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文 / 竣生
2021-10-17 19:48:03
来源:亚汇网
今年市场的背景是政策面压制基本面和情绪面，近期成交量快速缩量，投资者观望情绪浓厚。政策面正发生积极变化，宽信用推进、“双控双限”政策调整有助未来基本面，外部环境改善将抬升风险偏好。
市场仍孕育机会，均衡以待：大金融和新老基建较优，消费跟涨。随着经济下行压力被对冲以及房地产债务担忧消退，大金融行业有望迎来修复。随着前述稳增长政策发力以及地产政策面的变化，信用风险担忧有望下降，后续需继续关注房企债务风波能否妥善解决，如政策面出现更加积极的变化，低估的地产行业望出现修复机会，并带动银行板块。历史上，四季度银行地产出现修复的概率较大。
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