2023-11-14 09:01:07
昨日行情
昨日大盘全天高开后窄幅震荡，三大指数均小幅上涨。总体上个股涨多跌少，两市超3700只个股上涨。沪深两市昨日成交额8686亿，较上个交易日放量412亿。板块方面，华为昇腾、鸿蒙概念、国防军工、数据要素等板块涨幅居前，生物疫苗、医药商业、证券、减肥药等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.25%，深成指涨0.1%，创业板指涨0.2%。北向资金全天净卖出14.43亿元，其中沪股通净卖出11.6亿元，深股通净卖出2.83亿元。
十大劵商
中金：降准可期，财政仍需进一步发力对冲经济内生的下行压力
中金公司解读10月金融数据称，10月新增社融略低于一致预期。虽然贷款同比高增，但主要受非银金融机构的影响，流向实体经济的贷款并未明显增长。
从需求端来看，政府部门融资占了全部新增社融的84%，居民部门企业部门融资需求弱。
从供给端来看，中小金融机构风险偏好不高。向前看，降准可期，财政仍然需要进一步发力对冲经济内生的下行压力。
中原证券：未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局
中原证券表示，央行行长表示下一阶段货币政策将更加注重跨周期和逆周期调节。中美关系释放积极信号，高层会面有望带来双边关系改善。未来股指总体预计将维持蓄势震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。
建议投资者短线关注通信设备、软件开发、计算机设备以及航天军工等行业的投资机会。
中信建投：在渗透率提升初期 Mini LED上游和中游更加受益
中信建投指出，Mini LED电视出货量持续增加，预计2026年全球Mini LED电视出货量将超过2000万台，2025年Mini LED在电视、显示器、汽车显示屏中的渗透率将分别达到2.8%、3.3%、10%，2023年全球市场规模将突破10亿美元。
Mini LED相比传统LCD技术的显示效果更优，同时产业链的逐渐成熟推动降本，相比OLED等新兴技术更具成本优势，未来将有望满足更多商用场景需求。Mini LED显示产业链长，我们判断在渗透率提升初期，上游和中游更加受益。
银河证券：军+民+贸三轮驱动，无人机产业将乘风而起
银河证券指出，军+民+贸三轮驱动，无人机产业将乘风而起。军用领域，现代战争瞬息万变，无人机系统作为关键的新质新域作战力量和未来战场主角之一，相关装备需求将提速，建议关注军用无人机整机公司中无人机、航天彩虹、航天电子等，以及核心分系统配套商晶品特装、光威复材等。民用领域，工业无人机下游应用持续爆发，建议关注纵横股份、华测导航等。
华泰证券：跨境物流企业节点布局差异化明显，中长期建议关注具有全链路整合能力的企业
华泰证券研报称，中国跨境电商物流行业参与者众多，市场分散，格局未定，当前中国跨境物流企业的节点布局差异化明显，但综合型、全链路覆盖公司较少。揽收环节：需兼顾卖家集群和出货口岸；干线环节/海外仓：重资产投入，进入壁垒高；末端派送：海外本土化运营，经营管理难度大。短期优选专注在单一环节或单一市场已经形成规模优势的优质企业。中长期看，随着行业一体化和垂直化的发展，建议关注具有全链路整合能力，拥有全球布局视野的企业。
海通证券：A股岁末年初行情正徐徐展开
海通证券近日研报表示，11月8日再融资新规出台后，A股20%的公司因破发破净而不得再融资，9%的公司因连续亏损而被限制融资间隔期。过去融资和减持是A股资金主要流出项，8月以来资金流出放缓，资本市场呵护政策的效果初现。历史上A股年内至少有2波行情，今年岁末年初行情可期，结构上重视银行券商、科技成长，医药具备配置价值。
光大证券：血制品行业有望迎来黄金发展期
光大证券研报指出，新冠疫情之后，血制品行业发生了深刻的变化，院内的需求短期内受益于新冠重症抢救，长期来看则受益于临床渗透率提升所带来的需求扩容，浆站持续建设带来的供给能力提升将匹配需求扩容迎来黄金发展期，股东实力的提升将进一步推动企业实现长期稳健发展。建议关注：天坛生物、博雅生物、派林生物等。
五矿证券：消费电子及半导体板块有望回暖，相关产业链相关公司也将受益
五矿证券近日研报表示，华为作为全球消费电子头部厂商，Mate60系列及全场景新产品的发布有效刺激了消费者购买需求，出货量及市场份额有望进一步提升。伴随政策发力、宏观经济复苏、库存去化、新技术创新以及AI技术应用等影响，我们认为消费电子及半导体板块有望回暖，相关产业链相关公司也将受益。建议关注：长盈精密，北方华创，鼎龙股份，兆易创新。
天风证券：创新内容推动传媒行情，关注AI应用落地进展
天风证券近日研报指出，四季度依然看好传媒板块机会，一方面短剧、互动游戏、XR等创新内容和形式带动需求，另一方面AI应用落地加速催化，建议关注：游戏：行业景气度提升趋势清晰，叠加AI应用持续迭代，可关注：三七互娱、恺英网络、巨人网络等；影视：短剧方面看好相关已有布局公司，可关注：中文在线、华策影视等；院线方面关注贺岁档、春节档等重要档期带动观影需求回暖，可关注：光线传媒、中国电影等；出版：估值处于中低区间，看好多模态对教育板块催化。
万和证券：电力设备行业估值已回落至低位 板块配置价值渐显
万和证券研报指出，随着近期指数持续调整，电力设备行业估值已回落至历史低位，板块配置价值渐显。（1）随着硅料产能释放，光伏设备板块内供需格局出现显著变化，主产业链竞争加剧，部分辅材竞争格局相对稳定，建议关注具有成本控制优势的辅材龙头企业福斯特；（2）双碳目标驱动下，风电需求依然强劲，海上风电仍能保持较高成长，建议关注海上风电整机龙头企业明阳智能。
（亚汇网编辑：章天）
