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文 / 竣生
2021-10-17 19:49:01
来源:亚汇网
海外权益资产的风险偏好进一步提升，对于国内市场而言，周期品价格和周期股走势的背离反映了资本市场对于短期和中长期经济前景的分歧。从市场环境来看，当前正处在新一轮行情的起点，短期北向资金再次主导市场，关注消费板块估值修复行情。
行业配置上，积极布局“冬季躁动”行情。建议关注：1）估值切换叠加市场流动性环境变化，食品饮料，医药以及家电等赛道龙头有望迎来修复行情。2）伴随商品价格持续上行，必需消费品中种植业、养殖业为代表的农业板块，以及纺织、造纸等价格传导能力较强的必需消费品有望迎来景气上升。3）关注国内财政刺激对于新老基建板块的拉动，尤其是新基建中的能源基建和信息基建等。4）布局未来两年赛道维持高景气的成长龙头，包括新能源车产业链、风电与光伏等。
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