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文 / 竣生
2021-10-17 19:47:34
来源:亚汇网
“类滞胀”下，积极防御，消费板块已经反弹。但我们认为，“类滞胀”环境很难持续，四季度投资时钟将逐步转向“衰退”。科创将吹响反攻号角，现在就是布局时点。
投资策略：短期，关注中美缓和（电子、汽车、机械等）以及三季报超预期（电新、交运、医药等）两条线索。长期，拥抱大方向，以长打短。继续逢低布局以“专精特新”与科创“小巨人”为代表的优质成长核心主线。1）高端制造（半导体产业链、军工产业链等）， 2）新能源链条（新能源材料、锂电设备、新能源车产业链、智能驾驶等）， 3）AIoT（计算机、通信、电子），4）生命科学（生物医药、医疗器械、医疗服务、种子等）。
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