2021-08-04 21:20:14
推荐黑马股1：卧龙电驱(600580)主动发力新能源电机 客户持续开拓
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公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏电站、贸易，其中主要产品为高压电机及驱动、低压电机及驱动、微特电机及控制、电池、贸易。公司基本面发生积极变化，EV电机方面，公司从依靠采埃孚拿订单转向主动发力，获得吉利PMA、五菱GSEV平台定点，实现低中高端、国内外客户全覆盖。同时，以百度、小米、华为等互联网公司为代表的第二波“造车新势力”入局，打造“三电”供应链需求强烈，公司作为国内电机龙头，有望迎来深度合作机遇。
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公司与采埃孚正式签订合资合同，成立卧龙采埃孚汽车电机有限公司，开展应用于电动车、插电式混合动力车、微混合动力车的驱动电机研发生产销售业务，并在非创新型电机领域形成排他性条款；2020年12月，公司与纬湃科技（前身为德国大陆集团）签订新能源电机定点函，销售预估金额为21.11亿元。同时，公司借助合资公司的品牌和技术的溢出效应，赢得了多家国内外整车和零部件头部企业的定点，并继续推进新兴造车企业的定点开拓工作。
公司从依靠采埃孚拿订单转向主动发力，今年1月公告获得浙江鑫可传动科技有限公司（下称“鑫可传动”）定点，合同金额预计为14亿元，间接配套吉利PMA平台。5月工信部第344批《道路机动车辆生产企业及产品公告》显示，公司配套五菱宏光MiniEV，未来有望扩展至GSEV平台。考虑公司产品已配套奔驰、宝马、保时捷、捷豹路虎、FCA等整车厂，实现低中高端、国内外客户全覆盖，未来放量可期。
推荐黑马股2：中鼎股份(000887)空悬业务国产化进程加速落地 未来有望成为公司新增长点
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公司主营业务为密封件、特种橡胶制品(汽车、摩托车、电器、工程机械、矿山、铁道、石化、航空航天等行业基础元件)的研发、生产、销售与服务连续十年销售收入、出口创汇、利润总额以及主导产品市场占有率等各项指标位居国内同行业首位公司继续跻身“全球汽车零部件行业100强”(名列第92位)和“全球非轮胎橡胶制品行业50强”(名列第13位国内第1)。
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电动车出于对电池模组的更好的缓冲保护，相比传统车对空悬需求更强。伴随电动车渗透率提升，以及高端客户特斯拉、蔚来等龙头公司电动车示范效应，后续国内自主电动品牌有望跟进；后续空悬国产化后带来成本降低，有望向更低价格带车型渗透。根据报告《空气悬架：国产替代下的优质赛道》中测算，未来伴随国产化成本降低，国内乘用车空悬市场规模有望从当前76亿提升至163亿，商用车市场空间从当前36亿提升至60亿，国内空悬市场规模相比当前有望翻倍。国内供应商相比外资，系统匹配能力暂时落后，但核心件价格有优势性价比，在电动车渗透率提升、空悬国产降本推动下，国内供应商有望加速替代外资。公司去年以来国内空悬订单持续落地，未来有望成为公司新增长点。
推荐黑马股3：安达维尔(300719)航空发展趋势不改 拥抱行业红利快速增长
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公司是集航空机载设备研制、航空机载设备维修、测控设备研制、飞机加改装和航材贸易等业务为一体的航空技术解决方案综合提供商。公司为军方、商业航空、通用航空及航空制造企业等用户提供系统化航空产品及相关技术保障的解决方案。2019年，航设公司积极参与保障国家重大活动和防务重要项目，获得航空航天及防务科研生产单位的多项荣誉表彰。公司在机载设备研制方面，具备较强的研发能力和技术水平，有一定的行业地位和竞争优势，公司的座椅类业务和其他客舱设备业务优势明显；在航空维修方面，公司维修能力突出，资质齐全，专业覆盖面广，服务优异，在国内第三方维修企业中，市场占有率高，行业地位处于前列；在测控设备研制方面，经过多年产品开发技术与经验积累，研发团队拥有较强实力，其中直升机原位检测设备先发优势显著，在细分行业具有优势。
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航空航天领域是国民经济的支柱产业，目前中国的民用航空运输市场空间仅次于美国，根据前瞻产业研究院数据，2019年中国航空装备产业规模达到934.10亿元，保持13.5%的快速增长，其中航空零部件的产业规模为268.09亿元，增速达到16.3%。另外，国际环境愈发复杂，区域冲突、外部威胁频繁发生，军工行业有望保持高景气状态。2021年中国国防支出为13553.43亿元，同比增长6.8%，为航空事业发展提供了坚实的基础。
公司不仅是机载设备制造商，也是维修服务商。2020年航空机载设备研制占营收比例的58.96%、航空机载设备维修占24.55%、测控设备研制占12.2%、航材贸易和技术服务共占4.29%。公司主要产品包括航空座椅、客舱设备、防护装甲和导航设备等机载设备以及地面保障设备、仿真测控设备等。其中，直升机抗坠毁座椅占国内防务领域80%以上的市场份额。同时，公司对航空公司、航空维修企业提供航空部件维修、飞机加改装服务、科研管理信息系统等信息技术服务。机载设备和维修业务已在细分领域占据领先地位，成为相关客户的首选供应商。 机载设备板块上，公司先后中标直升机和运输机多型号座椅的竞争性采购项目、三个型号的飞机盥洗室项目，以及一个重要型号飞机的整机内饰、厨房、盥洗室和氧气系统，业绩将在未来逐步释放。无线电导航设备完成在某新型机的首秀，填补了该产品在大型固定翼飞机市场的空白；直升机仿真训练系统入围多个机型，市场空间逐步打开，未来增长值得期待。航空维修板块上，公司民航电子维修先后取得AS9110航空维修体系认证，完成显示单元（DU）与空中交通防撞与告警系统（TCAS)等项目的开发取证；民航机械维修引进微米级三坐标测量装备，夯实了公司的品质控制能力，在后续能为客户提供更高质量标准的维修服务。（ 亚汇网编辑：竣生）
