05%；纳斯达克100指数期货跌0.15%。受五一劳动节假期和英国五月初银行假日影响，日内欧洲主要市场普遍休市。
2、市场消息面解读
摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元
摩根大通表示，将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，用于收购第一共和国银行。此外，摩根大通将偿还来自美国大型银行的250亿美元存款，并取消（第一共和银行）欠摩根大通的50亿美元存款。美国联邦存款保险公司将向其提供500亿美元的5年期固定利率融资。
俄罗斯布良斯克州发生爆炸 一货运列车脱轨
当地时间5月1日，俄罗斯布良斯克州州长发布消息表示，布良斯克州乌涅奇斯基区一处铁轨发生爆炸，导致一列货运列车脱轨，事故没有造成人员伤亡。根据媒体报道，脱轨的是一列有60节车厢的货运列车，车上满载有建筑材料、燃料和石油产品，列车脱轨后发生了火灾。布良斯克州州长表示，爆炸事故由一个不明爆炸装置引起，当地紧急情况部门已前往现场开展救援及调查工作。
麦格理料美国经济衰退较预期严重
麦格理银行北美首席经济师David Doyle表示，美国通胀过高，经济衰退程度可能较预期严重，属于中度衰退，情况一如上世纪九十年代初。当时，美国失业率上升至8%。另外，Doyle认为，投资者不要再期望像过去10年般，依靠美联储在股市大跌之际会出手拯救动荡的股市。
卡塔尔航空公司与石油公司“争夺”低成本可持续燃料
① 卡塔尔航空公司首席执行官周一表示，该航空公司正在“与石油公司作战”以生产可持续航空燃料 （SAF），以降低价格。
② Akbar Al Baker 在新闻发布会上说：“我们正在与石油公司进行斗争，以创造规模经济来大量生产 SAF，从而降低价格。”他补充说，该航空公司希望使用它，或者至少混合使用 SAF用航空燃料。
澳洲联储料维持紧缩倾向，但不会转为进一步加息
机构预计澳洲联储将在5月会议上再次将利率维持在3.6%不变。第一季度CPI低于澳洲联储2月份的预测，这让其在5月份的会议上有了喘息的机会。同时，这也增加了该行下调通胀预期的可能性。澳洲联储可能会维持紧缩倾向，以对通胀预期施加压力。但预计这种倾向不会转化为更多的加息。事实上，澳洲联储在部分因素的作用下可能很快就会迎来政策逆转。预计失业率上升、经济增长疲软和通胀放缓将促使澳洲联储在今年第四季度降息。
第一共和银行被摩根大通收购，为两个月来第三家倒闭大行
美国加州金融保护与创新局（DFPI）周一表示，已同意将第一共和银行资产出售给摩根大通。这是两个月内第三家倒闭的美国大型银行。此举是美国联邦存款保险公司（FDIC）为提振消费者对银行体系信心所做的最新努力。在过去六周内，美国银行体系已遭遇三家大型银行倒闭。硅谷银行和签名银行上月都被FDIC接管，此前这两家银行都遭到了客户的挤兑。这些银行的倒闭引发了人们在数周里对美国地区银行健康状况的猜测，尤其是那些存款基础基本没有保险的银行。
第一共和银行被FDIC监管 被摩根大通收购
据悉，目前第一共和银行已美国联邦存款保险公司正式接管，并将被摩根大通收购。美国加州金融保护和创新部（DFPI）在一份声明中表示，摩根大通将“承担第一共和银行的所有存款，包括所有未投保的存款，以及几乎所有资产”。目前第一共和银行的总资产约为2291亿美元，总存款约为1039亿美元。美国联邦存款保险公司表示，今后第一共和银行办公室将以摩根大通分支机构的身份重新开业。第一共和银行的存款将继续由FDIC提供保险，客户不需要改变他们的银行关系，他们的存款是安全的，都能够顺利取出。第一共和银行的客户应继续使用其现有分行，直到收到摩根大通银行全国协会的通知。目前该银行已完成系统更改，允许摩根大通银行全国协会的其他分行也可以处理其账户。
周一金价震荡中小幅回落，本周市场关注美联储决议
①周一欧洲时段盘中，现货金价窄幅波动，日内仅维持在10余美元的范围波动。许多亚洲市场和欧洲市场因为五一假期休市；
