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文 / 竣生
2021-05-24 07:00:56
来源:亚汇网
基本面复苏，欧美经济逐步恢复转好，进出口成为是当前主要支撑。专项债3.65万亿额度成为下半年经济重要稳定器，“复苏”概率大于“滞涨”。流动性整体较为温和适宜，PPI胀CPI不胀流动性难大收。整体来看，维持4月份以来看好市场的观点，到7月是难得做多窗口期机会。
近期周期品进入收获期、高波动期，但受益于全球复苏和下游需求旺盛的方向仍然值得继续把握，整体周期股行情我们认为仍未结束。同时，从业绩景气角度来看，高景气和业绩，风险偏好和赚钱效应提升，长期赛道成为短期市场投资者主要合力的方向。1）成长科技优质赛道景气细分方向。受益于政策、基本面、业绩景气、筹码结构、估值性价比等多方面因素共振。可关注一季报景气高增长和景气方向，如军工、新能源车链、半导体、被动元器件、医疗器械与服务。2）维持2021年度策略一直以来的推荐，服务业+中国优势制造。其中，服务业主要以去年因为疫情受损，今年持续受益的金融、航空航运、社服（酒店、旅游、免税）。优势制造，受益于中国优势制造业，海外经济复苏，顺周期品种系统性β的机会完成第一个阶段后，受益于下游需求持续扩张、持续景气的α机会，如化工化纤、轻工、家居等。
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