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私募调研记录:同犇投资调研高测股份、航天宏图等3只个股

文 / 若雨 2023-01-02 21:47:29 来源:亚汇网

   根据市场公开信息及12月30日披露的机构调研信息,知名私募同犇投资近期对3家上市公司进行了调研,相关名单如下:

   1)高测股份(综合指标:2.5星;市盈率:34.95)

   个股亮点:国内领先的高硬脆材料切割设备和切割耗材供应商;公司主要从事高硬脆材料切割设备和切割耗材的研产销,产品主要应用于光伏行业硅片制造环节,另外研发的金刚线产品已跻身行业前三名;公司产品覆盖了全球光伏硅片产能前十名的客户,隆基股份长期稳定为公司第一大客户,占公司营收比保持在22%-25%;20年光伏相关收入6.89亿元,营收占比92.32%;21年2月,公司启动了年产5亿片G12单晶硅片项目建设,预计21年末投产;金刚线行业重要的供应商之一,行业排名前三,主要生产光伏切割耗材金刚线产品;目前已经实现40μm及38μm线型金刚线批量销售,并积极开展35μm及以下线型的研发测试;21年公司金刚线全年产量约1000万千米,预计到22年末全年产能可达到2500万千米以上;公司推出的GC-SCDW6500碳化硅金刚线切片专机已实现小批量销售,基本覆盖行业新增金刚线切片产能需求。

   2)航天宏图(综合指标:2星;市盈率:69.98)

   个股亮点:国内卫星应用领域的龙头企业;通过自主研发的PIE-Engine时空云计算平台,面向政府、特种用户、企业等不同类别、不同层级、不同区域的客户,提供软件产品销售、系统设计开发和数据分析应用服务,业务主要覆盖卫星应用产业链的中下游;21年自有软件销售收入1374.35万元,营收占比0.94%;公司是华为云合作伙伴,公司将不断创新卫星应用及服务新模式,基于华为云等公用计算设施环境,提供大气环境监测、农业种植决策、电力山火监测、风能发电资源评估等卫星应用服务;研发的PIE遥感图像处理软件于19年11月与华为云完成了鲲鹏兼容性测试,并获HUAWEI COMPATIBLE证书及认证徽标;深耕卫星应用服务业务,国内遥感应用领域龙头企业和北斗卫星系统领先开发商;已形成“核心软件平台+行业应用+数据服务”稳定的商业模式,在基础软件平台、遥感行业应用与服务、军用导航领域具有很强的市场竞争能力;19年卫星应用营收6.01亿元,占比100%。

   3)迈瑞医疗(300760)(综合指标:3.5星;市盈率:40.58)

   个股亮点:公司目前已推出5G智监护N系列产品,BeneVision N系列智能化平台,可以建立跨科室间的信息互联,构建未来以病人为中心的全面信息监护网络;以及超声产品中MedTouch一体化的解决方案,通过无线远程控制超声设备,同时访问病人数据库和内置超声教学软件,给医生更多的诊疗工具;20年3月披露,公司陆续收到海外包括亚太、欧洲、中东等地区为应对疫情而产生的采购需求,目前在意大利开始出现集中且大量的订单需求,包括监护仪、呼吸机等设备;20年5月,呼吸机产能已提升4-5倍,月产量达到3000台;20年3月,公司陆续收到海外包括亚太、欧洲、中东等地区为应对疫情而产生的采购需求,近期由于意大利疫情的迅速升温,意大利政府紧急向迈瑞采购近万台抗疫设备,包括监护仪和呼吸机等产品。

   机构简介:

   同犇投资是一家有特色的阳光私募。公司成立于2014年1月,实缴资本1000万,2014年5月4日获得私募投资基金管理人登记证书,是为数不多的由新财富最佳分析师创建的阳光私募,也是"五年金牌分析师转型阳光私募"的唯一团队。公司总经理、投资总监童驯先生02-13年曾在上海申银万国证券研究所工作12年,08-12年连续五年荣获新财富食品饮料行业最佳分析师第一名,擅长大消费投资。

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