②由于美元近期保持坚挺，金价涨势暂歇。谨慎的交易员等待美联储本周晚些时候美联储决议对市场的指引。美元指数走高使得以美元计价的金价，对美国以外国家的买家更加昂贵。这便限制金价跌幅。美国联邦公开市场委员会（FOMC）将于5月2-3日召开会议，投资者普遍预期加息25个基点；
③Tastylive 全球宏观主管 Ilya Spivak 表示：上周五公布的数据突显出美国 3 月份消费者支出没有变化，而潜在通胀压力依然强劲，这可能导致美联储加息。如果我们看到美国经济数据大幅下滑，扩大了今年下半年的降息预期，那么金价可能会攀升至 2000 美元上方；
④周日的官方数据显示，中国最大的黄金消费国 4 月份制造业活动意外萎缩，这加大了政策制定者实施措施提振经济的可能性美元指数101.7540.09%。
3、纽市盘前主要货币对走势
欧元/美元：截止北京时间20：29，欧元/美元上涨，现报1.1018，涨幅0.01%。纽市盘前，欧元兑美元显示出平静的负面交易，跌破EMA50，加强了今天剩余时间继续看跌趋势的预期，提醒你我们等待的目标位于1.0945。
英镑/美元：截止北京时间20：29，英镑/美元下跌，现报1.2541，跌幅0.20%。纽市盘前，GBPUSD货币对面临突破1.2550的负面压力，并在1.2550下方结算，这促使人们在即将到来的交易中保持谨慎，因为持有低于该水平代表负面因素，这将迫使价格下跌，并在任何新的积极尝试之前测试1.2470区域。
现货黄金：截止北京时间20：29，现货黄金上涨，现报1997.20，涨幅0.38%。纽市盘前，金价试图突破1982.00，但它在那里面临坚实的支撑，现在显示出一些轻微的看涨倾向，受随机当前积极性的影响，而EMA50继续对价格施加负面压力，以保持继续预期的修正看跌趋势的机会。
现货白银：截止北京时间20：29，现货白银上涨，现报25.672，涨幅2.58%。纽市盘前，白银价格在横盘轨道内波动，目前在EMA50附近结算，注意到随机指标明显失去其积极势头，现在开始负重叠，等待激励价格恢复负面交易以攻击24.60并打破它，以开辟向23.70反弹的道路，作为下一个负面目标。
原油市场：截止北京时间20：29，美油下跌，现报75.056，跌幅2.10%。纽市盘前，原油价格明显突破76.10水平，并在该水平下方稳定，重新启动修正看跌情景，并在即将到来的交易中实现更多预期的下跌，为下一个负面目标73.85开辟了道路。
4、机构观点
大摩知名空头：美联储将在本周的决议上维持鹰派基调
①摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，那些抱着美联储将在今年下半年降息的希望的投资者本周晚些时候可能会失望。市场目前预计美联储将在美东时间本周三加息25个基点，这将是自去年3月以来连续第十次加息；
②Michael Wilson表示：如果本周的政策会议传达的信息更为鹰派，可能会给股市带来短期的负面影响。”他表示，如果美联储主席鲍威尔的言论属实，债市对美联储降息的预期可能会被重新定价，使其更符合摩根士丹利经济学家的观点。他表示：这最终可能对股市构成负面意外，特别是考虑到我们在政策会议前看到的价格压力上涨、以及这次会议是近年来被谈论最少的会议之一；
③即使是在银行业动荡和经济衰退担忧的情况下，美股基准标普500指数在过去两个月仍攀升，因为投资者对好于预期的企业收益感到欣慰，并预计任何经济放缓都将是温和的。不过，Michael Wilson指出，对今年下半年和整个2024年实现利润复苏的希望有些过头了。
高盛：美联储加息周期的结束可能无法刺激股市走高
高盛集团首席美国股票策略师David Kostin表示，尽管本周可能标志着美联储加息周期的结束，这在历史上对股市是有利的，但本轮加息周期的结束可能与历史模式不同。估值上升通常会在加息周期结束时推动股市上涨，但标普500指数的市盈率已经远高于任何一次加息周期结束时的市盈率，除了2000年的那次，此后尽管美联储暂停加息，标普500指数仍下跌。
（亚汇网编辑：冰凡）
